2016年12月5日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】今後取り扱いたい投資信託 (1頁・関連資料=8-13頁)
 

27機関がアセットアロケーションファンド導入を検討

 全国の投信窓販金融機関(383機関)に対し、「今後取り扱いたい投資信託」についてアンケート調査を実施した。
 タイプ別に集計すると、最も回答が多かったのは「アセットアロケーションファンド」で27機関、次いで23機関の「株式ファンド」、16機関の「債券ファンド」という順。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 
岩本信之氏

岩本信之氏

 

大和証券投資信託委託 岩本 信之 社長に聞く

 

既存の好成績ファンドをプロモーション
体制強化し、私募投信にも注力

 
 

【投信窓販優績者に聞く】 (6頁)

 

親和銀行 大村支店
 前田 美智子さん

 

「お客さまの夢かなえる」提案活動を

 
 

【調査】 (14-25頁、26-56頁、57頁)

 

投信購入顧客の年齢層
 (2016年4~9月)

 

投信購入者、若年化が進まず
資産形成層の購入割合は低下傾向

     

窓販ファンドの騰落率
 (2016年10月末)

 

年間騰落率、「ダイワ・ブラジル株式ファンド」が42.3%で1位
ブラジルの株式に投資するファンドがランキング上位に並ぶ

     

資金増加額ランキング 上位30
 (2016年10月)

 

野村「日経225連動型上場投資信託」、836億円増で1位
窓販ファンドでは「フィデリティ・USリート B」がトップ

 
 

【ファンド列島】 (58-61頁)

 

千葉県

 

長期の資産形成を支援
ポートフォリオ提案を強化へ

 

千葉銀行
タブレットの機能を拡充

千葉興業銀行
ポートフォリオ提案ツールを導入

京葉銀行
アドバイザーがマネーアドバイザーを指導

     

信用金庫・信用組合も販売に苦戦

千葉信用金庫

 
 
 

【インタビュー】 (62頁)

 

三井住友アセットマネジメント
 長 篤 投信マーケティング第三部長に聞く

 

地銀向け商品ラインアップを充実
米国からアジアまで豊富な商品を提供

 
 

【販売会社情報】 (65頁)

 

みずほ銀行
SMART FOLIOでキャンペーン

山形銀行
FEグローバル追加と一部商品停止

滋賀銀行
iDeCoで500円分のギフト券進呈

     

長野銀行
個人型確定拠出年金セミナーを開催

名古屋銀行
冬の資産づくり応援キャンペーン実施

遠州信用金庫
ウィンターキャンペーンを展開中

 
 

【運用会社情報】 (67頁)

 

NNインベストメント・パートナーズ
市場見通しと投資戦略を解説

ロベコ・ジャパン
年金向け債券運用セミナー開催

   

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
ホームページをリニューアル

コモンズ投信
3周年プレキャンペーン実施

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=「相剋」の年回り

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (63-64頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
野村 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 3+
三菱UFJ国際 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)
“メジャー・リーダー(ヘッジあり)”
4
ニッセイ ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
“リートボンド(毎月・為替ヘッジあり)”
3
ニッセイ ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
“リートボンド(毎月・為替ヘッジなし)”
3
ニッセイ ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
“リートボンド(年2・為替ヘッジあり)”
3
ニッセイ ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
“リートボンド(年2・為替ヘッジなし)”
3
東京海上 東京海上・為替ヘッジ型グローバル株式スマート戦略ファンド(年1回決算型) 4
三井住友 BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型) 4
三井住友 BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型) 4
三井住友 BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型) 4
三井住友 BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型) 4
いちよし 日本好配当株ファンド2016-12(限定追加型/繰上償還条項付) 4
 
 

【研修コーナー】 (69-78頁)

 

意外と知らない?投資信託の製造過程ウラ話
第3回 「Plan-Do-See」の継続で、商品の品質を向上

 

NEW!! これからの資産形成マーケティングを考える
第1回 投資信託を取り巻く環境について(その1)

     

リタイアメント・プランニング教室
第67回 公務員へのアプローチ
    ~第1回:資産形成における公務員の特徴~

 

白熱!積立投資ゼミナール
第132回 投資信託の弱点(1)
     マーケットが上がっても投資家がもうかっていない

     

DC改正、早分かり
第10回 簡易型DC・小規模事業主掛け金納付制度

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第13回 平和不動産リート投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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