ニッキン投信情報・2017年12月4日号

ニッキン投信情報2017年12月4日号

トップ記事

つみたてNISAの取組状況(2017年9月末) (1頁・関連資料=7-24頁)

つみたてNISA推進は、職域営業、ネット販売が主軸に

 全国の窓販金融機関(390機関)を対象に、2018年1月からスタートする積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)への取組状況を調査した。「つみたてNISAをどのように推進していく方針か」という設問には、52機関が「職域営業の強化」と回答し最も多かった。

【トップインタビュー】 (5頁)

三井住友アセットマネジメント  松下 隆史 社長兼CEOに聞く

運用・商品・営業が三位一体
QOLを高める取り組みにも注力

投信窓販優績者に聞く(6頁)

佐賀銀行 牛津支店    江口 裕子さん

お客さまに喜んでもらう

調査(25-38頁、39-49頁、50頁、51-65頁、66-72頁)

個人型確定拠出年金(iDeCo)取扱状況(2017年9月末)
中央労金、受付件数、契約者数とも全機関トップ
175機関合計の契約者数、3カ月末比28%増の23万2158人

NISA口座稼働率(2017年9月末)
295機関中191機関が稼働率50%超と回答
2017年6月末調査から3.9ポイント上昇

職場積立NISAの取扱状況(2017年9月末)
契約企業数は常陽銀行が1791社で最多
広島銀行が前回調査比681口座増の2391口座に

投信購入顧客の年齢層(2017年4~9月)
投信購入割合、60歳以上が7割占める
資産形成層の購入割合は、わずかながらも上昇

今後取り扱いたい投資信託
つみたてNISA対応ファンド、28機関で採用を検討
資産複合型ファンド、株式ファンドにも強いニーズ

ファンド列島(73-76頁)

千葉県

長期の資産形成を支援
投信積立サービスを強化

  • 千葉銀行
    約70店舗が初心者向けセミナー
  • 千葉興業銀行
    「ひふみプラス」で長期投資を提案
  • 行内研修でレオスの藤野英人社長から市場動向などを聞く千葉興業銀行の販売担当者。(11月6日、千葉興業銀行本店)

    行内研修でレオスの藤野英人社長から市場動向などを聞く千葉興業銀行の販売担当者。(11月6日、千葉興業銀行本店)

    • 京葉銀行
      若手行員の育成でロープレ大会
    • 千葉信用金庫
      全店に担当者を配置

【話題のファンド】 (77頁)

JPモルガン・アセット・マネジメント
「JPMベスト・インカム」

運用チームの総力を結集、世界で約5兆円の運用戦略

販売会社情報(80頁)

  • りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
    「ロボアドバイザーGuide」を提供
  • 北越銀行
    信託報酬の一部で寄付
  • 富山銀行
    「リーダーズ」など3商品を追加
  • 八十二銀行
    「八十二冬のキャンペーン」を実施
  • 静岡銀行
    「ロボ・アド導入」に向け基本合意
  • 百十四銀行
    「円奏会ワールド」追加
  • 桐生信用金庫
    「冬のあったかキャンペーン」を実施

運用会社情報(82頁)

  • 三井住友アセットマネジメント
    エコノミカSMAMカップ開催
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    上期動向を公表、新ファンド設定
  • JPモルガン・アセット・マネジメント
    「LTCMAs」発表でセミナー開催
  • 投資信託協会
    協会創設60年で記念誌発行

オピニオン(3頁)

提言=「顧客本位の業務運営」への正しい評価を

新規募集・設定ファンド(78-79頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
マニュライフ マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) 3
マニュライフ マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) 3
マニュライフ マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) 3
マニュライフ マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) 3
SBI EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド 4
SBI EXE-i つみたて 新興国株式ファンド 4+
大和 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド −インドの匠− 4+
スカイオーシャン スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 3
スカイオーシャン スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 3

≪DC≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 3+
三菱UFJ国際 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 4-
三菱UFJ国際 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 4

研修コーナー(84-90頁)

  • もっと知りたい!債券投資
    第3回
     利回りだけでなくロールダウン効果にも注目しよう
  • フィデリティ・アセット・アロケーションの見方
    第10回 既存セクターへの配分の再考
  • 「預かり資産営業」課題と解決策
    〈解決策10〉
     ・支店長の取り組み姿勢で支店は変わる
     ・支店長の手書きお礼状は価値がある
     ・間口と販売件数、プロセスへのこだわり
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第157回 日本の家庭にピアノを広げた「積立」の力とは?
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【オフィスビルセクター 第3回】

    グローバル・ワン不動産投資法人

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