2017年2月20日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】売れ筋ファンド(2016年10~12月) (1頁・関連資料=5-28頁)
 

リートファンド、各業態で売れ筋上位に

 全国の窓販金融機関を対象に、「売れ筋ファンド」(2016年10~12月における販売額上位3本)のアンケート調査を実施した。地銀はAM-One「ゼウス」、第二地銀は三菱UFJ国際「ワールド・リート・オープン」が1位となった。

 

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【投信窓販責任者に聞く】 (4頁)

 

ワイエム証券
 岡 誠一郎 営業企画部長

 

顧客の投資経験をステップアップ
フィナンシャルグループ全体で顧客ニーズに対応

 
 

【調査】 (29-55頁)

 

窓販ファンドの3年間騰落率
 (2016年12月末)

 

「野村新中国株投資」騰落率79.6%で1位
リートファンドがトップ30の3分の1を占める

 
 

【ファンド列島】 (57-60頁)

 

大阪府(地域銀行)

 

4行の投信販売、17%減少
新規客へアプローチ強める

 

近畿大阪銀行
ストックビジネス強化

池田泉州銀行
ペーパーレス化を実現

   

関西アーバン銀行
「間口拡大運動」展開

大正銀行
トモニホールディングスと共同ファンド

 
資産形成の説明をする関西アーバン銀行本店営業部の担当者。

資産形成の説明をする関西アーバン銀行本店営業部の担当者。

 
 

【話題のファンド】 (61頁)

 

アストマックス投信投資顧問

 

「Yjamプラス!」
 ビッグデータとAIを活用

 
 

【販売会社情報】 (66頁)

 

横浜銀行
申込手数料を全額キャッシュバック

北越銀行
新潟・長岡で投信セミナー

   

富山銀行
「投資のソムリエ」など3ファンド追加

三重銀行
iDeCoセミナーで税制優遇解説

   

ふくおかフィナンシャルグループ
“ヒト vs AI”テーマに投資応援セミナー

平塚信用金庫
「ドルマネーファンド」など7ファンド開始

   

静清信用金庫
「せいしん資産運用セミナー」開催

 
 
 

【運用会社情報】 (68頁)

 

T&Dアセットマネジメント
「資産の番人」、販売好調

大和証券投資信託委託
「インフラ株式ファンド」の動画掲載

   

森トラスト・ホテルリート投資法人
ホテルリートが新規上場

レオス・キャピタルワークス
ホームページをリニューアル

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=ブロガーが選ぶ投信

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (62-64頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 4
三菱UFJ国際 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 4
ゴールドマン GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)
“AIブレイン”
4
ゴールドマン GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)
“AIブレイン”
4
日興 円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 3
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim 国内株式インデックス 4-
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim 国内債券インデックス 3-
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 3
三菱UFJ国際 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 4
三井住友TA SMT 日米インデックスバランス・オープン 4
大和住銀 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 4
大和住銀 世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 4
東京海上 東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
“アメリカン・スピリッツ”
4
東京海上 東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
“アメリカン・スピリッツ”
4
大和住銀 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
“USAギフト(為替ヘッジあり)”
3+
大和住銀 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)
“USAギフト(為替ヘッジなし)”
3+
 
 

【研修コーナー】 (70-78頁)

 

フィデリティ・アセット・アロケーションの見方
第3回 コモディティ・株式に対して強気、債券に対して弱気な見通し

 

これからの資産形成マーケティングを考える
第11回 このマーケティングツール(資料)は、誰に向けてのものですか?

     

白熱!積立投資ゼミナール
第137回 銀座の街は積立の力で作られた

 

DC改正、早分かり
第20回 地域金融機関としての差別化提案の事例

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第22回 スターツプロシード投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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