ニッキン投信情報・2017年11月6日号

ニッキン投信情報2017年11月6日号

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シャープ・レシオ・ランキング(2017年9月末) (1頁・関連資料=7-47頁)
明治安田「新成長株ファンド」が11.25で1位に

 2017年9月末を基準に、3年間のシャープレシオをランキングした。純資産総額100億円以上の主要ファンド(761本)では、国内の成長企業に厳選投資する、明治安田の「新成長株ファンド(愛称:グローイング・カバーズ)」が11.25で前々回調査、前回調査に続き1位となった。

【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (4-5頁)

ニッセイアセットマネジメント
 関沢 仁 投資信託企画部長
パッケージファンド4本を投入予定
資料は端的に分かりやすく工夫

三井住友トラスト・アセットマネジメント
 宇野 直樹 商品戦略企画部長
幅広い10ファンドをラインアップ
「世界経済インデックスファンド」を主軸に

【投信窓販優績者に聞く】 (6頁)

東北労働金庫 プライベートセンター福島
 佐藤 悠平さん

折衝記録の確認こまめに

【ファンド列島】 (49-51頁)

長野県

長期的な資産づくりを推進
販売体制の戦力化も構築へ

  • 積立投信や職場積立NISAが好調な八十二銀行。(八十二銀行熊谷支店の店頭で)

    積立投信や職場積立NISAが好調な八十二銀行。(八十二銀行熊谷支店の店頭で)

  • 地域サポート部で打ち合わせをする飯田信用金庫資産アドバイザーたち。(中央と右)

    地域サポート部で打ち合わせをする飯田信用金庫資産アドバイザーたち。(中央と右)

  • 八十二銀行
    トータルで金融相談に対応
  • 長野銀行
    個人取引増やし投信契約に
  • 長野信用金庫
    信金、預かり資産推進専担者を増員
  • 飯田信用金庫
    諏訪信用金庫
    長野県信用組合
    長野県労働金庫

【ファンドマネジャーに聞く】 (53頁)

「アジアリートファンド(毎月分配型)」
「アジアREITオープン(毎月分配型)」

日興アセットマネジメントアジア リード・ポートフォリオマネジャー
  エリック・カウ氏

アジア不動産市況が好調    8~10%のリターン目指す

販売会社情報(54頁)

  • 三井住友銀行
    「新シルクロード経済圏」等5本追加
  • 青森銀行
    セミナーで資産形成を応援
  • 北陸銀行
    「つみたてNISA」などを説明
  • 池田泉州銀行
    手数料をキャッシュバック
  • 桐生信用金庫
    「円奏会」など5本を追加
  • 大阪信用金庫
    「女神さま・オープン」など8本を追加

運用会社情報(56頁)

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    投資信託営業部を強化
  • さくら不動産投資顧問
    第2期決算説明会を実施
  • 明治安田アセットマネジメント
    ロボアド採用が20機関以上に
  • あおぞら投信
    “ぜんぞう”2本が安定運用

オピニオン(3頁)

提言=56年ぶりと16年ぶり

【新規募集・設定ファンド】 (52頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
AM-One たわらノーロード バランス(堅実型) 3+
AM-One たわらノーロード バランス(標準型) 4
AM-One たわらノーロード バランス(積極型) 4
シュローダー シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 3
シュローダー シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 3
シュローダー シュローダー・インカム・ボンド(1年決算型)為替ヘッジあり 3
シュローダー シュローダー・インカム・ボンド(1年決算型)為替ヘッジなし 3
日興 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 4+

研修コーナー(48-54頁)

  • もっと知りたい! 債券投資
    第2回
     社債のスプレッドとリスクのバランスを重視しよう
  • リタイアメント・プランニング教室
    第75回 「D」世代へのアプローチ
        ~第2回:NISAをどう活用するか~

  • 「預かり資産営業」課題と解決策
    〈解決策6〉
     ・取引開始日とその時の年齢を知る
     ・取引経緯は法人と同じく重要
     ・事前準備による仮説がポイント
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第155回
    毎月1万円のつみたてNISAを獲得すると得られる収益は?

  • J-REITの個別銘柄分析
    第58回 森トラスト・ホテルリート投資法人

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