2016年11月28日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA口座数と売れ筋ファンド(2016年9月末) (1頁・関連資料=7-34頁)
 

NISA口座数、332機関合計で269万口座

 全国の窓販金融機関(383機関)を対象に、2016年9月末の少額投資非課税制度(NISA)口座数、残高、および売れ筋ファンド(2016年7~9月の販売額上位3本)のアンケート調査を実施した。
 地域銀で最もNISA口座数が多いのは17万8895口座のふくおかフィナンシャルグループだった。

 

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【投信窓販責任者に聞く】 (5頁)

 

ゆうちょ銀行
 飯村 幸司 コンサルティング営業部長

 

コア・サテライト戦略が浸透
「リスク抑制型」商品を発売

 
 

【調査】 (35-50頁)

 

NISA口座稼働率、職場積立NISAの実施状況
 (2016年9月末)

 

6割の176機関で口座稼働率50%上回る
職場積立NISA、9機関で実施

 
 

【投信業況】 (51-54頁)

 

公募純資産は運用好調で8411億円増
 =2016年10月末

 

私募投信は初めて70兆円台に

 
 

【ファンド列島】 (56-57頁)

 

信託銀行、その他銀行

 

信託銀行3行、4兆9469億円
残高拡大と利便性向上図る

 

三菱UFJ信託銀行
円定期とのセットで裾野拡大

みずほ信託銀行
「マネープランセット」軸に展開

   

三井住友信託銀行
資産全体を俯瞰した提案

新生銀行
魅力的サービスで差別化

   

あおぞら銀行
運用初心者のサービス充実

ソニー銀行
投信サイトをリニューアル

   

ジャパンネット銀行
低コスト商品を前面に打ち出す

イオン銀行
手数料をWAONポイントで還元

 
三井住友信託銀行は女性限定のNISAセミナーを開催し、投資の必要性を訴えている。(9月6日、三井住友信託銀行本店で)

三井住友信託銀行は女性限定のNISAセミナーを開催し、投資の必要性を訴えている。(9月6日、三井住友信託銀行本店で)

 
 

【販売会社情報】 (62頁)

 

北都銀行
個人型401k、NISAでセミナー

七十七銀行
ダイレクトサービスの機能拡充

山梨中央銀行
県内2会場でiDeCoセミナー開催

     

八十二銀行
豪高配当株ファンドなど追加

滋賀銀行
冬のキャンペーンで「しがの助」グッズ

山陰合同銀行
ネット投信を全面リニューアル

     

鹿児島銀行
資産づくりセミナーを開催

岐阜信用金庫
「冬のぬくもりキャンペーン」実施

 
 
 

【運用会社情報】 (64頁)

 

大和証券投資信託委託
リートの信託期間などを変更

三井住友アセットマネジメント
販売会社向けセミナー実施

   

インベスコ・アセット・マネジメント
新研修プログラムを説明

フィデリティ投信
銀行の新春セミナーで講演

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=リーマン・ショック前夜の出来事

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (58-60頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
楽天 楽天日本新興市場株ダブル・ブル 5
AM-One 日本厳選中小型株ファンド 4+
日興 グローバル・フィンテック株式ファンド 4
フィデリティ フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり) 4
フィデリティ フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし) 4
マニュライフ 日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)
“日本彩債”
3
三菱UFJ国際 スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12 3+
岡三 日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 4
ニッセイ ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-12(為替ヘッジあり)
“二刀流(為替ヘッジあり)”
3+
 
≪REIT≫
社名 ファンド名称
三井物産・イデラパートナーズ 投資法人みらい
 
 

【研修コーナー】 (66-70頁)

 

金融商品販売基礎講座
第99回 期限前償還リスクの説明

 

DC改正、早分かり
第9回 企業年金の普及・拡大がなぜ必要か?

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第12回 フロンティア不動産投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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