2017年1月2日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】新春 運用会社トップアンケート (1頁・関連資料=7-23頁)
 

2017年はトランプ米新政権の動向が焦点に

 運用会社79社(リート運用会社等13社を含む)に「トップアンケート」を実施した。「2017年の市場展望は」の設問には過半の44人が経済成長・景気拡大が続くと回答、ドナルド・トランプ米次期大統領の掲げる経済政策が成長のエンジンになると予想するトップが多い。一方で、米新政権の政策には不透明な部分が多く、金融市場の変動性の高まりも指摘され、「トランプリスク」に言及するトップも22人に及んだ。

 

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【投資信託協会 会長インタビュー】 (4-5頁)

 

投資信託協会 白川 真 会長に聞く

 

資産形成促進は社会的使命
DC普及へ取り組みが重要に

 

投資信託協会 白川 真会長

投資信託協会 白川 真会長

 
 

【調査】 (24-40頁、45-46頁)

 

トランプラリー下の主要ファンドの騰落率
 (12月14日、11月8日対比)

 

「楽天日本株4.3倍ブル」、騰落率50.4%
債券ファンドは低迷、多くの騰落率はマイナスに

     

J-REITの業況 [REIT]
 (2016年11月末)

 

33銘柄の投資口価格が前月比で上昇
「オフィス系リート」は12銘柄中8銘柄が上昇

 
 

【投信業況】 (41-44頁)

 

公募純資産総額は3兆4963億円増加

 

公募株投は2015年12月以来の80兆円台回復

 
 

【ファンド列島】 (47-48頁)

 

山梨県

 

体制整備や人材育成を強化
山梨中央銀行はセミナー充実

 

山梨中央銀行
「コア・サテライト」提案

 

甲府信用金庫
ライフステージに応じ提案

都留信用組合

 

投信会社によるパネルディスカッションも実施した山梨中央銀行の「資産運用セミナー」。

投信会社によるパネルディスカッションも実施した山梨中央銀行の「資産運用セミナー」。

即日完売で人気だった山梨県民債を販売する甲府信用金庫の職員。(12月2日、甲府信用金庫本店営業部で)

即日完売で人気だった山梨県民債を販売する甲府信用金庫の職員。(12月2日、甲府信用金庫本店営業部で)

 
 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (49頁)

 

中京銀行
 堀尾 恭司 個人営業部長

 

法人への推進を強化
商品の充実や渉外担当者の育成急ぐ

 
 

【販売会社情報】 (52頁)

 

青森銀行
ロボアド導入で新ファンド追加

北越銀行
ノーロードファンド7本取り扱い

スルガ銀行
世界経済の展望などでセミナー

     

滋賀銀行
iDeCo向け新商品を追加

伊予銀行
「健次」など2ファンド追加

大分銀行
新春金融セミナーを開催

     

しまね信用金庫
投信の取り扱いをスタート

   
 
 

【運用会社情報】 (54頁)

 

投資法人みらい
総合型リートが新規上場

不動産証券化協会
「年金フォーラム」を開催

シュローダー・インベストメント・マネジメント
ESG投資の動向・課題で講演

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=もっと分かりやすくいきませんか?

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (50頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 ベトナム株ファンド 4+
三井住友TA 債券コア・セレクション 3+
JPモルガン JPM日本CBファンド 3+
JPモルガン JPM日本CBファンド(米ドル投資型) 3+
 
 

【研修コーナー】 (56-62頁)

 

意外と知らない?投資信託の製造過程ウラ話
第4回 長期運用に欠かせないタイムリーな情報提供

 

これからの資産形成マーケティングを考える
第4回 お客さまの特徴を把握する

     

金融商品販売基礎講座
第101回 苦情対応の要点

 

DC改正、早分かり
第13回 DC運用商品提供数の抑制と除外規定

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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