2017年10月30日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】窓販ファンドの騰落率(2017年9月末) (1頁・関連資料=8-42頁)
 

「日興グローイング・ベンチャーファンド」が2カ月連続で年間騰落率1位

 銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンド1620本を対象に、年間、月間の騰落率(2017年9月末現在)を調査した。
 年間騰落率1位は、日興の「日興グローイング・ベンチャーファンド」で、騰落率は65.1%だった。

 

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【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (4-5頁)

 

岡三アセットマネジメント
 水津 秀晴 理事 クライアント・サービス部担当

 

国内株、Jリートのバランスファンド
金融リテラシー向上活動にも注力

     

楽天投信投資顧問
 東 眞之 社長

 

長期国際分散投資で資産形成を
投信積立が一番のターゲット

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (7頁)

 

福井信用金庫
 倉田 昌佳 営業推進部長

 

販売実績、前年同期比17%増加
業績評価の配点を全商品で統一

 
 

【投信業況】 (43-46頁)

 

公募純資産、前月比2.5%増の105兆2320億円に
 =2017年9月末

 

私募投信純資産は初めて80兆円を突破

 
 

【調査】 (47頁、48頁)

 

資金増加額ランキング 上位30
 (2017年9月)

 

「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース」が373億円増で1位
新設の日興「新シルクロード経済圏ファンド」が341億円増で2位

     

信用金庫の新規取扱ファンド
 (2017年9月)

 

長岡と飯能が取扱ファンドを追加
2017年上期の合計本数は100本を超える

 
 

【ファンド列島】 (49-50頁)

 

秋田県

 

資産形成層に長期提案
セミナー内容も多彩に

 

秋田銀行
「子連れママ」対象にセミナーも

北都銀行
方針は「シンプルかつロングラン」

 
秋田銀行は子供連れのママを対象としたマネー講座を7月から開催。資産形成層の取り組みを図る。(9月22日、秋田アスレティッククラブで)

秋田銀行は子供連れのママを対象としたマネー講座を7月から開催。資産形成層の取り組みを図る。(9月22日、秋田アスレティッククラブで)

 
 

【販売会社情報】 (54頁)

 

三井住友信託銀行
アイルランドファンドセミナーを開催

千葉興業銀行
新ファンド追加とキャンペーンを実施

八十二銀行
「はちにの資産運用セミナー」開催

     

東京東信用金庫
「泰平航路」など8ファンドを追加

富山信用金庫
「NYドリーム」など4本を取り扱い

 
 
 

【運用会社情報】 (56頁)

 

フィデリティ投信
DCセミナーを開催

三井住友アセットマネジメント
ブログ形式で投資啓蒙

   

イーストスプリング・インベストメンツ
インドの投資機会をレクチャー

投資信託協会
下関で「投信フォーラム」を開催

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=自分ならどれを買う

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (52頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友 日興FW・日本債券ファンド 3
大和住銀 米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 3
BRJ ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 4
 
 

【研修コーナー】 (58-62頁)

 

「預かり資産営業」課題と解決策
〈解決策5〉
 ・家族構成、家系図を知る
 ・家族に対する想いを知る
 ・まずは安心の保険、次に夢の投信

 

金融商品販売基礎講座
第122回 積立投信の限界

 

J-REITの個別銘柄分析
第57回 投資法人みらい

 
 
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