2017年9月25日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2017年4~6月・下) (1頁・関連資料=9-55頁)
 

2017年4~6月の資金増加額、1~3月比8割超の減少

 2017年4~6月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(上・下2回連載)。
 3カ月間の資金増加額が最も多かったのは、レッグ・メイソンの「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」で、増加額は1330億円だった。

 

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【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (4-5頁)

 

大和証券投資信託委託
 山本 信一 執行役員 マーケティング副本部長

 

長期資産形成に資する商品を提供
トータルな販売支援目指す

     

アセットマネジメントOne
 小林 央 投資信託営業企画部長

 

実質コストなど“品質”にこだわり
販社の総合的コンサルをサポート

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (7頁)

 

北洋銀行
 春木 仁 執行役員 アドバイザリーマーケティング部長

 

マーケティング機能の強化で
コアサテライト、徐々に浸透

 
 

【調査】 (56頁)

 

信用金庫の新規取扱ファンド
 (2017年8月)

 

2信金が延べ5本取り扱い
豊田信用金庫がラップ型ファンドを2本追加

 
 

【ファンド列島】 (57-58頁)

 

青森県

 

顧客の裾野拡大へ
長期分散投資を促進

 

青森銀行
積立投信とiDeCoの推進強化

みちのく銀行
預かり資産も全員営業で

 

見込み客発掘に活躍する青森銀行本店営業部の担当者。

見込み客発掘に活躍する青森銀行本店営業部の担当者。

 

預かり資産業務をけん引するみちのく銀行本店営業部代理。

預かり資産業務をけん引するみちのく銀行本店営業部代理。

 
 

【販売会社情報】 (74頁)

 

三井住友銀行
「SMBCロボアドバイザー」を開始

千葉興業銀行
「AI革命」など4ファンドを追加

富山銀行
「資産運用セミナー」を開催

     

清水銀行
SBIマネープラザと共同店舗運営

みなと銀行
iDeCo新規加入キャンペーンを実施

西京銀行
毎月分配ファンドの見極め方を説明

     

宮崎太陽銀行
「プレミアキャンペーン」を実施

瀬戸信用金庫
「日本経済の現状」などを講演

 
 
 

【運用会社情報】 (76頁)

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
米国株式インデックス・ファンドを設定

三菱UFJ国際投信
「ビューティー・カンファレンス」開催

   

ロベコ・ジャパン
ホームページを刷新

三菱地所投資顧問
「三菱地所物流リート」が新規上場

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=北朝鮮にいかに対峙するか

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (61-62頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
あおぞら あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-09
“ぜんぞう1709”
3
TORANOTEC TORANOTECアクティブジャパン 4+
SBI SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型) 4+
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
大和 ダイワ上場投信−MSCI日本株女性活躍指数(WIN)
大和 ダイワ上場投信−MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数
大和 ダイワ上場投信−FTSE Blossom Japan Index
大和 ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数
 
 

【研修コーナー】 (78-82頁)

 

フィデリティの視点
第8回 地政学リスクと金融市場

 

白熱!積立投資ゼミナール
第152回 積立投資にはアドバイザーのサポートが重要な理由

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第52回 スターアジア不動産投資法人

   
 
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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