2017年6月26日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2017年1~3月・下)(1頁・関連資料=7-49頁)
 

2017年1~3月、全窓販ファンド合計で3468億円の資金増加

 2017年1~3月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(上・下2回連載)。
 3カ月間の資金増加額が最も多かったのは、三井住友TAの「ヘッジファンドSMTBセレクション」で増加額は1835億円だった。

 

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【投信窓販優績者に聞く】 (5頁)

 

大東銀行 坂下支店
 大関 弘美さん

 

資産運用を楽しんで欲しい

 
 

【投信業況】 (51-54頁)

 

公募純資産は1.0%増で、100兆円に迫る
 =2017年5月末

 

私募投信は償還相次ぎ、過去最大の資金流出に

 
 

【調査】 (55-56頁)

 

信用金庫の新規取扱ファンド
 (2017年5月)

 

5信金が延べ17本を取り扱い
ラップ型ファンドの取り扱いは4本

 
 

【ファンド列島】 (58-61頁)

 

三重県

 

2017年3月末残高は前年同期比4.4%減
アプリや積立投信で販売強化

 

三重銀行
インターネット専用ファンドを充実

百五銀行
アプリで若年層への浸透図る

   

第三銀行
2016年度は17商品・27銘柄を追加

北伊勢上野信用金庫・桑名信用金庫
専担者が営業店をサポート

 
百五銀行は、デザイン性を高めたアプリの提供やキャンペーン展開で投信残高の増強を目指す。

百五銀行は、デザイン性を高めたアプリの提供やキャンペーン展開で投信残高の増強を目指す。

 
 

【販売会社情報】 (64頁)

 

山形銀行
投信口座開設のネット受付開始

群馬銀行
「夢への扉キャンペーン」を展開

富山銀行
NISAでギフトカードプレゼント

     

四国アライアンス4行・いよぎん証券
地域創生ファンドを取り扱い

仙台銀行
「悠望プラン」を取り扱い

福井信用金庫
「世界経済と相場展望」でセミナー

     

豊田信用金庫
「ゼウス運用報告会」を開催

   
 
 

【運用会社情報】 (66頁)

 

アムンディ・ジャパン
「ダブルウォッチ」が1000億円

日本投資顧問業協会
大場氏が会長に就任

ロベコ・ジャパン
「サステナビリティ投資用語集」作成

     

ピクテ投信投資顧問
萩野社長らが投資環境などを説明

野村アセットマネジメント
「moneby」でキャンペーン

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=マクロンの勝利をどう理解したらいいのか

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (62-63頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 4
三井住友TA SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 4+
岡三 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 4
岡三 米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 4
野村 野村ハイパーブル・ベア6(日本ハイパーブル6) 5
野村 野村ハイパーブル・ベア6(日本ハイパーベア6) 5
野村 野村ハイパーブル・ベア6(マネー ポートフォリオ6) 2-
大和 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)
“四国の未来(年1回)”
4
大和 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)
“四国の未来(年2回)”
4
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
日興 上場インデックスファンドアジアリート
“上場アジアリート”
 
 

【研修コーナー】 (68-74頁)

 

あなたの悩みとお客さまのホンネ
最終話 やるべきことが多く、投信提案の時間が取れない

 

金融商品販売基礎講座
第113話 過量契約

     

超入門 ヘッジファンド戦略
第8回 ヘッジファンド戦略の変遷
    大規模化するヘッジファンド

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第39回 イオンリート投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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