2017年2月27日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA口座数と売れ筋ファンド(2016年12月末) (1頁・関連資料=6-35頁)
 

NISA口座数、329機関合計で275万口座

 全国の窓販金融機関(385機関)を対象に、2016年12月末の少額投資非課税制度(NISA)口座数、残高、および売れ筋ファンド(2016年10~12月の販売額上位3本)のアンケート調査を実施した。
 地域銀行で最もNISA口座数が多いのは10万6951口座の福岡銀行だった。

 

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【投信窓販優績者に聞く】 (5頁)

 

鹿児島銀行 本店営業部
 堀ノ内 いづみ さん

 

安心できる提案とアフターフォロー

 
 

【調査】 (36-51頁、56-57頁)

 

NISA口座稼働率
 (2016年12月末)

 

6割超の183機関で口座稼働率50%上回る
2016年枠のNISA稼働率は、「30%以上40%未満」が最多回答

     

J-REITの業況 [REIT]
 (2017年1月末)

 

月間騰落率、前月比上昇は26銘柄
年間騰落率1位は「積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人」の22.93%

 
 

【投信業況】 (52-55頁)

 

公募純資産は前月比0.8%増の97兆3911億円
 =2017年1月末

 

ETFへの資金流入は過去2番目の大きさに

 
 

【ファンド列島】 (59-61頁)

 

大阪府(信用金庫等)

 

預かり資産残高は14%増加
販売体制強化、マインド醸成

 

大阪信用金庫
投資信託アドバイザー3人体制に

大阪シティ信用金庫
情報提供する得意先係も評価

   

近畿労働金庫
NISA稼働率を早期50%以上に

 
 
大阪信用金庫の「投資信託ロールプレイング大会」。投資信託アドバイザーのレベル向上につなげている。

大阪信用金庫の「投資信託ロールプレイング大会」。投資信託アドバイザーのレベル向上につなげている。

 
 

【話題のファンド】 (62頁)

 

いちよしアセットマネジメント

 

「いちよし中小型成長株ファンド(愛称:あすなろ)」
グループのリサーチ力を積極活用

 
 

【販売会社情報】 (68頁)

 

山形銀行
フレッシャーズキャンペーン実施中

広島銀行
iDeCoセミナーを開催中

福邦銀行
「福井県応援ファンド」で寄付

     

関西アーバン銀行
ネット専用「Funds-i」を8本追加

高知銀行
FEグローバルバリューなど販売

多摩信用金庫
すまいるセミナーを開催

     

きのくに信用金庫
「サンクスプラン」を実施

米子信用金庫
ラップ型ファンドを新規取り扱い

 
 
 

【運用会社情報】 (70頁)

 

三菱UFJ国際投信
機動的に信託報酬引き下げ

ニューバーガー・バーマン
リスク・プレミアムセミナー開催

   

投資信託協会
積立投資リターン計算機能搭載

岡三アセットマネジメント
「三重県応援・債券ファンド」で寄付

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=積立NISAに願うこと

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (64-66頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 ダイワ円債セレクト日本国債コース 2
大和 ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 2+
大和 ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 2+
大和 ダイワ円債セレクト マネーコース 2-
レッグ・メイソン LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型) 4
レッグ・メイソン LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 4
三菱UFJ国際 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり
“iシフト(ヘッジあり)”
4
三菱UFJ国際 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
“iシフト(ヘッジあり)”
4
レッグ・メイソン LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型) 4
レッグ・メイソン LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 4
スカイオーシャン ブレンドシックス 4
三井住友 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03
“メジャー・スピリット17-03”
3+
 
 

【研修コーナー】 (72-78頁)

 

これからの資産形成マーケティングを考える
最終回 「資産形成」は「役立つ自分」と「夢の実現」

 

金融商品販売基礎講座
第105回 フィデューシャリー・デューティー

     

DC改正、早分かり
第21回 iDeCoにおける顧客本位の原則(1)

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第23回 大和ハウスリート投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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