2016年8月8日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】シャープ・レシオ・ランキング(2016年6月末) (1頁・関連資料=7-45頁)
 

DIAM「DLIBJ公社債オープン(短期コース)」が11.79で1位

 2016年6月末を基準に、3年間のシャープレシオをランキングした。
 純資産総額100億円以上の主要ファンド(614本)では、DIAM「DLIBJ公社債オープン(短期コース)」が11.79で最も高かった。

 

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【投信窓販責任者に聞く】 (5頁)

 

富山信用金庫
 佐子 裕厚 常務総合企画部長

 

7月1日から投信窓販開始
多様化する資産運用ニーズに対応

 
 

【調査】 (46-55頁、56-57頁、58-59頁)

 

銀行のラップ型ファンドの取扱状況
 (2016年7月末)

 

全国銀行88行で、346本の取り扱い
地銀では、東京都民銀行が9本の取り扱いで最多

     

主要証券22社の預かり資産残高
 (2016年6月末)

 

7四半期ぶりに300兆円を割り込む
投信残高は2016年3月末比6.12%、3兆2087億円減

 

新規設定額ランキング
 (2016年7月設定)

 

「国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07」が60億円で1位
設定総額は2008年10月以来7年9カ月ぶりの低水準に

 
 

【ファンド列島】 (61-62頁)

 

徳島県

 

地銀連携やグループ合同で開拓
英国のEU離脱受けた対応も

 

阿波銀行
地域連携でニーズ掘り起こし

徳島銀行
グループ3行で共同展開

   

徳島県信農連、徳島市農協
顧客ニーズ受けコンサル

 
 
阿波銀行では積立投信の最少申し込み金額・単位を引き下げ取引の裾野を拡大。(阿波銀行本店営業部)

阿波銀行では積立投信の最少申し込み金額・単位を引き下げ取引の裾野を拡大。(阿波銀行本店営業部)

 
 

【インタビュー】 (64頁)

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
 ディビット A. コリンズ 投信営業部長に聞く

 

MAPSサービスの提供を開始
第一号で、楽天証券「楽ラップ」に提供

 
 

【販売会社情報】 (68頁)

 

東邦銀行
法人顧客の積立投資信託を開始

群馬銀行
「群馬の絹遺産」でキャンペーン

京都銀行
東証と共催で資産形成セミナー

     

南都銀行
CBファンドなど2本追加

沖縄銀行
世界一わかりやすい!顧客セミナー

栃木銀行
ダイレクトのスマホ対応でキャンペーン

     

島根銀行
ロボとJPX日経400を販売開始

佐賀共栄銀行
ラップ・コンシェルジュなど取り扱い

京都中央信用金庫
「しんきんラップ」などを追加

 
 

【運用会社情報】 (70頁)

 

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント、UBPインベストメンツ
“投資妙味”をレクチャー

DIAMアセットマネジメント
「たわらノーロード」100億円突破

マリモ地方創生リート投資法人
東証リート55銘柄目の上場

     

スパークス・アセット・マネジメント
「スチュワードシップ・ファンド」に愛称

フィデリティ投信
本社を六本木に移転

 
 
 

【市況概況】 (72頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

米国の経済指標とドル相場に要注目

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=地方公務員のDCにどう向き合うか

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (65-66頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 3
大和 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 3
岡三 日本株テーマセレクション 4
大和住銀 世界インパクト投資ファンド
“Better World”
4
大和 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)
“メジャー・カンパニーズ16-08”
3+
日本アジア 世界優先株オープン(為替ヘッジあり)
“インカムリリーフ”
4
 
≪REIT≫
社名 ファンド名称
大江戸温泉アセットマネジメント 大江戸温泉リート投資法人
 
 

【研修コーナー】 (74-78頁)

 

金融商品販売基礎講座
第91回 ボラティリティの説明

 

解説REIT市場  [REIT]
第96回 物流倉庫銘柄の分析

     

超入門 スマートベータ
第6回 スマートベータとファクター投資

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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