2017年10月2日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの騰落率(2017年8月末) (1頁・関連資料=8-43頁)
 

「日興グローイング・ベンチャーファンド」が年間騰落率1位

 銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンド1,611本を対象に、年間、月間の騰落率(2017年8月末現在)を調査した。
 年間騰落率1位は、国内の高成長新興企業の株式を主要投資対象とする日興の「日興グローイング・ベンチャーファンド」で、騰落率は75.8%だった。

 

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【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (4-5頁)

 

三菱UFJ国際投信
 田中 秀一郎 商品企画部 チーフマネジャー

 

顧客に寄り添う最適なラインアップ
通常の投信と同等のサポート体制

     

三井住友アセットマネジメント
 前橋 智明 執行役員 兼 営業企画部長

 

厳選した3ファンドを提案
多彩なツールで販社を支援

 
 

【投信窓販優績者に聞く】 (6頁)

 

長崎銀行 諫早支店
 土肥優希さん

 

丁寧なフォロー営業で不安解消

 
 

【投信業況】 (44-47頁)

 

公募純資産総額は2年3カ月ぶりに過去最高更新
 =2017年8月末

 

前年比0.6%増(5941億円増)の102兆6319億円に

 
 

【調査】 (48頁)

 

資金増加額ランキング 上位30
 (2017年8月)

 

「野村ファンドラップ債券プレミア」が465億円増で1位
窓販では「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース」がトップ

 
 

【ファンド列島】 (49-51頁)

 

奈良県

 

県内残高は4.5%減の1607億円
ネット販売や定時定額の強化が主流

 

南都銀行
期間設定型投信の販売に力

奈良信用金庫
タブレット導入で事務を合理化

   

大和信用金庫
「土曜スクール」でスキルアップ

奈良中央信用金庫
定時定額購入で若年層獲得へ

 
来店客それぞれに合った資産形成の提案を心がける奈良信用金庫個人業務室の資産運用アドバイザー。(9月22日)

来店客それぞれに合った資産形成の提案を心がける奈良信用金庫個人業務室の資産運用アドバイザー。(9月22日)

 
 

【販売会社情報】 (56頁)

 

オリックス銀行
ロベコの投信を地域金融機関へ販売

秋田銀行
1商品追加、11商品のチャネル変更

広島銀行
カープ優勝記念でキャンペーン

     

大阪信用金庫
投資信託セミナーを開催

おかやま信用金庫
「華咲く中小型」など7本追加

 
 
 

【運用会社情報】 (58頁)

 

アセットマネジメントOne
販社向けライブ配信を本格化

フィデリティ投信
2050年の展望レポート発信

モーニングスター
投信EXPO開催、運用会社35社協賛

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=銀行の付加価値

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (52-55頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
日興 ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 4
AM-One AI(人工知能)活用型世界株ファンド
 “ディープAI”
4
ステートS 米国株式インデックス・ファンド 4
楽天 楽天・全米株式インデックス・ファンド 4
楽天 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 4
野村 野村つみたて外国株投信 4
野村 野村つみたて日本株投信 4-
三菱UFJ国際 eMAXIS マイマネージャー 1970s 4
三菱UFJ国際 eMAXIS マイマネージャー 1980s 4
三菱UFJ国際 eMAXIS マイマネージャー 1990s 4
三菱UFJ国際 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 3
三菱UFJ国際 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型) 3
三菱UFJ国際 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 3
三菱UFJ国際 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 3
三井住友 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 4
JPモルガン JPMザ・ジャパン(年4回決算型) 4
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
BRJ iシェアーズ 米国リート ETF
BRJ iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF
BRJ iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF
BRJ iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF
BRJ iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF
 
 

【研修コーナー】 (60-66頁)

 

もっと知りたい! 債券投資 NEW!!
第1回 債券市場にトレンド変化が起きる!?

 

「預かり資産営業」課題と解決策 NEW!!
〈解決策1〉
 ・個人ビジネスは「現場」に答えがある
 ・預かり資産営業は「感動のビジネス」
 ・岡下塾は「基本」再確認の場

     

金融商品販売基礎講座
第120回 損失限定型投信の説明

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第53回 マリモ地方創生リート投資法人

 
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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