2017年2月13日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】〈特別調査〉金融機関の投信窓販実績(2016年12月末) (1頁・関連資料=7-45頁)
 

4~12月の販売金額合計、前年同期比20.5%減少

 2016年12月末の窓販実施金融機関(385機関)を対象に調査した。投信預かり資産残高合計は24兆8703億円と、2016年9月末比4496億円増加(+1.8%)。2016年4~12月、9カ月間の販売金額は2兆7493億円で、前年同期比7071億円、20.5%減少した。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

アライアンス・バーンスタイン
 山本 誠一郎 社長に聞く

 

リサーチ力と運用力を生かす
資産形成層向け商品も充実

 
 

【調査】 (46-47頁、48-49頁、50-52頁)

 

主要証券22社の預かり資産残高
 (2016年12月末)

 

2016年9月末比7.84%増、326兆6192億円に
投信残高は2016年9月末比9.26%増も、2015年12月末比では1.40%減

     

新規設定額ランキング
 (2017年1月設定)

 

AM-One「ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド」が45億円で1位
当初設定総額は2002年2月以来14年11カ月ぶりの低水準

     

銀行の新規取扱ファンド
 (2017年1月)

 

20行が延べ65本の新規取扱
投資対象資産は「株式」が構成比率4割を占め最多

 
 

【ファンド列島】 (54-56頁)

 

福井県

 

「コア・サテライト運用」道半ば
個人型DC、制度改正で動き活発

 

福井銀行
NISAと積立商品を積極提案

公務員をターゲットに推進強化

福邦銀行
積立商品の振込金額が1.4倍

 

福井銀行は積立投信やNISAを活用して若年層を中心に投資の裾野を着実に広げる。(福井銀行本店営業部で)

福井銀行は積立投信やNISAを活用して若年層を中心に投資の裾野を着実に広げる。(福井銀行本店営業部で)

福井銀行の個人型DCセミナーは参加者を少人数に絞り、終了後もケーキを提供して気軽に質問できる雰囲気を醸成。(福井銀行さくら通り支店で)

福井銀行の個人型DCセミナーは参加者を少人数に絞り、終了後もケーキを提供して気軽に質問できる雰囲気を醸成。(福井銀行さくら通り支店で)

福邦銀行は大型タブレット端末でグラフや表を駆使しながら来店客にわかりやすい説明を心がける。(福邦銀行本店営業部で)

福邦銀行は大型タブレット端末でグラフや表を駆使しながら来店客にわかりやすい説明を心がける。(福邦銀行本店営業部で)

 

福井信用金庫
本部専担者が同行訪問で支店支援

越前信用金庫

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (57頁)

 

「LM・オーストラリア高配当株ファンド」

 

マーティン・カリー・オーストラリア チーフインベストメントオフィサー

 リース・バートルズ氏

 

安定した高い分配金で資金流入続く
2017年のトータルリターン10%予想

 
 

【キーワード】 (58頁)

 

話題の金融用語(10)

 

BDC

日興アセットマネジメント 先山 哲也 チーフ アドバイザー

 
 

【販売会社情報】 (62頁)

 

足利銀行
口座開設でクオカード最大1万円分

第四銀行・第四証券
合同の資産形成セミナー開催

三重銀行
「eMAXISシリーズ」5本追加

     

池田泉州銀行
「日本AI」など4ファンド追加

名古屋銀行
bankstage投資信託キャンペーン

関西アーバン銀行
「ひふみプラス」など3ファンド開始

     

桐生信用金庫
ロボ関連株式ファンドを追加

遠州信用金庫
「資産運用セミナー」を開催

 
 
 

【運用会社情報】 (64頁)

 

インベスコ・アセット・マネジメント
トランポノミクスの影響を議論

ピクテ投信投資顧問
地域金融機関向けセミナー開催

   

日本アジア・アセット・マネジメント
日本アジアファイナンシャルサービスが親会社に

投資信託協会
スマホ対応などホームページリニューアル

   

ロベコSAM
サステナビリティ2017年版発行

 
 
 

【市況概況】 (66頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

目先の株安場面は個人投資家の買い場に

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=最初の一歩

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (59-61頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 4-
大和 ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 4-
大和 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 4
大和 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 4
大和 ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 3-
大和 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 3-
大和 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 3
大和 ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 4
大和 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 4
大和 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 4
いちよし いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型
“明日葉(あしたば)”
4
いちよし いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型
“明日葉(あしたば)”
4
ピクテ ピクテ新興国グローイング・ポピュレーション・ファンド
“エマージング・ネオ”
4+
大和住銀 米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 3
ニッセイ ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
“二刀流2(為替ヘッジあり)”
3+
 
 

【研修コーナー】 (68-74頁)

 

これからの資産形成マーケティングを考える
第10回 そのセミナー、お客さまのQOLの向上に役立っていますか?

 

金融商品販売基礎講座
第104回 クレーマーへの対応

     

DC改正、早分かり
第19回 地域金融機関のライバル、インターネット証券会社の動き

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第21回 アドバンス・レジデンス投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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