2017年4月3日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの騰落率(2017年2月末) (1頁・関連資料=9-43頁)
 

「ダイワ・ブラジル株式ファンド」、95.0%で年間騰落率1位

 銀行等で取り扱いのある窓販ファンド1543本を対象に、年間、月間の騰落率(2017年2月末現在)を調査した。年間騰落率1位は、ブラジルの株式を主要投資対象とする大和の「ダイワ・ブラジル株式ファンド」で、騰落率は95.0%だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

シュローダー・インベストメント・マネジメント
 柏木 茂介 社長に聞く

 

日本はグループの重要拠点
良質な商品で販社拡大目指す

 
 

【寄稿】 (6-7頁)

 

2016年の運用実績から見るラップ型ファンドの実力(上)

 

三菱アセット・ブレインズ
 ファンドアナリスト 標 陽平氏

 
 

【投信窓販優績者に聞く】 (8頁)

 

仙台銀行 本店営業部
 阿部 幸音さん

 

最初の失敗を忘れず聞き役に

 
 

【調査】 (44頁)

 

資金増加額ランキング
 (2017年2月)

 

「GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B」、1165億円増で増加額1位
2月設定のファンドがトップ10に5本ランクイン

 
 

【インタビュー】 (45頁)

 

ニューバーガー・バーマン
 イヴ C. シーゲル氏に聞く

 

MLP市場の拡大期待高まる
米エネルギー政策フォロー

 
 

【ファンド列島】 (46-47頁)

 

沖縄県

 

琉球銀行、受託者責任を徹底
沖縄銀行、おきなわ証券を子会社化

 

琉球銀行
ITで業務を効率化

沖縄銀行
バランス型ファンドの販売推進が定着

   

沖縄海邦銀行
本部行員が臨店しスキルアップ

 
 
琉球銀行はスカイプ機能を活用し、本部行員も顧客の理解度をチェックすることで受託者責任を果たす。

琉球銀行はスカイプ機能を活用し、本部行員も顧客の理解度をチェックすることで受託者責任を果たす。

 
 

【販売会社情報】 (50頁)

 

岩手銀行
ロボアド「Funds Robo」導入

東北銀行
資産運用支援総合WEBサービス開始

常陽銀行
一部商品の販売を停止

     

武蔵野銀行・北洋銀行
ちばぎんアセットマネジメントに出資

横浜銀行
iDeCo手数料無料キャンペーン

横浜信用金庫
「資産運用プレミアムセレクト」取り扱い

     

大阪信用金庫
「投資信託セミナー」を開催

   
 
 

【運用会社情報】 (52頁)

 

大和証券投資信託委託
「椿」運用好調で1100円を分配

スタンダード・ライフ・インベストメンツ・ジャパン
日本事業の戦略説明会開催

トムソン・ロイター・マーケッツ
国内投信143本を表彰

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=何だったのか相続増税

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (48-49頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
シュローダー シュローダーYENターゲット(1年決算型) 4-
シュローダー シュローダーYENターゲット(年2回決算型) 4-
大和 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 3
大和 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 3
イーストスプリング イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり) 4+
イーストスプリング イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 4+
あおぞら あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-04
“ぜんぞう1704”
3
SBI SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド 4
 
 

【研修コーナー】 (54-62頁)

 

NEW!! 資産配分マスターへの道
第1回 貯蓄から投資に活用したい
    「コア&サテライト戦略」の考え方

 

フィデリティの視点
第4回 世界で起きている
    バリュー・チェーン/サプライ・チェーンの変化

     

NEW!! あなたの悩みとお客さまのホンネ
第1回 資産運用の話につなげるまでの話題がない

 

白熱!積立投資ゼミナール
第140回 iDeCoの加入者はどの程度のペースで増えるのか?

     

DC改正、早分かり
第26回 十分な投資知識がない人は
    どのような商品を選べばいいのか?

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第28回 MCUBS MidCity投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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