2016年10月17日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】2016年7~9月の新規設定ファンド (1頁・関連資料=6-13頁)
 

新規設定総額は前年同期比43.5%減少

 2016年7~9月に新規設定されたファンドは192本で、前年同期比57本増加した。設定総額は2479億円で同1905億円減少(43.5%減)。同期間の新規設定額ランキング1位は三井住友の「グローバルAIファンド」で900億円だった。新規設定本数は大和が47本で最多。

 

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【投信窓販責任者に聞く】 (5頁)

 

長野信用金庫
 吉澤 正晴 常務業務推進部長

 

資産アドバイザーが80%強販売
積立投信で長期的な投資を提案

 
 

【調査】 (14-54頁、55-57頁)

 

2016年7~9月の
 窓販ファンド純資産総額増減

 

「フィデリティ・USリート・ファンド B」、3四半期連続で増加額1位
窓販ファンド2632本合計の純資産総額は6月末比0.6%増加

     

銀行の新規取扱ファンド
 (2016年9月)

 

22行が前月比7本減の延べ54本取り扱い
群馬銀行・武蔵野銀行・京都銀行が地銀系運用会社のファンドを取り扱い

 
 

【ファンド列島】 (59-63頁)

 

愛知県

 

販売強化へ人材育成を充実
商品見直しやアフターフォローを重視

 

愛知銀行
3カ年で800億円増加目指す

名古屋銀行
コアサテライト戦略を継続

   

中京銀行
営業担当者への販売支援を充実

岡崎信用金庫、いちい信用金庫
瀬戸信用金庫、知多信用金庫
豊川信用金庫、碧海信用金庫、東春信用金庫
人材育成を進めて営業体制を充実へ

 
知多信用金庫では店頭での営業強化を進めている。(写真は知多信用金庫本店営業部の担当者)

知多信用金庫では店頭での営業強化を進めている。(写真は知多信用金庫本店営業部の担当者)

【インタビュー】 (64頁)

 

ファースト・イーグル社
 ロバート・ハックニー氏に聞く

企業の本源的価値に投資運用
「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」が設定20周年

 
 

【話題】 (65頁)

 

アラカルト

 

マネックス・セゾン・バンガード投資顧問 「MSV LIFE」の提供を開始

 
 

【販売会社情報】 (70頁)

 

岩手銀行
口座開設&積立投信キャンペーン

東邦銀行
個人型DCセミナーを開催

足利銀行・常陽証券
金融商品仲介業務で提携

     

広島銀行
個人型DC「iDeCo」セミナー開催

富山第一銀行
ジュニアNISAで図書カード進呈

長野信用金庫
「泰平航路」「椿」など7本追加

     

福井信用金庫
投信キャンペーンでクオ・カード進呈

   
 
 

【運用会社情報】 (72頁)

 

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
個人型DCに参入

レオス・キャピタルワークス
「グッドデザイン賞」を受賞

   

岡三アセットマネジメント
リレーのレポートを公開

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
清水寛之氏が社長に

   

星野リゾート・リート投資法人、星野リゾート・アセットマネジメント
投資主優待制度を廃止

人事異動
三井住友アセットマネジメント

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=米大統領選挙と日本の未来

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (66-68頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和住銀 オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 4
東京海上 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 4
東京海上 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 4
野村 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 4
野村 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 4
野村 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 3
野村 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 3+
野村 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 3
野村 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 4
野村 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 4+
 
 

【研修コーナー】 (74-78頁)

 

金融商品販売基礎講座
第96回 販売手数料の説明

 

DC改正、早分かり
第3回 「老後が不安」の背景

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第6回 プレミア投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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