ニッキン投信情報・2017年10月9日号

ニッキン投信情報2017年10月9日号

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つみたてNISA対象ファンド一覧(2017年10月3日現在) (1頁・関連資料=8-13頁)
105本が対象に 運用会社別では三菱UFJ国際の27本が最多

 金融庁は10月2日、2018年1月から開始される積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)の対象となるファンドとして届け出のあった103本を発表。翌3日に2本追加し、対象ファンドは105本になった。運用会社別にファンド数をみると、三菱UFJ国際が27本で最多となっている。

【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (4-5頁)

日興アセットマネジメント
 有賀 潤一郎 商品開発第一部長
アクティブ型日本株ファンドを投入
TOPIXを大きく上回る運用実績

フィデリティ投信
 新 弘行 執行役員副社長
海外株のアクティブファンド提供
フィデリティの強みを全て凝縮

【投信窓販責任者に聞く】 (7頁)

湘南信用金庫
 千葉 雅之 執行役員

窓口の戦力化を徹底
トレーニー研修やライフプランアドバイザーが定着

【調査】 (14-35頁)

窓販ファンドの10年間騰落率(2017年8月末)
日興「日本新興株オープン」が233%で1位
国内新興、中小型株ファンドが騰落率上位に並ぶ

【ファンド列島】 (36-37頁)

高知県

ニーズに合わせ評価体系見直し
金融リテラシーの醸成を強化

  • 9月21日に高知銀行のこうぎん久万川橋プラザで開かれた「くまぷらセミナー」、講師の話に熱心に聞き入る参加者。

    中京銀行ではアフターフォローの充実に努めている。(写真は中京銀行本店営業部のファイナンシャル・アドバイザー)

  • 四国銀行
  • 高知銀行
  • 幡多信用金庫
  • 高知県信用農業協同組合連合会
    県下2農協

【販売会社情報】 (42頁)

  • 岩手銀行
    新規口座開設等でキャンペーン
  • 足利銀行
    「『あしぎん』でNISA」を実施
  • 京都銀行
    「アメリカン・バンク」を窓口でも取り扱い
  • 親和銀行・熊本銀行
    ロボアド「THEO+」提供開始
  • 静岡中央銀行
    投資信託ページをリニューアル
  • 愛知銀行
    「資産運用セミナー」を開催
  • 長崎銀行
    「恋するiDeCo」の取り扱いを開始
  • 静清信用金庫
    グローイング・カバーズなどを追加

【運用会社情報】 (44頁)

  • ニューバーガー・バーマン
    「自動運転株式」に注目
  • 野村アセットマネジメント
    「資産運用先端技術研究室」に改称
  • 大和証券投資信託委託
    ソリューション営業を明確化
  • 投資信託協会
    「ガバナンス懇談会」を設置
  • 人人事異動
    大和証券投資信託委託
    シュローダー・インベストメント・マネジメント

【市況概況】 (46頁)

月間マーケットウォッチ

日本株は衆院選後に上値切り上げと想定

オピニオン(3頁)

提言=一気にキャッシュレス化に行く前に

【新規募集・設定ファンド】 (38-40頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
東京海上 東京海上・円資産インデックスバランスファンド
“つみたて円奏会”
3+
ニッセイ <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド 4+
ニッセイ <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) 4
三井住友TA 米国株式LSファンド(SMA専用) 4+
AM-One あいちファンド(為替モメンタム戦略型) 4
JP JP4資産均等バランス 4
大和 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 4+
大和 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 4+
東京海上 東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり) 4
東京海上 東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし) 4
りそな つみたてバランスファンド 4

≪ETF≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称
三菱UFJ国際 MAXIS高利回りJリート上場投信

【研修コーナー】 (48-54頁)

  • リタイアメント・プランニング教室
    第74回 「D」世代へのアプローチ
        ~第1回:資産を引き出すということ~
  • 「預かり資産営業」課題と解決策
    〈解決策2〉
     ・「体制づくり」「固有名詞営業」二本柱
     ・事前準備で7割が決まる
     ・間口拡大こそ「王道」である
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第153回 積立投資を好きになってもらう説明方法
  • J-REITの個別銘柄分析
    第54回 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

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