2017年3月13日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】運用会社に望むサービスの改善点 (1頁・関連資料=6-10頁)
 

分かりやすい目論見書、レポートを求める意見多数

 全国の投信窓販金融機関(385機関)に対し、「運用会社のサービスで改善を求めたい点」についてアンケート調査を実施した。
 具体的な要望の記述73件をタイプ別に集計すると、最も改善の要望が多かったのは「目論見書、販売資料等」で、24件の回答が集まった。

 

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【投信窓販責任者に聞く】 (5頁)

 

八千代銀行
 佐藤 弘 リテール営業部長

 

コア商品の残高比率が13%に高まる
「個店マネーアドバイザー」配置で販売態勢強化

 
 

【調査】 (11-35頁、36-37頁、38-40頁)

 

定時定額購入サービス実施状況
 (2016年12月末)

 

契約口座数は鹿児島銀行、振替金額は常陽銀行が地域銀行トップ
最低購入可能金額、1万円からの見直し進む

     

新規設定額ランキング
 (2017年2月設定)

 

「GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース」が925億円で1位
当初設定総額2796億円は、2014年7月の2816億円以来の高水準

     

銀行の新規取扱ファンド
 (2017年2月)

 

27行が延べ73本を新規取扱
投資対象資産の構成比率は、「株式」が32.9%で1位

 
 

【ファンド列島】 (42-43頁)

 

佐賀県

 

販売額が前年比4割減、件数は増加
積み立て投信を積極推進

 

佐賀銀行
狙いは30~40代の資産形成層

佐賀共栄銀行
14年ぶりにロープレ大会開催

   

信用金庫は人材育成に力

佐賀信用金庫

   

伊万里信用金庫

佐賀県信用農業協同組合連合会

 
14年ぶりにロープレ大会を開いた佐賀共栄銀行。第1位に輝いた飯倉支店の行員。

14年ぶりにロープレ大会を開いた佐賀共栄銀行。第1位に輝いた飯倉支店の行員。

 
 

【話題のファンド】 (44頁)

 

三井住友アセットマネジメント

 

「グローバルAIファンド」
純資産総額が2600億円超に拡大
地域銀行にも導入進む

 
 

【販売会社情報】 (48頁)

 

七十七銀行
七十七証券開業記念でキャンペーン

東京都民銀行
グローバル・アロケーション・オープンなど10ファンド追加

   

山梨中央銀行
ポートスター導入で5ファンド追加

百五銀行
「みらいナビ」提供、キャンペーンも

   

栃木銀行
はじめよう&そだてようキャンペーン

多摩信用金庫
「すまいるセミナー」を開催

 
 

【運用会社情報】 (50頁)

 

レオス・キャピタルワークス
「ひふみプラス」1000億円突破

フィデリティ投信
資産運用塾を開催

   

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
新社長に高村副社長

三井住友トラスト・アセットマネジメント
平木氏が社長に就任

   

ニッセイアセットマネジメント
本部組織を一部改正

人事異動
ニッセイアセットマネジメント
三井住友アセットマネジメント

 
 

【市況概況】 (52頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

米国の政治情勢とドル相場に再注目

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=「正反合」の彼方

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (46-47頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 国内株式セレクション(ラップ向け) 4
三菱UFJ国際 国内債券セレクション(ラップ向け) 3
三菱UFJ国際 オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 4
ニッセイ ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド 4+
三井住友TA 日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)
“インカムフォーカス(年2回決算型)”
4
BRJ ブラックロックLifePathファンド2055 4
 
 

【研修コーナー】 (54-58頁)

 

金融商品販売基礎講座
第107回 フィデューシャリー・デューティーと適合性

 

DC改正、早分かり
第23回 iDeCoにおける顧客本位の原則(3)

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第25回 日本賃貸住宅投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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