2017年2月6日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA/iDeCoキャンペーン実施状況 (1頁・関連資料=4-9頁)
 

50%超の地銀がNISAキャンペーンを実施

 全国の金融機関が展開しているNISA/iDeCoに関連するキャンペーンの実施状況を調査した(原則1月20日現在)。NISAキャンペーンは都銀・信託銀・その他銀8行、地銀33行、第二地銀8行、9信金、地銀証券子会社5証券の計63機関で実施。iDeCoキャンペーンは地銀14行など19機関が実施している。

 

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【調査】 (10-52頁)

 

シャープ・レシオ・ランキング
 (2016年12月末)

 

「東京海上・円資産バランスファンド」が7.57で1位
NF分類別では「国内株中小型・店頭」が3.06でトップ

 
 

【ファンド列島】 (53-55頁)

 

山形県

 

取引の裾野拡大に注力
iDeCoへの対応、本格化へ

 

荘内銀行

山形銀行

きらやか銀行

 
荘内銀行はシンプルかつスタンダードな商品を厳選。長期保有を前提とした提案に取り組む。(写真はライフプランアドバイス部のアシスタントマネージャー)

荘内銀行はシンプルかつスタンダードな商品を厳選。長期保有を前提とした提案に取り組む。(写真はライフプランアドバイス部のアシスタントマネージャー)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (56頁)

 

名古屋銀行
 南出 政雄 個人営業部長

 

渉外係、店頭ファイナンシャル・アドバイザー、パーソナル・コンシェルジュの全員営業体制
定時定額購入の振替総額、第二地銀トップ

 
 

【販売会社情報】 (61頁)

 

りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
ファンドラップ取り扱い開始

山形銀行
フレッシャーズキャンペーン実施

   

八十二銀行
日米欧マーケット展望などでセミナー

滋賀銀行
一部ファンドの取扱チャネル変更

   

沖縄銀行
2種類のiDeCoセミナー開催

帯広信用金庫
「資産運用セミナー」を開催

 
 

【運用会社情報】 (63頁)

 

大和証券投資信託委託
スチュワードシップ監督委員会を設置

三菱UFJ国際投信
AI運用の経済フォーラム開催

   

モーニングスター
2016年の優秀ファンドを表彰

ニッセイアセットマネジメント
「AI革命」が300億円突破

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=もうけは度外視ですか?

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (58-60頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) 4
野村 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 4
野村 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 4
岡三 日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 4
あおぞら あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-02
“ぜんぞう1702”
3
カレラ オーストラリアリートファンド(毎月分配型)
“テニス サポーターファンド2”
4+
SBI SBI米国中小型割安株ファンド
“USリバイブ”
4+
JPモルガン JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03 3+
岡三 外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
“花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)”
3
岡三 外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
“花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)”
3
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
野村 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
“日経高配当株50ETF”
 
 

【研修コーナー】 (65-74頁)

 

意外と知らない?投資信託の製造過程ウラ話
第5回 製造過程の最後のプロセス
    ~投資信託の償還の話~

 

これからの資産形成マーケティングを考える
第9回 その地域でのお客さまの期待や役割を考えているだろうか

     

フィデリティの視点
第3回 政治リスクに対する企業経営者の見方

 

白熱!積立投資ゼミナール
第136回 マーケットの暴落は2度美味しい

     

DC改正、早分かり
第18回 地域金融機関の悩み

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第20回 阪急リート投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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