2017年10月9日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】つみたてNISA対象ファンド一覧(2017年10月3日現在) (1頁・関連資料=8-13頁)
 

105本が対象に 運用会社別では三菱UFJ国際の27本が最多

 金融庁は10月2日、2018年1月から開始される積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)の対象となるファンドとして届け出のあった103本を発表。翌3日に2本追加し、対象ファンドは105本になった。運用会社別にファンド数をみると、三菱UFJ国際が27本で最多となっている。

 

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【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (4-5頁)

 

日興アセットマネジメント
 有賀 潤一郎 商品開発第一部長

 

アクティブ型日本株ファンドを投入
TOPIXを大きく上回る運用実績

     

フィデリティ投信
 新 弘行 執行役員副社長

 

海外株のアクティブファンド提供
フィデリティの強みを全て凝縮

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (7頁)

 

湘南信用金庫
 千葉 雅之 執行役員

 

窓口の戦力化を徹底
トレーニー研修やライフプランアドバイザーが定着

 
 

【調査】 (14-35頁)

 

窓販ファンドの10年間騰落率
 (2017年8月末)

 

日興「日本新興株オープン」が233%で1位
国内新興、中小型株ファンドが騰落率上位に並ぶ

 
 

【ファンド列島】 (36-37頁)

 

高知県

 

ニーズに合わせ評価体系見直し
金融リテラシーの醸成を強化

 

四国銀行

高知銀行

幡多信用金庫

   

高知県信用農業協同組合連合会

県下2農協

 
9月21日に高知銀行のこうぎん久万川橋プラザで開かれた「くまぷらセミナー」、講師の話に熱心に聞き入る参加者。

9月21日に高知銀行のこうぎん久万川橋プラザで開かれた「くまぷらセミナー」、講師の話に熱心に聞き入る参加者。

 
 

【販売会社情報】 (42頁)

 

岩手銀行
新規口座開設等でキャンペーン

足利銀行
「『あしぎん』でNISA」を実施

京都銀行
「アメリカン・バンク」を窓口でも取り扱い

     

親和銀行・熊本銀行
ロボアド「THEO+」提供開始

静岡中央銀行
投資信託ページをリニューアル

愛知銀行
「資産運用セミナー」を開催

     

長崎銀行
「恋するiDeCo」の取り扱いを開始

静清信用金庫
グローイング・カバーズなどを追加

 
 
 

【運用会社情報】 (44頁)

 

ニューバーガー・バーマン
「自動運転株式」に注目

野村アセットマネジメント
「資産運用先端技術研究室」に改称

大和証券投資信託委託
ソリューション営業を明確化

     

投資信託協会
「ガバナンス懇談会」を設置

人事異動
大和証券投資信託委託
シュローダー・インベストメント・マネジメント

 
 
 

【市況概況】 (46頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

日本株は衆院選後に上値切り上げと想定

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=一気にキャッシュレス化に行く前に

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (38-40頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
東京海上 東京海上・円資産インデックスバランスファンド
“つみたて円奏会”
3+
ニッセイ <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド 4+
ニッセイ <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) 4
三井住友TA 米国株式LSファンド(SMA専用) 4+
AM-One あいちファンド(為替モメンタム戦略型) 4
JP JP4資産均等バランス 4
大和 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 4+
大和 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 4+
東京海上 東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり) 4
東京海上 東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし) 4
りそな つみたてバランスファンド 4
 
≪ETF≫
社名 ファンド名称
三菱UFJ国際 MAXIS高利回りJリート上場投信
 
 

【研修コーナー】 (48-54頁)

 

リタイアメント・プランニング教室
第74回 「D」世代へのアプローチ
    ~第1回:資産を引き出すということ~

 

「預かり資産営業」課題と解決策
〈解決策2〉
 ・「体制づくり」「固有名詞営業」二本柱
 ・事前準備で7割が決まる
 ・間口拡大こそ「王道」である

     

白熱!積立投資ゼミナール
第153回 積立投資を好きになってもらう説明方法

 

J-REITの個別銘柄分析
第54回 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

 
 
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