2016年10月3日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの騰落率(2016年8月末) (1頁・関連資料=7-46頁)
 

「ブラックロック・ゴールド・ファンド」、年間騰落率46.8%で1位

 銀行等で取り扱いのある窓販ファンド1495本を対象に、年間、月間の騰落率(2016年8月末基準)を調査した。
 年間騰落率では46.8%の「ブラックロック・ゴールド・ファンド」、月間騰落率では11.2%の「UBS 地方銀行株ファンド」が1位となっている。

 

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【投信窓販優績者に聞く】 (5頁)

 

西日本シティ銀行 香椎支店
 野田 小和加さん

 

預かり資産トップ10の実績、チーフマネーアドバイザーに挑戦

 
 

【投信業況】 (47-50頁)

 

公・私募計で純資産は732億円微増し、157兆5019億円
 =2016年8月末

私募株式投信、初の65兆円台に
ETFは16兆3880億円となり、過去最高を更新

 
 

【ファンド列島】 (52-54頁)

 

奈良県

 

県内残高は3.1%減の1629億円
各金融機関は推進体制を再構築へ

 

南都銀行
コア・サテライト戦略を推進

奈良信用金庫
富裕層リーダー任命し勉強会

   

大和信用金庫
タブレット端末を全店導入

奈良中央信用金庫
顧客ニーズの確認を再徹底

 
コア・サテライト戦略が浸透して、核となる商品の推進に力が入る。(9月21日、南都銀行本店営業部で)

コア・サテライト戦略が浸透して、核となる商品の推進に力が入る。(9月21日、南都銀行本店営業部で)

 
 

【販売会社情報】 (64頁)

 

新生銀行
秋のキャンペーンで最大5万円進呈

山形銀行
積立投信の購入金額を変更

   

群馬銀行・京都銀行
スカイオーシャン・アセットマネジメントのファンド販売

関西アーバン銀行
17商品をネット専用に移行

   

富山信用金庫
「投資信託スタートプラン」実施

しずおか信用金庫
「経済セミナー」を開催

 
 

【運用会社情報】 (66頁)

 

日興アセットマネジメント
アジア社債ファンド500億円突破

野村アセットマネジメント
利益相反管理方針を制定

ピクテ投信投資顧問
プライベートバンカー支援へ

     

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
目論見書等にメッセージを記載

お金のデザイン
8.1億円の第三者割当増資を実施

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=銀行の憂鬱

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (55-57頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
フィデリティ フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) 4
マニュライフ マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド 2016-09(為替ヘッジあり/限定追加型)
“プレミアム・ジャパン・ボンド 16-09”
3
三菱UFJ国際 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 4
三菱UFJ国際 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 4
大和 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 3+
大和 ロボット・テクノロジー関連株ファンド
−ロボテック−(為替ヘッジあり)
4
大和 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)
−ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり)
4
AMOne グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
“未来の世界”
4
AMOne グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
“未来の世界”
4
ニッセイ ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド 4
パインブリッジ パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド 2016-09<為替ヘッジあり>
“グッド・ブリッジ16-09”
3+
三井住友 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
“ボンドマスター2016-09(為替ヘッジあり)”
3+
三井住友 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
“ボンドマスター2016-09(為替ヘッジなし)”
3+
三井住友 あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09
“メジャー・スピリット3”
3+
 
 

【研修コーナー】 (68-74頁)

 

NEW!! 意外と知らない?投資信託の製造過程ウラ話
第1回 運用アイデアの立案から始まる投資信託の新規設定

 

金融商品販売基礎講座
第95回 ESG投信の説明

     

NEW!! DC改正、早分かり
第1回 「DCとは?」と聞かれたら…

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第4回 オリックス不動産投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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