2017年5月29日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】特集 銘柄比較~波乱相場に強い資産複合ファンド~ (1頁・関連資料=4-13頁)
 

安定運用の評価高まり、純資産総額が大幅増

 金融市場のボラティリティが高止まりする中、安定した値動きを実現する資産複合ファンドへの資金流入が拡大している。代表的な5ファンドを比較、その特徴・魅力と今後の展望を探った。

 

〈運用・営業担当者インタビュー〉

 

「投資のソムリエ」
アセットマネジメントOne 檜原史一 運用ソリューショングループ ファンドマネジャー

「東京海上・円資産バランスファンド」
東京海上アセットマネジメント 外尾竜一 執行役員 投信本部長

「アムンディ・ダブルウォッチ」
アムンディ・ジャパン 高羽里美 マネージング ディレクター リテール営業本部長

「しんきん世界アロケーションファンド」
しんきんアセットマネジメント投信 大橋恭二 運用企画部長

「アセットアロケーション・ファンド」
三井住友アセットマネジメント 田村一誠 投信マーケティング第三部 次長

 

ファンドアナリストの眼

楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト 篠田尚子 氏
三菱アセット・ブレインズ ファンドアナリスト 標 陽平 氏

 

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【調査】 (15-45頁)

 

NISA口座数と売れ筋ファンド
 (2017年3月末)

 

NISA口座数、332機関合計で272.9万口座
福岡銀行、NISA口座数、残高で地域銀行1位

 
 

【投信業況】 (46-49頁)

 

公募純資産は610億円増の98兆8353億円
 =2017年4月末

 

窓販の私募投信は初めて60兆円台に

 
 

【ファンド列島】 (50-52頁)

 

鳥取県

 

鳥取銀行、長期分散投資を提案
2信金は販売方法に工夫凝らす

 

鳥取銀行
投信残高の純増目指す

鳥取信用金庫
“職域先”に積極提案

米子信用金庫
本部専門家が営業店支援

 

窓口販売に注力する鳥取銀行鳥取市役所支店の茶谷ゆかり支店長代理(4月27日)

窓口販売に注力する鳥取銀行鳥取市役所支店の茶谷ゆかり支店長代理。(4月27日)

職域先への提案活動にも力を注ぐ鳥取信用金庫本店営業部の主査。(4月27日)

職域先への提案活動にも力を注ぐ鳥取信用金庫本店営業部の主査。(4月27日)

営業店指導にも尽力する米子信用金庫営業推進部パーソナルバンキングセンターの主任。(5月10日)

営業店指導にも尽力する米子信用金庫営業推進部パーソナルバンキングセンターの主任。(5月10日)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (53頁)

 

足利銀行
 平野正人 コンサルティング営業部長

 

「コア・サテライト運用」に注力
積み立て投信活用し、裾野拡大

 
 

【販売会社情報】 (56頁)

 

みずほ銀行
NISAでファミマクーポン進呈

北越銀行
「投資信託お知らせサービス」開始

北陸銀行
6月に2会場でiDeCoセミナー

     

親和銀行・熊本銀行
「ファンドラップ」の取り扱いを開始

京葉銀行
iDeCo加入で図書カードをプレゼント

奈良中央信用金庫
ラップ型ファンドなどを追加

     

商工組合中央金庫
「メジャー・リーダー」等3本追加

   
 
 

【運用会社情報】 (58頁)

 

HSBC投信
インドネシア期待で臨時レポート

岡三アセットマネジメント
投資未経験者向け動画公開

東京海上アセットマネジメント
「業務運営に関する方針」を公表

     

アセットマネジメントOne
確定拠出年金専用サイトを開設

ADインベストメント・マネジメント
運用状況報告会を開催

人事異動
大和住銀投信投資顧問
三井住友アセットマネジメント

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=投資と資産形成

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (54-55頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友TA 日本厳選割安株ファンド2017-05(繰上償還条件付) 4
楽天 楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型) 4-
楽天 楽天米国コア・アロケーション(資産成長型) 4-
野村 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
“先見の明”
4
UBS UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) 3
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
AM-One One ETF JPX日経中小型
AM-One One ETF 高配当日本株
 
 

【研修コーナー】 (60-66頁)

 

あなたの悩みとお客さまのホンネ
第8話 リターン重視で投信を勧めがちだが、他の判断基準を知りたい

 

金融商品販売基礎講座
第111話 外貨建て保険の説明

     

超入門 ヘッジファンド戦略
第4回 ヘッジファンド戦略の変遷
    サブプライム問題とヘッジファンド【1】

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第35回 日本プロロジスリート投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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