2017年5月15日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】〈特別調査〉金融機関の投信窓販実績(2017年3月末) (1頁・関連資料=7-45頁)
 

2016年度の販売金額合計、前年度比16.2%減少

 2017年3月末における、窓販実施金融機関(387機関)合計の投信預かり資産残高は24兆4664億円となり、前年同月末比1兆6500億円減少(▲6.3%)。2016年度の販売金額(回答があった344機関の合計)も3兆9973億円で、前年同期比7740億円、16.2%減少した。

 

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【寄稿】 (4-5頁)

 

求められるのは『資産形成へのメッセージ』

 

三菱アセット・ブレインズ シニアコンサルタント 勝盛 政治氏

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (6頁)

 

北陸労働金庫
 川端 美紀乃 営業推進部長

 

8月からネット専用商品、iDeCoで5000件獲得へ

 
 

【調査】 (46-47頁、48-52頁、53-54頁)

 

主要証券22社の預かり資産残高
 (2017年3月末)

 

2016年12月末比0.42%の微増、328兆3709億円に
投資信託は前四半期末比で21社中13社の残高が減少

     

銀行の新規取扱ファンド
 (2017年4月)

 

27行が122本を新規取扱
インデックス型ファンドの取り扱いが36本で多数

     

新規設定額ランキング
 (2017年4月設定)

 

「ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)」が201億円で1位
新規設定本数29本は直近1年間で2番目の低水準

 
 

【ファンド列島】 (55-60頁)

 

静岡県

 

預かり資産残高、前年比570億円減少
協同組織、販売姿勢にバラツキが続く

 

静岡銀行

スルガ銀行

清水銀行

静岡中央銀行

       

静清信用金庫

浜松信用金庫

沼津信用金庫

三島信用金庫

       

磐田信用金庫

遠州信用金庫

静岡県労働金庫

 
 
2017年4月に渉外係から窓口係に戻った沼津信用金庫本店の担当者は、投信の販売でも笑顔の応対を心がける。(4月22日)

2017年4月に渉外係から窓口係に戻った沼津信用金庫本店の担当者は、投信の販売でも笑顔の応対を心がける。(4月22日)

 
 

【販売会社情報】 (62頁)

 

みずほ銀行
iDeCoプランの手数料を改定

山形銀行
「グローバルAI」など追加

北陸銀行
「投資信託セミナー」を開催

     

広島銀行
「グロロボ」など9商品を追加

長野銀行
「マイ・セレクト」を取り扱い

北星信用金庫
上光証券と業務提携

 
 

【運用会社情報】 (64頁)

 

ブラックロック・ジャパン
ビッグデータ分析を活用

ドイチェ・アセット・マネジメント
「新興市場や欧州」について説明

セゾン投信
フィデューシャリー宣言改訂

 
 

【市況概況】 (66頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

東京市場の注目点は政治から景気に移行

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=春の恒例行事

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (61頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
レッグ・メイソン LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) 4
レッグ・メイソン LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) 4
BRJ ブラックロック iインカム 3
 
 

【研修コーナー】 (68-74頁)

 

あなたの悩みとお客さまのホンネ
第6話 お客さまに投信の魅力を分かりやすく説明できない

 

金融商品販売基礎講座
第110回 リスクの過小説明

     

超入門 ヘッジファンド戦略
第2回 ヘッジファンドの歴史
    ロング・ターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第33回 GLP投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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