ニッキン投信情報・2017年6月5日号

ニッキン投信情報2017年6月5日号

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第11回 運用会社ブランド力調査 (1頁・関連資料=6-18頁)
銀行総合ランキング、アセットマネジメントOneが1位に

 窓販金融機関に対し、運用会社の(1)運用力、(2)商品開発力・企画力、(3)(販売機関に対する)フォローアップ、(4)信頼度——をどのように評価しているか調査した。銀行の評点を合計した「銀行総合ランキング」では、アセットマネジメントOneが314ポイントを獲得し、1位となった。

【寄稿】 (4-5頁)

ロボ・アドバイザーツールの現状と課題(上)

ニッセイ基礎研究所 金融調査部 研究員 前山 裕亮氏

【調査】 (18-24頁、25-36頁、37頁、38頁)

窓販ファンドの騰落率
 (2017年4月末)
「HSBC インド・インフラ株式オープン」、47.9%で年間騰落率1位
月間ランキング1位は損保ジャパン日本興亜「トルコ株式オープン」

資金増加額ランキング 上位30
 (2017年4月)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド」、493億円増で増加額トップ
増加額2位は大和「AI新時代(為替ヘッジなし)」

【ファンド列島】 (57-61頁)

福岡県

「長期・分散・積立」投資が浸透
福岡銀行、コア層へファンドラップ提案

  • 西日本シティ銀行は店舗の中にカフェがあるワンクCafe(アルファ六本松出張所、写真後部に窓口)を3月にオープン。4台あるタブレットテーブルを操作する牛島悦子所長。(写真手前)

     

    西日本シティ銀行は店舗の中にカフェがあるワンクCafe(アルファ六本松出張所、写真後部に窓口)を3月にオープン。4台あるタブレットテーブルを操作する牛島悦子所長。(写真手前)


     

  • 福岡銀行
    資産分散と時間分散を提案
  • 西日本シティ銀行
    預かり資産“一体推進”体制に
  • 筑邦銀行
    外部アドバイザーと帯同訪問
  • 北九州銀行
    証券子会社との販売体制を整備
  • 福岡中央銀行
    口座獲得に純増目標を設定
  • 6信用金庫で投信取り扱い
    福岡ひびき信用金庫、大牟田柳川信用金庫
    筑後信用金庫、大川信用金庫
    飯塚信用金庫、遠賀信用金庫

【投信窓販責任者に聞く】 (62頁)

第一勧業信用組合
 滑川 哲也 業務開発部長


3年連続で投信残高が10億円超純増
「主任相談員制度」を導入

【インタビュー】 (63頁)

ニューバーガー・バーマン
 ヴィヴェック・ボミ氏に聞く


発行体に注目した投資戦略
価格下落リスクの抑制に成果

【販売会社情報】 (66頁)

  • 群馬銀行
    資産運用ツールにロボアドバイザー機能追加
  • 滋賀銀行
    商品ラインアップを見直し
  • 四国銀行
    インターネットバンキング専用で「日本AI」など追加
  • 沖縄銀行
    「ハッピーエールW」キャンペーン実施
  • 桐生信用金庫
    「私たちのお金」についてセミナー
  • しずおか信用金庫
    「ゼウス」など3ファンドを追加
  • 大阪信用金庫
    「メープルギフト」などを説明

【運用会社情報】 (68頁)

  • ニッセイアセットマネジメント
    責任投資監督委員会を新設
  • 三井住友アセットマネジメント
    「AIセミナー」を開催
  • アセットマネジメントOne
    エンゲージメント体制を拡充
  • 日本証券アナリスト協会
    プライベートバンカー有資格者、1605人に
  • 人事異動
    大和証券投資信託委託

オピニオン(3頁)

提言=合理的な報酬のあり方

【新規募集・設定ファンド】 (64-65頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
ニッセイ げんせん投信 4
日興 インデックスファンドJPX日経中小型株 4+
アムンディ アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)
“ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)”
4
アムンディ アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)
“ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)”
4
JPモルガン JPM新興国小型株式ファンド
“エマージング・フューチャー”
4+
三菱UFJ国際 ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型) 3
三菱UFJ国際 ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) 3
大和 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 3
大和 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 3

【研修コーナー】 (70-78頁)

  • 資産配分マスターへの道
    第3話 株式ファンドは日本、先進国、新興国に
        分類して配分を考えよう
  • リタイアメント・プランニング教室
    第71話 第3号被保険者へのアプローチ
        ~第2回:堅実な老後の金銭感覚~
  • あなたの悩みとお客さまのホンネ
    第9回 マーケットの知識に自信がなく、
        何を提案すべきか分からない
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第144回 確定拠出年金が調べられている地域別の比率は?
  • 超入門 ヘッジファンド戦略
    第5回 ヘッジファンド戦略の変遷
        サブプライム問題とヘッジファンド【2】
  • J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
    第36回 野村不動産マスターファンド投資法人

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