2016年11月14日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】〈特別調査〉金融機関の投信窓販実績(2016年9月末) (1頁・関連資料=7-45頁)
 

4~9月の販売金額合計、前年同期比34.6%減少

 2016年9月末の窓販実施金融機関(383機関)を対象に調査した。投信預かり資産残高合計は24兆4661億円になり、2016年6月末比54億円増加(+0.0%)。2016年4~9月、6カ月間の販売金額は1兆8075億円で、前年同期比9596億円、34.6%減少した。

 

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【インタビュー】 (5頁)

 

アセットマネジメントOne
 幸 宏 投資信託営業本部長に聞く

 

頼られ、信頼される会社に
“ソリューション”で資産形成を支援

 
 

【調査】 (46-47頁、48-49頁、50-52頁)

 

主要証券22社の預かり資産残高
 (2016年9月末)

 

前期比3.95%増で、300兆円回復
投信残高も6月末比8067億円増、50兆円台に乗せる

     

新規設定額ランキング
 (2016年10月設定)

 

「BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド」が107億円で1位
設定総額322億円は2002年2月以来、14年8カ月ぶりの低水準

     

銀行の新規取扱ファンド
 (2016年10月)

 

35行が前月比37本増の延べ91本取扱
投資対象資産は「株式」、地域は「海外」が最多

 
 

【ファンド列島】 (53-55頁)

 

京都府

 

顧客目線の販売力を強化
行職員レベルアップに注力

 

京都銀行
販売担当者500人体制に増員

京都中央信用金庫
ニーズ把握、説明力向上に力点

   

京都信用金庫
ジュニアNISA推進を強化

京都北都信用金庫
残高・定時定額購入額も目標に

 
支店長と個人金融アドバイザーのペア研修。(2016年7月、京都銀行金融大学校桂川キャンパス)

支店長と個人金融アドバイザーのペア研修。(2016年7月、京都銀行金融大学校桂川キャンパス)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (56頁)

 

東海労働金庫 丸尾隆志 営業統括部長

 

個人型DC対象拡大で公務員獲得へ
2016年度下期から業績評価に組み入れ

 
 

【販売会社情報】 (60頁)

 

群馬銀行
積立投信・NISAで現金プレゼント

南都銀行
抽選で3000円分のギフト券進呈

百五銀行
ネット投信電子交付でキャンペーン

     

大分銀行
ロボ・アドバイザリーツール開始

トマト銀行
中小型成長株ファンドなど追加

愛媛銀行
「経済と株式」でセミナー開催

     

桐生信用金庫
「ゼウス」セミナー開催

足利小山信用金庫
「冬の資産運用キャンペーン」実施

 
 
 

【運用会社情報】 (62頁)

 

ウエルス・スクエア
ファンドラップビジネスを提供

フィデリティ投信
DCセミナーで若年層に焦点

投資信託協会
「議決権行使アンケート調査」公表

 
 

【市況概況】 (64頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

海外投資家による日本株買いは続くか

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=ビジネスモデルの転換

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (57-59頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 世界債券アクティブ・ファンド 3
三井住友 USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり) 4
ニッセイ <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド 4-
大和 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11
“メジャー・カンパニーズ16-11”
3+
ニッセイ ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
“AI革命(為替ヘッジあり)”
4
ニッセイ ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
“AI革命(為替ヘッジなし)”
4
パインブリッジ パインブリッジUS優先REITファンド 2016-11〈為替ヘッジあり〉
“グレート・シティ 16-11”
4
大和住銀 ひとくふう先進国リートファンド 4
パインブリッジ パインブリッジ金融・コーポレートハイブリッド証券ファンド 2016-12(円ヘッジ)(限定追加型) 3+
 
≪インフラ≫
社名 ファンド名称
いちご投資顧問 いちごグリーンインフラ投資法人
 
 

【研修コーナー】 (66-70頁)

 

金融商品販売基礎講座
第98回 外貨建て商品の損害

 

DC改正、早分かり
第7回 企業型DC制度のガバナンスとは?

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第10回 森トラスト総合リート投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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