2016年8月22日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】英国EU離脱の投信窓販への影響 (1頁・関連資料=9-19頁)
 

55機関が緊急フォローアップを実施

 全国の投信窓販金融機関(386機関)に対し、「英国EU離脱の投信窓販への影響」についてアンケート調査を実施した。
 金融機関の対応では、55機関が顧客に金融情勢、損益状況を説明する「フォローアップを実施」した。また、「緊急レポートの準備・送付」は25機関が実施している。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

SBIボンド・インベストメント・マネジメント
 堀井 正孝 社長に聞く

 

アクティブ型の債券運用で新会社
長期資産形成に貢献していく

 
 

【投信窓販優績者に聞く】 (7頁) NEW!!

 

宮崎太陽銀行 油津支店
 田中 亜李沙さん

 

預かり資産販売のエース、3期連続「頭取賞」

 
 

【調査】 (20-40頁、45-46頁)

 

売れ筋ファンド
 (2016年4~6月)

 

リートファンド、売れ筋ランキング上位に並ぶ
「新光 US-REITオープン」、地域銀行24行で販売額1位

     

J-REITの業況 [REIT]
 (2016年7月末)

 

月間騰落率、イオンリート10.2%で1位
54銘柄中36銘柄の投資口価格が前月比で上昇

 
 

【投信業況】 (41-44頁)

 

公・私募計で純資産は3.4%、5兆1883億円増加
 =2016年7月末

 

窓販純資産は2兆6472億円増で初の80兆円台突破
公募株投の運用は2兆6023億円の大幅増

 
 

【ファンド列島】 (48-50頁)

 

宮城県

 

投信本数の拡充で残高増強へ
NISA口座の獲得に注力

 

七十七銀行

仙台銀行

杜の都信用金庫

宮城第一信用金庫

東北労働金庫

 

7月28日、七十七銀行は本店で「夏の投資信託運用報告会」を開催。満席の盛況に。

7月28日、七十七銀行は本店で「夏の投資信託運用報告会」を開催。満席の盛況に。

 

仙台銀行では運用会社担当者が投資信託勉強会で投信保有者に運用報告を説明。(7月7日、仙台市内)

仙台銀行では運用会社担当者が投資信託勉強会で投信保有者に運用報告を説明。(7月7日、仙台市内)

 
 

【話題のファンド】 (52頁)

 

GCIアセット・マネジメント

 

「GCIエンダウメントファンド」
オルタナティブ戦略でアルファ獲得

 
 

【販売会社情報】 (58頁)

 

北越銀行
個人型確定拠出年金セミナー開催

百十四銀行
新規追加とラインアップ見直し

仙台銀行
投信情報提供サービスの内容変更

     

京葉銀行
運用利回り到達通知サービス導入

城北信用金庫
“投資の日”記念セミナー開催

大和信用金庫
グローバルロボなど8ファンドを追加

 
 

【運用会社情報】 (60頁)

 

三井住友アセットマネジメント
カードゲーム全国大会を共催

JPモルガン・アセット・マネジメント
「追加緩和」のコメントを公開

スパークス・アセット・マネジメント
ファンド名称と償還日を変更

     

大和住銀投信投資顧問
「インバウンド消費」を説明

東京海上アセットマネジメント
合併で本社移転

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=旗幟鮮明に

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (54-56頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
スカイオーシャン オーストラリアREITファンド(毎月決算型) 4
スカイオーシャン オーストラリアREITファンド(年2回決算型) 4
ニッセイ 繰上償還条項付 JPX日経400アクティブファンド 米ドル投資型 2016-09
“JPXターゲットII”
4
三井住友 グローバルAIファンド 4
フィデリティ フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 3
フィデリティ フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 3
ゴールドマン ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用) 4
BRJ ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用) 4+
UBS UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 4
UBS UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 4
アムンディ アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用) 3
 
≪REIT≫
社名 ファンド名称
さくら不動産投資顧問 さくら総合リート投資法人
 
 

【研修コーナー】 (62-66頁)

 

金融商品販売基礎講座
第92回 換金手数料等の説明

 

解説REIT市場  [REIT]
第98回 2016年の新規上場REITの分析

     

超入門 スマートベータ
第8回 スマートベータ導入の意義

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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