2016年9月19日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】投信会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2016年4~6月・上) (1頁・関連資料=7-55頁)
 

2016年4~6月の窓販販売額、1~3月比14%減の1兆2357億円

 2016年4~6月における、投信会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(上・下2回連載)。銀行・信金等での販売額(回答ベース)が最も多かったのは、883億円の日興の「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)」だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

大江戸温泉アセットマネジメント
 今西 文則 社長に聞く

 

日本初、温泉・温浴施設特化型リート
5年で資産規模1000億円超目指す

 
 

【ファンド列島】 (57-59頁)

 

富山県

 

積み立てやNISAで裾野拡大
富山信用金庫、投信窓販を開始

 

北陸銀行
「コア・サテライト運用」の定着化

富山銀行
投信の取引顧客拡大へ

富山第一銀行
インターネット投信を開始

 

北陸銀行では、顧客ニーズを把握して“コア商品”と“サテライト商品”を組み合わせて提案。中・長期的な運用をうながしている。(8月29日、北陸銀行金沢支店で)

北陸銀行では、顧客ニーズを把握して“コア商品”と“サテライト商品”を組み合わせて提案。中・長期的な運用をうながしている。(8月29日、北陸銀行金沢支店で)

 

富山銀行では、iPadにダウンロードした「投資信託INDEX」を活用して顧客に提案している。(8月22日、富山銀行本店営業部で)

富山銀行では、iPadにダウンロードした「投資信託INDEX」を活用して顧客に提案している。(8月22日、富山銀行本店営業部で)

 

富山第一銀行では、取り扱いファンドをリスクごとに分類し、顧客ニーズに合わせたファンドを紹介して獲得につなげる。(8月17日、富山第一銀行本店営業部で)

富山第一銀行では、取り扱いファンドをリスクごとに分類し、顧客ニーズに合わせたファンドを紹介して獲得につなげる。(8月17日、富山第一銀行本店営業部で)

 

富山信用金庫
多様化する資産運用ニーズに対応

 
 

【投信販売責任者に聞く】 (60頁)

 

京葉銀行 大野 大樹
 成長戦略部コンサルティング営業グループリーダー

 

多様な切り口から運用提案
人材育成で証券OBなどを採用

 
 

【販売会社情報】 (66頁)

 

筑波銀行
豪リートファンドを開始

千葉銀行・武蔵野銀行
アライアンス記念キャンペーン開催

八十二銀行
グローバルロボなど取り扱い

     

北陸銀行
職場積立NISAの専用サイト開始

大東銀行
投信の新規取り扱いと一部販売停止

碧海信用金庫
NISAキャンペーンでクオカード

     

奈良信用金庫
げんきシニアライフなど5本追加

   
 
 

【運用会社情報】 (68頁)

 

三菱UFJ国際投信
「トレンド・アロケーション・オープン」純資産1000億円超

さくら総合リート投資法人
総合型のリート新規上場

   

セゾン投信
楽天証券の個人型DCへ商品提供

フィデリティ投信
新社長にマッケンジー氏

   

日興アセットマネジメント
新興国は“明るい兆し”

人事異動
野村アセットマネジメント

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=リオに学ぶ

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (61-64頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
NN NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型) 4
NN NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型) 4
NN NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 4
NN NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 4
大和 ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 4+
ステートS ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープン 4-
ステートS ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン 4
ステートS ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン(為替ヘッジあり) 4
楽天 楽天グローバル株式ファンド 4
楽天 楽天エマージング株式ファンド 4+
楽天 楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド 3
ニッセイ ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり) 4
ニッセイ ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし) 4
BNYメロン BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり) 4
三井住友 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用) 3
T&D ロボット戦略 世界分散ファンド
“資産の番人”
4+
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 4
三井住友 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 4
 
 

【研修コーナー】 (70-74頁)

 

金融商品販売基礎講座
第94回 絶対収益型投信の説明

 

超入門 スマートベータ
第12回 スマートベータとマネジャー・ストラクチャー

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第2回 ジャパンリアルエステイト投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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