2017年8月28日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】特集 銘柄比較~注目集めるAI/ビッグデータ活用ファンド~ (1頁・関連資料=4-11頁)
 

技術革新で進化したAI技術を運用に活用

 人工知能(AI)やビッグデータを運用に活用したファンドが広がりをみせている。膨大なデータ解析により、人が見落とす銘柄の発掘も可能となってきた。代表的な4本を比較した。

 

〈商品開発・運用担当者インタビュー〉

 

AI日本株式オープン(絶対収益追求型) (愛称:日本AI〈あい〉)
三菱UFJ国際投信 野尻広明 商品開発部 開発グループ マネジャー

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド (愛称:B・D・F)
アセットマネジメントOne 酒井義隆 運用本部 株式運用グループ 国内株式担当 ファンドマネジャー

日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
大和住銀投信投資顧問 永田芳樹 株式運用第一部 バリュー+α グループ シニア・ファンドマネージャー

Yjamプラス!
アストマックス投信投資顧問 広居卓也 運用部 シニアファンドマネージャー

 

AI運用の現状と課題

野村総合研究所 金融ITイノベーション研究部 上席研究員 堀江貞之氏

 

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【調査】 (13-38頁、39-40頁)

 

売れ筋ファンド
 (2017年4~6月)

 

「LM・オーストラリア高配当株ファンド」が2四半期連続で地銀1位
「グローバル・ロボティクス株式ファンド」が3業態で順位上げる

     

信用金庫の新規取扱ファンド
 (2017年7月)

 

7信金が延べ20本を取り扱い
ラップ型ファンドを3信金が追加

 
 

【ファンド列島】 (41-45頁)

 

埼玉県

 

投信新規顧客を開拓
毎月積立も積極提案

 

埼玉りそな銀行
新規顧客向け提案で工夫

武蔵野銀行
「コア・サテライト運用」の継続

 

埼玉県信用金庫、川口信用金庫、青木信用金庫、飯能信用金庫
後発3信金が販売伸ばす

 

分散投資でリスクを低減するファンドラップの魅力を説明する担当者。(8月2日、埼玉りそな銀行川口支店で)

分散投資でリスクを低減するファンドラップの魅力を説明する担当者。(8月2日、埼玉りそな銀行川口支店で)

武蔵野銀行は浦和駅前に個人特化型店舗「Your Lounge URAWA(ユア・ラウンジ・浦和)を開設し、資産運用など多様なニーズに対応する。(6月19日)

武蔵野銀行は浦和駅前に個人特化型店舗「Your Lounge URAWA(ユア・ラウンジ・浦和)を開設し、資産運用など多様なニーズに対応する。(6月19日)

飯能信用金庫は、新設のさいたま中央支店にファイナンスセンターを設置し、専門担当者を配置した。(7月25日)

飯能信用金庫は、新設のさいたま中央支店にファイナンスセンターを設置し、専門担当者を配置した。(7月25日)

 
 

【インタビュー】 (47頁)

 

ラッセル・インベストメント
 中川 裕之 運用担当執行役員に聞く

 

世界の優れた運用会社を厳選
独自の手法で資産形成を支援

 
 

【販売会社情報】 (54頁)

 

宮崎銀行
フィンテック株式ファンドを取り扱い

鹿児島銀行
顧客向け資産運用セミナーを開催

全国13労働金庫
8月からネット投信取り扱い

     

JAバンク
投信販売に注力

呉信用金庫
投資信託ページをリニューアル

 
 
 

【運用会社情報】 (56頁)

 

JPモルガン・アセット・マネジメント
「ベスト・インカム」2000億円を突破

明治安田アセットマネジメント
信託期間を5年間延長

SBIボンド・インベストメント・マネジメント
「ベタイン」1000億円を達成

     

レオス・キャピタルワークス
ゆるキャラグランプリにエントリー

投資信託協会
「信頼向上に向けた取組み」を公表

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=読書の夏

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (49-52頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
りそな Smart-i TOPIXインデックス 4-
りそな Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 3
りそな Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 3-
りそな Smart-i Jリートインデックス 4
りそな Smart-i 国内債券インデックス 3-
りそな Smart-i 先進国株式インデックス 4
りそな Smart-i 新興国株式インデックス 4+
りそな Smart-i 先進国リートインデックス 4
三菱UFJ国際 豪ドル年1回決算型ファンド 3
三菱UFJ国際 テンプルトン新興国小型株ファンド
“ライジング・フォース”
4+
 
≪DC≫
社名 ファンド名称 NR
野村 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 4-
野村 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 4-
野村 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 4
野村 野村資産設計ファンド(DC)2030
“未来時計DC2030”
4
野村 野村資産設計ファンド(DC)2040
“未来時計DC2040”
4
野村 野村資産設計ファンド(DC)2050
“未来時計DC2050”
4
JP JP日米バランスファンド(DC) 3
JP JP4資産バランスファンド(DC) 4
 
≪REIT≫
社名 ファンド名称
三菱地所投資顧問 三菱地所物流リート投資法人
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
BRJ iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)
 
 

【研修コーナー】 (58-62頁)

 

リタイアメント・プランニング教室
第73回 第3号被保険者へのアプローチ
    ~第4回:専業主婦(夫)とiDeCo~

 

白熱!積立投資ゼミナール
第150回 「積立投資3年で倍増」は良いことか?

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第48回 サムティ・レジデンシャル投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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