2017年8月7日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】シャープ・レシオ・ランキング(2017年6月末) (1頁・関連資料=7-46頁)
 

明治安田「新成長株ファンド」が11.06でトップ

 2017年6月末を基準に、3年間のシャープレシオをランキングした。純資産総額100億円以上の主要ファンド(731本)では、国内の成長企業に厳選投資する、明治安田の「新成長株ファンド(愛称:グローイング・カバーズ)」が11.06で前回調査に引き続き1位となった。

 

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【寄稿】 (4-5頁)

 

つみたてNISA、制度概要と残された課題
 (3)残された課題と今後の展望

 

大和総研 金融調査部 研究員 是枝俊悟氏

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (6頁)

 

金沢信用金庫
 道畑 泰生 理事営業推進部長

 

窓口販売比率が6割超に
マネーアドバイザーを3年間で100人育成

 
 

【ファンド列島】 (48-49頁)

 

徳島県

 

阿波銀行、顧客との接点増やす
徳島銀行、ネット投信で基盤強化

 

阿波銀行
営業店セミナーの開催を積極化

徳島銀行
バランス型の推進強化で残高純増へ

 
阿波銀行は投信積立サービスなどの推進強化で、販売件数を大きく伸ばした。

阿波銀行は投信積立サービスなどの推進強化で、販売件数を大きく伸ばした。

 
 

【話題のファンド】 (50頁)

 

T&Dアセットマネジメント

 

「ロボット戦略 世界分散ファンド(愛称:資産の番人)」

ロボ戦略が取引執行・リスク管理、AHLが運用エンジン提供

 
 

【販売会社情報】 (54頁)

 

みずほ銀行
「セレクトファンド」サービス等を開始

ジャパンネット銀行
「eMAXIS Slim」シリーズを追加

常陽銀行
積立投信対象商品を一部見直し

     

武蔵野銀行
「グローバルロボティクス」を追加

山梨中央銀行
ネット支店開設でキャンペーン

京都銀行
「金融資産分析判断サービス」を追加

     

観音寺信用金庫
「ゼウスII」などを取り扱い開始

   
 
 

【運用会社情報】 (56頁)

 

NNインベストメント・パートナーズ
コムジェスト・アセットマネジメント
欧州ESGの最新動向をレクチャー

野村アセットマネジメント
議決権行使結果を公表

   

日興アセットマネジメント
販社向けアカデミーを開催

アムンディ・ジャパン
「あんしんスイッチ」が600億円超え

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=地銀・「やむなし」三題

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (51-53頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 3+
大和 ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 3+
明治安田 オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)
“レッツ豪(毎月)”
4-
明治安田 オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり)
“レッツ豪(為替ヘッジあり)”
4-
明治安田 オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジなし)
“レッツ豪(為替ヘッジなし)”
4-
野村 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 3
野村 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 3
野村 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 3
野村 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 3
パインブリッジ パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)
“ライジングスター 17-08”
3+
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
大和 DCダイワ8資産アロケーション・ファンド 3+
AM-One Jリートインデックスファンド(DC) 4
AM-One リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
“しあわせの一歩(DC)”
3+
 
 

【研修コーナー】 (58-62頁)

 

資産配分マスターへの道
第5回 魅力的なREITの利回り
    しかし価格変動には要注意

 

金融商品販売基礎講座
第116回 シャープレシオの説明

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第45回 積水ハウス・リート投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 

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