2017年10月23日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】全国銀行のつみたてNISA取り扱いファンドとキャンペーン (1頁・関連資料=11-19頁)
 

54行で計286ファンドを取り扱い

 10月から申込受付が開始された積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)について、10月12日時点での全国銀行(都銀・信託銀等、地銀、第二地銀)の商品ラインアップを調査した。結果、54行が商品ラインアップを公表しており、採用ファンド数は全国銀行合計で286本だった。

 

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【トップインタビュー】 (4頁)

 

あおぞら投信
 柳谷 俊郎 会長に聞く

 

“ぜんぞう”シリーズが人気上昇
資産・時間分散で安定リターン実現

 
 

【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (6-7頁)

 

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
 清水 健二 クライアントサービス第二部 担当部長

 

アクティブ運用の2ファンドが認定
17年を超えるトラックレコード

     

レオス・キャピタルワークス
 藤野 英人 社長 最高投資責任者

 

“守りながらふやす”運用実践
支店や社内スタジオ開設も

 
 

【寄稿】 (8-9頁)

 

インデックスファンド
信託報酬だけで選んでいいのか? (下)

 

三菱アセット・ブレインズ ファンドアナリスト 福本 純子氏

 
 

【投信窓販優績者に聞く】 (10頁)

 

大正銀行 恩智支店
 井上 比佐恵さん

 

投信販売で全店ナンバーワンの実績

 
 

【調査】 (20-64頁)

 

窓販ファンドの平均保有期間
 (2017年9月末)

 

アムンディ「あんしんスイッチ」が保有期間最長
全ファンド平均の保有期間、2017年3月末比0.42年短期化し2.72年に

 
 

【ファンド列島】 (65-67頁)

 

山口県

 

グループ会社や証券との連携強化
FD徹底した活動と業績評価へ

 

山口銀行
グループ力でライフプランニング

西京銀行
楽天証券と新たに連携

西中国信用金庫
勧誘方針と業績評価方針を示す

     

山口県信用農業協同組合連合会

県内12農協中9農協

 
 

資産運用を担当する担当者。(山口銀行本店営業部で)

資産運用を担当する担当者。(山口銀行本店営業部で)

 

投信自動積立についてグループ討議を行う西中国信用金庫の女性職員。(5月10日、山口県セミナーパーク)

投信自動積立についてグループ討議を行う西中国信用金庫の女性職員。(5月10日、山口県セミナーパーク)

 
 

【インタビュー】 (68頁)

 

関西学院大学大学院
 岡田 克彦 教授に聞く

 

株価変動の季節性を投資に活用
AIで全銘柄の株価上昇期を予測

 
 

【販売会社情報】 (72頁)

 

りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
2018年の主要3資産の動向と展望

北越銀行
手数料の30%をキャッシュバック

宮崎銀行
5会場で顧客向けセミナー

     

高知銀行
リート市場の現状などで公演

桐生信用金庫
「平日資産運用セミナー」を開催

飯能信用金庫
「グローイング・カバーズ」を追加

     

ほくほくTT証券
12月に旭川支店を開設

   
 
 

【運用会社情報】 (74頁)

 

三菱UFJ国際投信
高利回りの「Jリート」ETF

アセットマネジメントOne
販社向けソリューションを強化

ピクテ投信投資顧問
全国34都市で講演

 

日本証券アナリスト協会
国際会計基準審査会(IASB)に意見書を提出

人事異動
アセットマネジメントOne
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=政策目標は財政の将来不安除去を筆頭に

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (70頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友 ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド 4+
シンプレクス シンプレクス・ウォールデン・ファンド 2017-10 4+
フィデリティ フィデリティ・プライム社債ファンド(為替ヘッジあり) 3
しんきん しんきんノーロード日経225 4-
 
 

【研修コーナー】 (76-82頁)

 

フィデリティ・アセット・アロケーションの見方
第9回 長期的な投資機会に目を向けたスタンスを維持すべき

 

「預かり資産営業」課題と解決策
〈解決策4〉
 ・お客さまを知り、信じてもらうこと
 ・個人、法人取引の違いを知る
 ・取引内容、キャッシュフローを知る

     

白熱!積立投資ゼミナール
第154回 日本の投資信託はコストが高いは本当か?

 

J-REITの個別銘柄分析
第56回 さくら総合リート投資法人

 
 
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