2017年9月4日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】NISA口座数と売れ筋ファンド(2017年6月末) (1頁・関連資料=11-40頁)
 

NISA口座数合計、3月末比2.6%増の280万口座

 全国の窓販金融機関(390機関)を対象に、2017年6月末の少額投資非課税制度(NISA)口座数、残高、および売れ筋ファンド(2017年4~6月の販売額上位3本)等のアンケート調査を実施した。回答があった333機関のNISA口座数を合計すると280万128口座となり、3月末比2.6%増加した。

 

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【トップインタビュー】 (4頁、6頁)

 

岡三アセットマネジメント
 綿川 昌明社長に聞く

 

顧客に選ばれるファンドを提供
“分かりやすさ”を軸に

     

ドイチェ・アセット・マネジメント
 土岐 大介社長に聞く

 

「経営哲学の徹底」追求
日本版CIOビューを検討

 
 

【寄稿】 (8-9頁)

 

米国リテール資産運用ビジネスの最新動向(上)

 

みずほ総合研究所 主任エコノミスト 服部直樹氏

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (10頁)

 

半田信用金庫
 齋藤 秀幸 理事業務推進部長

 

85周年機に販売力を強化
2年間で投信預かり資産残高75%増

 
 

【投信業況】 (41-44頁)

 

公募純資産は過去最高値に接近
 =2017年7月末

 

前月比6225億円増加、0.6%増の102兆378億円に

 
 

【調査】 (45-76頁、77頁)

 

窓販ファンドの騰落率
 (2017年7月末)

 

年間騰落率1位は「SBI中小型割安成長株ファンド」
月間ランキングは日興の「ブラジル株式ファンド」がトップ

     

資金増加額ランキング 上位30
 (2017年7月)

 

新規設定のアムンディ「あんしんスイッチ」が613億円増でトップ
「野村インド株投資」が409億円増で2位

 
 

【ファンド列島】 (79-80頁)

 

大分県

 

残高増加目標を明確化
モデル転換、資産形成層へコア商品を

 

大分銀行
取引先で“職場セミナー”を開催へ

豊和銀行
渉外とマネーアドバイザーとの一体推進を見直し

 
タブレット端末に搭載されたライフプランツールを使って説明する。(8月15日、大分銀行本店営業部個人営業課の担当者)

タブレット端末に搭載されたライフプランツールを使って説明する。(8月15日、大分銀行本店営業部個人営業課の担当者)

 
 

【販売会社情報】 (84頁)

 

みちのく銀行
「ロボアド&シミュレーション」を提供

秋田銀行
レオス・藤野社長が講演

横浜銀行
「年1回決算型」を拡充

     

山梨中央銀行
ホームページに新機能を追加

広島銀行
「資産形成セミナー」を開催

北洋銀行
上光証券との株式交換日程を変更

     

帯広信用金庫
経済セミナーを開催

   
 
 

【運用会社情報】 (86頁)

 

アセットマネジメントOne
ソムリエシリーズが1000億円突破

ベアリング投信投資顧問
「ベアリングス・ジャパン」に商号変更

   

三井住友アセットマネジメント
自動運転ファンドが販社に好評

ナショナル・オーストラリア・バンク・アセット・マネージメント・グループ
2018年6月までに新ファンド設定

   

日本証券アナリスト協会
シニア・プライベートバンカー、新たに15人

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=顧客本位の業務運営への温度差

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (81-83頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
大和 iFree S&P500インデックス 4
大和 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 4
パインブリッジ パインブリッジ世界モート株式ファンド 4
大和住銀 米国メジャー企業債ファンド
“米国メジャー”
3
SBIボンド SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・バランス・ファンド
“ベタイン・バランス”
4-
三井住友 オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型) 4
大和 日本株カムイAI戦略ファンド 4
日興 新シルクロード経済圏ファンド 4+
AM-One 世界eコマース関連株式オープン
“みらい生活”
4
ステートS 全世界株式インデックス・ファンド 4
ピクテ iTrustエコイノベーション
“イノベーションが地球環境を変える”
4
 
 

【研修コーナー】 (87-90頁)

 

資産配分マスターへの道
最終回 資産配分に迷ったときはアセットアロケーション型?

 

金融商品販売基礎講座
第118回 「顧客本位」原則の違反

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第49回 ジャパン・シニアリビング投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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