2017年9月11日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】定時定額購入サービス実施状況(2017年6月末) (1頁・関連資料=7-31頁)
 

全機関合計の契約口座数、2016年12月末11%増の101万口座

 投信窓販実施金融機関(390機関)を対象に、投資信託の定時定額購入サービス実施状況を調査した。2016年7月末現在、306機関で同サービスを実施。2017年6月、1カ月間の振替金額を金融機関ごとにみると、常陽銀行が16.1億円で最も多い。

 

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【寄稿】 (4-5頁)

 

米国リテール資産運用ビジネスの最新動向(下)

 

みずほ総合研究所 主任エコノミスト 服部直樹氏

 
 

【調査】 (32-51頁、52-62頁、63-71頁)

 

投資信託のインターネット販売実施状況
 (2017年6月末)

 

2017年1~6月の販売額合計、前半期比50%増の2812億円に
労金が8月から全機関でインターネット販売を開始

     

NISA口座稼働率
 (2017年6月末)

 

286機関中174機関で稼働率が50%上回る
稼働率10%未満は5機関減少し13機関に

     

金融機関の「FD原則」への対応

 

51機関が投信販売体制を見直す
みなし手数料の採用、収益目標の廃止広がる

 
 

【ファンド列島】 (73-76頁)

 

新潟県

 

コア・サテライト戦略定着が鮮明に

 

第四銀行
バランス型が店頭月間販売額の8割に

北越銀行
コアファンドが販売上位に浮上

   

大光銀行
マネー・アドバイザー倍増、コア・サテライト戦略定着へ

新潟信用金庫
残高目標導入、サポートチームの増員も

   

三条信用金庫

新潟県労働金庫

 
第四銀行は、支店長が講師となる資産運用セミナーが定着し顧客に好評だ。(8月24日、第四銀行本店営業部で)

第四銀行は、支店長が講師となる資産運用セミナーが定着し顧客に好評だ。(8月24日、第四銀行本店営業部で)

 
 

【販売会社情報】 (80頁)

 

三井住友銀行
リートに「環境配慮評価融資」を実施

りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
購入時手数料体系を見直し

中国銀行
「資産運用セミナー」を開催

     

大東銀行
「インターネット投資信託」を開始

東京スター銀行
Funds-iを店頭・テレホンバンクで取り扱い

名古屋銀行
「投資信託キャンペーン」を実施

     

大阪信用金庫
セミナーでリートなどを説明

   
 
 

【運用会社情報】 (82頁)

 

大和証券投資信託委託
つみたてNISAへの取り組みに注力

アセットマネジメントOne
投資初心者向けの専用サイト開設

岡三アセットマネジメント
顧客本位の実現へ委員会設置

     

コモンズ投信
信託報酬を引き下げ

不動産証券化協会(ARES)
東京証券取引所(日本取引所グループ/JPX)
「Jリートフェア2017」を開催

 
 
 

【市況概況】 (84頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

米財政問題の決着が日本株の反発要因に

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=高級チョコを食べ、巨額損失で撤退の本末転倒

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (77-79頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
“ワールド・リートヘッジN”
4
三井住友 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 3+
三井住友 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 4-
三井住友 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 4
三井住友 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 4
三井住友 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 4
日興 グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 4
日興 グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 4
日興 グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 4
ワイエム YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド
“トリプル維新(リアルオージー)”
4
野村 野村6資産均等バランス
“野村つみたて6資産”
4
三井住友 ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型) 4
CAM 世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジなし) 4
いちよし いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド
“なないろ”
4+
大和 目標利回り追求型債券ファンド
“つみき”
3
 
 

【研修コーナー】 (86-90頁)

 

フィデリティ・アセット・アロケーションの見方
第8回 企業利益の緩やかな成長と堅調な株式市場の継続

 

白熱!積立投資ゼミナール
第151回 世界各国の積立投資の呼び名
     【14カ国・言語・地域】

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第50回 いちごホテルリート投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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