2016年10月31日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの騰落率(2016年9月末) (1頁・関連資料=6-46頁)
 

年間騰落率、「ブラックロック・ゴールド・ファンド」が4カ月連続1位

 銀行等で取り扱いのある窓販ファンド1496本を対象に、年間、月間の騰落率(2016年9月末基準)を調査した。
 年間騰落率は「ブラックロック・ゴールド・ファンド」が57.7%で1位。月間騰落率では「DIAM新興市場日本株ファンド」が7.9%でトップになっている。

 

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【投信窓販責任者に聞く】 (5頁)

 

福井銀行 岡田 伸
 営業支援グループ グループマネージャー

 

コア・サテライト運用で資産形成支援
個人型DCで公務員層囲い込み徹底

 
 

【調査】 (47頁)

 

資金増加額ランキング 上位30
 (2016年9月)

 

野村「TOPIX連動型上場投資信託」、2482億円増で1位
9月設定の三井住友「グローバルAIファンド」は1292億円増

 
 

【ファンド列島】 (49-50頁)

 

秋田県

 

第1四半期の投信販売件数47%増
全店に責任者配置、裾野拡大へ

 

秋田銀行
「負けにくい投資」で提案

 

北都銀行
階層別研修をリニューアル

 

秋田銀行は「マネー講座」を随時開催。資産運用のあり方について、幅広い世代に説明する機会を設けている。(秋田銀行本店、5月11日)

秋田銀行は「マネー講座」を随時開催。資産運用のあり方について、幅広い世代に説明する機会を設けている。(秋田銀行本店、5月11日)

 

北都銀行は2016年7月から階層別研修のリニューアルに着手。実践的内容を盛り込み提案力向上を図る。(写真は北都銀行本店営業部の担当者)

北都銀行は2016年7月から階層別研修のリニューアルに着手。実践的内容を盛り込み提案力向上を図る。(写真は北都銀行本店営業部の担当者)

 
 

【キーワード】 (51頁)

 

話題の金融用語 (8)

 

トータル・エクスペンス・レシオ

三菱UFJ国際投信 代田 秀雄 取締役商品部門副部門長

 
 

【販売会社情報】 (58頁)

 

ほくほくフィナンシャルグループ
ほくほくTT証券を子会社化へ

秋田銀行
野村のロボアド「ファンズ・ロボ」導入

常陽銀行
タブレット版CRMシステム導入

     

南都銀行
「泰平航路」など4ファンド追加

中国銀行
「iDeCo活用セミナー」を開催

広島銀行
資産運用全力応援キャンペーン実施

     

岐阜信用金庫
「ロボテック」を追加

   
 
 

【運用会社情報】 (60頁)

 

ニッセイアセットマネジメント
インデックスファンドの信託報酬下げ

ピクテ投信投資顧問
地銀販売員向け研修に320人参加

   

投資信託協会・日本証券業協会など
IIFA会長招きセミナー開催

野村アセットマネジメント
めぶきフィナンシャルグループ販売のファンド設定

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=ザ・ネクスト・ジェネレイション

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (53-56頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
JP投信 JP日米バランスファンド
“JP日米”
3
いちよし 日本好配当株ファンド2016-10(限定追加型/繰上償還条項付) 4
大和 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 3
大和 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 3
BNYメロン BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド
“臨機応変”
4+
ワイエム YMアセット・好配当日本株ファンド
“トリプル維新(好配当日本株)”
4
三菱UFJ国際 ベスト マネジャーズ
“オルクドール・プルミエール”
4+
三菱UFJ国際 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 3+
マニュライフ マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
“カナディアンギフト”
4
マニュライフ マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
“カナディアンギフト”
4
マニュライフ マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
“カナディアンギフト”
4
マニュライフ マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
“カナディアンギフト”
4
日興 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11
“ステップ・ラップ(安定指向)2016-11”
3+
日興 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11
“ステップ・ラップ(成長指向)2016-11”
3+
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
ニッセイ DCニッセイJ-REITインデックスファンドB 4
ニッセイ DCニッセイ日経225インデックスファンドB 4-
三井住友 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 4
 
 

【研修コーナー】 (62-66頁)

 

金融商品販売基礎講座
第97回 適合性判断の対象者

 

DC改正、早分かり
第5回 現在のDC制度とは?

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第8回 グローバル・ワン不動産投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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