2017年7月10日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの5年間騰落率(2017年5月末) (1頁・関連資料=6-34頁)
 

「DIAM新興市場日本株ファンド」、509.4%で騰落率1位

 設定から5年以上経過している、銀行、信金等で取り扱いのある窓販ファンド1092本を対象に、5年間の騰落率を調査した(2017年5月末基準)。騰落率ランキング1位となったのは509.4%の「DIAM新興市場日本株ファンド」(AM-One)だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

三井住友トラスト・アセットマネジメント
 平木 秀樹社長に聞く

 

つみたてNISA専用商品を開発
資産運用ビジネス変革へ

 
 

【調査】 (35-36頁)

 

新規設定額ランキング
 (2017年6月設定)

 

「キャピタル・ニューワールド・ファンドB」が342億円で1位
新規設定本数は5カ月ぶりに増加に転じる

 
 

【ファンド列島】 (37-39頁)

 

香川県

 

百十四銀行、顧客本位の営業へ積立強化
香川銀行、ネット投信で営業効率高める

 

百十四銀行
残高純増を業績表彰の軸に

香川銀行
ネット投信で営業効率高める

   

高松信用金庫

観音寺信用金庫

   

四国労働金庫

 
 
百十四銀行が開催する年3回のセミナーは、県内だけでなく岡山など県外でも開かれ盛況だ。

百十四銀行が開催する年3回のセミナーは、県内だけでなく岡山など県外でも開かれ盛況だ。

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (40頁、42頁)

 

京都銀行
 脇 一博 執行役員営業本部営業推進担当部長

 

全店舗でワンストップ営業を展開
投信、京銀証券預かり資産5000億円へ

     

中国銀行 加藤 裕通 金融営業部長 兼
     ストラクチャードファイナンスセンター長

 

「ライフプランサポート活動」に注力
タブレットパソコンを研修にも活用

 
 

【話題のファンド】 (43頁)

 

三井住友アセットマネジメント

 

「グローバル自動運転関連株式ファンド」

自動運転技術に着目して投資

 
 

【話題】 (44頁)

 

アラカルト

 

GCIの「京都ラボ」
世界で活躍する運用者育成目指す

 
 

【販売会社情報】 (48頁)

 

山口フィナンシャルグループ
「泰平航路」などを追加

宮崎銀行
長期・積立・分散投資キャンペーン

鹿児島銀行
資産づくりセミナーを開催

     

仙台銀行
「夏のキャンペーン」を実施

名古屋銀行
キャンペーンでカタログギフト進呈

沖縄海邦銀行
iDeCo新規加入キャンペーン実施

     

おきぎん証券
7月1日に商号を変更

ゆうちょ銀行
「ゆうちょAプラン」の手数料引き下げ

 
 
 

【運用会社情報】 (50頁)

 

米ステート・ストリート・コーポレーション
優先すべき3分野を提言

アムンディ・ジャパン
「あんしんスイッチ」の募集を開始

ニッセイアセットマネジメント
顧客本位の業務運営を

     

ピクテ投信投資顧問
ホームページを全面リニューアル

三菱UFJ国際投信
「iDeCo特集」を新設

レオス・キャピタルワークス
「ひふみ年金」販社を拡大

 
 

【市況概況】 (52頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

悪い米金利上昇から良い米金利上昇へ

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=新卒就職活動に思うこと

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (45-46頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
農中全共連 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド 4
東京海上 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)
“円奏会ワールド”
3+
東京海上 東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)
“円奏会ワールド(年1回決算型)”
3+
三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 4
三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 4
BNYメロン BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド
“風神雷神”
4+
UBS UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)
“めばえ年1”
3
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
ニッセイ DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 3
 
 

【研修コーナー】 (54-58頁)

 

金融商品販売基礎講座
第114回 顧客の購入動機

 

超入門 ヘッジファンド戦略
第10回 ヘッジファンド投資戦略:合併裁定取引戦略

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第41回 日本リート投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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