2017年7月17日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】2017年4~6月の新規設定ファンド (1頁・関連資料=6-10頁)
 

新規設定本数、四半期ごとでは過去5年間で最少

 2017年4~6月に新規設定されたファンドは29社から90本で、設定総額は2046億円だった。前年同期に比べ、本数は48本、総額は968億円減少(32.1%減)した。同期間の新規設定額トップファンドは、キャピタルの「キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース」で342億円。

 

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【トップインタビュー】 (4頁)

 

楽天投信投資顧問
 東 眞之社長に聞く

 

顧客ニーズに応えた商品の全国展開を
地域金融機関との関係強化目指す

 
 

【調査】 (11-55頁)

 

2017年4~6月の
 窓販ファンド純資産総額増減

 

「LM・オーストラリア高配当株ファンド」が増加額1位
豪州株、テクノロジー系テーマ型ファンドが好調

 
 

【ファンド列島】 (56-58頁)

 

広島県

 

営業店の支援体制充実に注力

 

広島銀行
残高の積み上げ重視

もみじ銀行
営業店の販売体制を強化

   

広島信用金庫
つみたてNISAの推進体制を整備

呉信用金庫
研修実施で窓口の販売実績上がる

 
投信販売をけん引する担当者。(6月23日、広島銀行本店営業部)

投信販売をけん引する担当者。(6月23日、広島銀行本店営業部)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (59頁)

 

岡三証券
 佐藤 旨郎 アセットマネジメント部長

 

“お客さま大事”の意識
顧客の投資意義理解を重要視

 
 

【販売会社情報】 (62頁)

 

ジャパンネット銀行
投信積立購入手数料が1年間無料

横浜銀行
NISAプランでQUOカード等進呈

大垣共立銀行
定時定額と電子交付でキャンペーン

     

百五銀行
ロボアド提供で手数料一部無料化

高崎信用金庫
キャンペーンで洗剤などプレゼント

いちい信用金庫
「ゼウスII」など5ファンド追加

     

長浜信用金庫
ながしん投信キャンペーンを実施

   
 
 

【運用会社情報】 (64頁)

 

三井住友アセットマネジメント
アジアリサーチセンター設立

ドイチェ・アセット・マネジメント
NPOのティーチフォージャパンへ寄付

SBIアセットマネジメント
梅本賢一氏が社長に就任

     

あおぞら投信
新社長に原田氏が就任

投資信託協会
新会長に岩崎・元野村副社長

人事異動
三井住友アセットマネジメント

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=米国債券投資

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (60-61頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
ピクテ ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
“いろは”
3
ピクテ ピクテ中短期債券ファンド(1年決算型)
“いろは1年”
3
ピクテ ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり) 4
三菱UFJ国際 世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限定追加型) 3+
三菱UFJ国際 世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型) 3+
損保J日本興亜 アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) 4+
カレラ カレラ 米国小型株式アクティブファンド 4+
アムンディ SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド
“あんしんスイッチ”
4
 
 

【研修コーナー】 (66-70頁)

 

リタイアメント・プランニング教室
第72回 第3号被保険者へのアプローチ
    ~第3回:投資をする専業主婦の特徴とは~

 

白熱!積立投資ゼミナール
第147回 医師の半数が国民皆保険制度を
    「持続不能」と判定

     

超入門 ヘッジファンド戦略
第11回 ヘッジファンド投資戦略
    統計的手法を用いた株式投資戦略
    (株式クオンツ戦略)

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第42回 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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