2017年11月13日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】〈特別調査〉金融機関の投信窓販実績(2017年9月末) (1頁・関連資料=7-47頁)
 

2017年4~9月の販売金額合計、前年同期比14.4%増の2兆690億円

 2017年9月末における、窓販実施金融機関合計の投信預かり資産残高(回答があった373機関の合計)は24兆4802億円となり、2017年6月末比2383億円増加(+0.9%)。一方、2017年4~9月の販売金額(同343機関の合計)は2兆690億円で、前年同期比2615億円、14.4%増加した。

 

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【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (4-5頁)

 

コモンズ投信
 伊井哲朗 社長

 

長期・集中の投資スタイル
投資先企業と顧客の直接交流も

     

りそなアセットマネジメント
 南川 久 取締役営業推進部長

 

信託報酬は業界最低水準
制度の魅力を情報発信

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (6頁)

 

広島信用金庫
 新井 幸司 営業統括部長

 

NISA口座の獲得に注力
メール配信サービス開始

 
 

【調査】 (48-49頁)

 

主要証券22社の預かり資産残高
 (2017年9月末)

 

2017年6月末比+3.46%、11兆8039億円増加
投資信託は前四半期末比で+1.59%、8759億円の増加に

 
 

【ファンド列島】 (50-52頁)

 

京都府

 

資産形成へコンサル強化
銀証連携、支援システム導入

 

京都銀行
全店でワンストップ営業展開

京都中央信用金庫
タブレット活用で提案力高める

   

京都北都信用金庫
「活動プロセス」評価、意識変える

 
 
本店営業部に続き、京都銀行発祥の地・福知山に支店を開設した京銀証券。(2017年5月22日)

本店営業部に続き、京都銀行発祥の地・福知山に支店を開設した京銀証券。(2017年5月22日)

 
 

【インタビュー】 (56頁)

 

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー
 アンソニー・カーカム氏に聞く

 

魅力あるニュージーランド経済
高い成長率維持し、景気も安定

 
 

【ファンドマネジャーに聞く】 (58頁)

 

「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)」

 

ピクテ・アセット・マネジメント バランス運用チーム・ヘッド
シニア・インベストメント・マネジャー

 エリック・ロセ氏

 

4つの観点から資産を配分
各国の金融引き締めに注視

 
 

【販売会社情報】 (60頁)

 

群馬銀行
iDeCoに入ろうキャンペーンを実施

千葉興業銀行
「コスモス街道」購入金額を引き下げ

北越銀行
投信20万円以上購入で景品贈呈

     

北国銀行
「はじめての資産形成セミナー」開催

京都銀行
「資産づくり応援キャンペーン」実施

佐賀銀行
2018年1月から「ポートスター」を導入

     

高崎信用金庫
2018年の金利・為替などを展望

岡崎信用金庫
「ファインゴールド」など2商品追加

 
 
 

【運用会社情報】 (62頁)

 

ニューバーガー・バーマン
ESG投資セミナーなど開催

BNPパリバインベストメント・パートナーズ
アセットマネジメントに社名変更

三井住友アセットマネジメント
インドセミナーを開催

 
 

【市況概況】 (64頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

目先の東京市場では株高が続く可能性

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=おとなは分かってくれない

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (53-54頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド 4+
ニッセイ ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)
“ファンドパック3”
4
ニッセイ ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)
“ファンドパック5”
4
ニッセイ ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)
“ファンドパック7”
4
ニッセイ ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)
“ファンドパック日本”
4-
ドイチェ DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 3+
ドイチェ DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 3+
 
 

【研修コーナー】 (66-70頁)

 

「預かり資産営業」課題と解決策
〈解決策7〉
 ・お金の成因を知る(4つに大別される)
 ・成因を知れば潜在化したニーズが分かる
 ・成因の話は誰よりもしっかり聴く

 

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第123回 損切りの助言

 

J-REITの個別銘柄分析
最終回 三菱地所物流リート投資法人

 
 
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