2017年6月12日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】個人型確定拠出年金(iDeCo)取扱状況(2017年3月末) (1頁・関連資料=8-17頁)
 

2017年1~3月の受付件数、中央労働金庫、りそな銀行が1万件超

 窓販実施金融機関(387機関)を対象に、個人型確定拠出年金(iDeCo)の取扱状況を調査した。
 2017年1~3月、3カ月間累計のiDeCo受付件数は、回答があった166機関合計で6万9047件となった。金融機関ごとに見ると中央労働金庫、りそな銀行の2機関で1万件超となっている。

 

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【投信窓販優績者に聞く】 (5頁)

 

知多信用金庫 東ヶ丘支店
 山崎 紗也香さん

 

笑顔の大切さを日々実感

 
 

【寄稿】 (6-7頁)

 

ロボ・アドバイザーツールの現状と課題(下)

 

ニッセイ基礎研究所 金融調査部 研究員 前山 裕亮氏

 
 

【調査】 (18-24頁、25-36頁、37頁、38頁)

 

今後取り扱いたい投資信託

 

アセットアロケーションファンド、最多の25機関で検討
積立NISA対応商品にも高い関心

     

NISA口座稼働率
 (2017年3月末)

 

稼働率50%以上の構成比率は59.2%
前回調査から6.1ポイント低下

     

職場積立NISAの取扱状況
 (2017年3月末)

 

広島銀行の契約口座数、1710口座
常陽銀行は1790社、八十二銀行は584社と契約

     

新規設定額ランキング
 (2017年5月設定)

 

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジ無し)」が218億円で1位
新規設定本数は14年ぶりの低水準となる18本

 
 

【ファンド列島】 (39-41頁)

 

滋賀県

 

滋賀銀行が預かり資産残高を純増
評価制度の改定や販売体制強化の動き

 

滋賀銀行
市況に左右されない販売体制づくり

滋賀中央信用金庫
「営業推進レディー」が中心

   

長浜信用金庫
期待集める「女性渉外」

湖東信用金庫
「定時定額」をきっかけ商品に

 
長浜信用金庫本店営業部の預かり資産販売担当者。(5月25日)

長浜信用金庫本店営業部の預かり資産販売担当者。(5月25日)

 
 

【インタビュー】 (43頁、45頁)

 

マニュライフ・アセット・マネジメント(米国)
 スーザン・カリー氏に聞く

 

注目の米国銀行株ファンド
“割安株”で好パフォーマンス

     

インベスコ・アセット・マネジメント
 飯森 かおり リテール営業本部長に聞く

 

ニーズに応じた商品を提供
“目に付く形”で販売支援も

 
 

【販売会社情報】 (46頁)

 

青森銀行
キャンペーン実施とファンド追加

東京都民銀行
スカイオーシャンの豪リートなど追加

富山銀行
グローバルAIの運用報告会開催

     

清水銀行
資産運用セットプランを開始

鳥取銀行
ロボアド&シュミレーション提供

福島信用金庫
「サマーズキャンペーン」を実施

     

東濃信用金庫
資産運用キャンペーン

   
 
 

【運用会社情報】 (48頁)

 

大和証券投資信託委託
目論見書にインデックスカット導入

マネックス・セゾン・バンガード投資顧問
スマホで「体験コンサルティング」

   

ドイチェ・アセット・マネジメント
盲導犬協会と介助犬協会へ寄付

三井住友トラスト・アセットマネジメント
組織改革を実施

 
 

【市況概況】 (50頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

日本株の先行きに不安は少ない

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=コーポレートガバナンス・コード その2

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (42頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 eMAXIS JPX日経中小型インデックス 4+
三井住友 グローイング・フロンティア株式ファンド 4+
キャピタル キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い) 4+
キャピタル キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし) 4+
 
 

【研修コーナー】 (52-58頁)

 

あなたの悩みとお客さまのホンネ
第10回 下落が続くマーケットだと、明るい話題をお客さまに提供できない

 

金融商品販売基礎講座
第112話 テーマ型投信の説明

     

超入門 ヘッジファンド戦略
第6回 ヘッジファンド戦略の変遷 マネージド・フューチャーズの台頭

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第37回 星野リゾート・リート投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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