ニッキン投信情報・2017年11月13日号

ニッキン投信情報2017年11月13日号

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〈特別調査〉金融機関の投信窓販実績(2017年9月末) (1頁・関連資料=7-47頁)
2017年4~9月の販売金額合計、前年同期比14.4%増の2兆690億円

 2017年9月末における、窓販実施金融機関合計の投信預かり資産残高(回答があった373機関の合計)は24兆4802億円となり、2017年6月末比2383億円増加(+0.9%)。一方、2017年4~9月の販売金額(同343機関の合計)は2兆690億円で、前年同期比2615億円、14.4%増加した。

【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (4-5頁)

コモンズ投信
 伊井哲朗 社長
長期・集中の投資スタイル
投資先企業と顧客の直接交流も

りそなアセットマネジメント
 南川 久 取締役営業推進部長
信託報酬は業界最低水準
制度の魅力を情報発信

【投信窓販責任者に聞く】 (6頁)

広島信用金庫
 新井 幸司 営業統括部長

NISA口座の獲得に注力
メール配信サービス開始

【調査】 (48-49頁)

主要証券22社の預かり資産残高(2017年9月末)
2017年6月末比+3.46%、11兆8039億円増加
投資信託は前四半期末比で+1.59%、8759億円の増加に

【ファンド列島】 (50-52頁)

京都府

資産形成へコンサル強化
銀証連携、支援システム導入

  • 本店営業部に続き、京都銀行発祥の地・福知山に支店を開設した京銀証券。(2017年5月22日)

    本店営業部に続き、京都銀行発祥の地・福知山に支店を開設した京銀証券。(2017年5月22日)

  • 京都銀行
    全店でワンストップ営業展開
  • 京都中央信用金庫
    タブレット活用で提案力高める
  • 京都北都信用金庫
    「活動プロセス」評価、意識変える

【インタビュー】 (56頁)

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー
 アンソニー・カーカム氏に聞く


魅力あるニュージーランド経済
高い成長率維持し、景気も安定

【ファンドマネジャーに聞く】 (58頁)

「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)」
ピクテ・アセット・マネジメント バランス運用チーム・ヘッド
シニア・インベストメント・マネジャー
  エリック・ロセ氏

4つの観点から資産を配分     各国の金融引き締めに注視

販売会社情報(60頁)

  • 群馬銀行
    iDeCoに入ろうキャンペーンを実施
  • 千葉興業銀行
    「コスモス街道」購入金額を引き下げ
  • 北越銀行
    投信20万円以上購入で景品贈呈
  • 北国銀行
    「はじめての資産形成セミナー」開催
  • 京都銀行
    「資産づくり応援キャンペーン」実施
  • 佐賀銀行
    2018年1月から「ポートスター」を導入
  • 高崎信用金庫
    2018年の金利・為替などを展望
  • 岡崎信用金庫
    「ファインゴールド」など2商品追加

運用会社情報(62頁)

  • ニューバーガー・バーマン
    ESG投資セミナーなど開催
  • BNPパリバインベストメント・パートナーズ
    アセットマネジメントに社名変更
  • 三井住友アセットマネジメント
    インドセミナーを開催

【市況概況】 (64頁)

月間マーケットウォッチ

目先の東京市場では株高が続く可能性

オピニオン(3頁)

提言=おとなは分かってくれない

【新規募集・設定ファンド】 (53-54頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド 4+
ニッセイ ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)
“ファンドパック3”
4
ニッセイ ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)
“ファンドパック5”
4
ニッセイ ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)
“ファンドパック7”
4
ニッセイ ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)
“ファンドパック日本”
4-
ドイチェ DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 3+
ドイチェ DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 3+

研修コーナー(48-54頁)

  • 「預かり資産営業」課題と解決策
    〈解決策7〉
     ・お金の成因を知る(4つに大別される)
     ・成因を知れば潜在化したニーズが分かる
     ・成因の話は誰よりもしっかり聴く
  • 金融商品販売基礎講座
    第123回 損切りの助言

  • J-REITの個別銘柄分析
    最終回 三菱地所物流リート投資法人

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