2017年1月16日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】2016年の新規設定ファンド (1頁・関連資料=5-20頁)
 

新規設定総額、2015年比48%減の1兆34億円

 2016年に新規設定されたファンドは595本で、前年比114本減少した。設定総額は1兆34億円で同9391億円減少(48.3%減)。2016年の新規設定額ランキング1位は三井住友の「グローバルAIファンド」で900億円。運用会社別の新規設定本数は大和が120本と前年を28本上回り最多だった。

 

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【投信窓販優績者に聞く】 (4頁)

 

青木信用金庫
 副島佐知子 営業統括部 預り資産専担係長

 

先駆者として投信販売をけん引

 
 

【調査】 (21-29頁、30-31頁、32-35頁)

 

リートファンドの騰落率
 (2016年11月末)

 

騰落率1位は「野村北米REIT投信 ブラジルレアルコース」
過半の117本では年間騰落率がマイナスに

     

新規設定額ランキング
 (2016年12月設定)

 

AM-One「世界中小型株式ファンド」が630億円で1位
当初設定総額1616億円は2016年で2番目の大きさ

     

銀行の新規取扱ファンド
 (2016年12月)

 

29行が延べ104本の新規取扱を開始
「資産複合」が57本で全体の54%以上を占める

 
 

【ファンド列島】 (36-38頁)

 

熊本県

 

被災地の顧客ニーズに寄り添う
投資マインドの回復図る

 

肥後銀行
震災後の投資ニーズを再確認

熊本銀行
「ウェルスマネージャー」を8人体制に

   

熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫
県内では2信金が投信を販売

 
 
預かり資産営業を企画担当する肥後銀行個人営業部の企画役代理(左)。(2016年12月19日、肥後銀行本部で)

預かり資産営業を企画担当する肥後銀行個人営業部の企画役代理(左)。(2016年12月19日、肥後銀行本部で)

 
 

【販売会社情報】 (42頁)

 

みずほ銀行
複数の投信関連キャンペーン実施

三菱東京UFJ銀行
ネット取引の購入時手数料を優遇

山形銀行
新春経済講演会を開催

     

北越銀行
キャンペーンで鍋グルメプレゼント

静岡銀行
職場積立NISAの取り扱いを開始

鹿児島銀行
マーケット環境などテーマにセミナー

 

川崎信用金庫
13本を新規で追加

ほくほくTT証券
ほくほくフィナンシャルグループ系証券会社が営業開始

 
 

【運用会社情報】 (44頁)

 

ニューバーガー・バーマン
機関投資家向けセミナーを開催

ドイチェ・アセット・マネジメント
資産運用アンケート結果を公表

明治安田アセットマネジメント
資産形成支援サイトを開設

     

大和住銀投信投資顧問
アニメで資産運用について説明

JPモルガン・アセット・マネジメント
「ベスト・インカム」1000億円に

 
 
 

【市況概況】 (46頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

トランプラリーの反動に注意が必要

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=2017年のブラックスワン

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (39-41頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 4
野村 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
“Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族”
4
野村 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
“Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型”
4
野村 インデックス・ブレンド(タイプI)
“My Funds-i”
3+
野村 インデックス・ブレンド(タイプII)
“My Funds-i”
4-
野村 インデックス・ブレンド(タイプIII)
“My Funds-i”
4
野村 インデックス・ブレンド(タイプIV)
“My Funds-i”
4
野村 インデックス・ブレンド(タイプV)
“My Funds-i”
4
大和 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 4-
大和 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 4
大和 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 4
大和 ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 3-
大和 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 3-
大和 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 3
大和 ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 4
大和 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 4
大和 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 4
 
 

【研修コーナー】 (48-54頁)

 

これからの資産形成マーケティングを考える
第6回 40代後半
    ~50代半ばの方へは、何を話の切り口にすると良いか

 

金融商品販売基礎講座
第102回 苦情等の解決規準

     

DC改正、早分かり
第15回 元本確保型商品の提供義務の廃止

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第17回 積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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