ニッキン投信情報・2018年1月22日号

ニッキン投信情報2018年1月22日号

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2017年の窓販ファンド純資産総額増減(1頁・関連資料=6-54頁)
レオス「ひふみプラス」が3674億円増で増加額1位

 銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンドの2017年における純資産総額の増減状況を調査した(対象は2654本)。
 最も純資産総額が増加したのは、レオスの「ひふみプラス」で、増加額は3674億円だった。

【投信窓販優績者に聞く】 (5頁)

磐田信用金庫 営業統括部
 森島 知香さん

お客さまのニーズに合った提案を

調査(55-57頁)

銀行の新規取扱ファンド(2017年12月)
新規取り扱いは25行で延べ90本
「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース」を9行が追加

ファンド列島(58-60頁)

栃木県

積み立て投信活用し、裾野拡大
「コア・サテライト」を定着化

  • 足利銀行
    「職域セミナー」でアプローチ
  • 栃木銀行
    「顧客本位」を徹底
  • ファンドの特徴やリスクを丁寧に説明する足利銀行本店営業部のカスタマー・アドバイザー。(2017年12月27日、足利銀行本店営業部)

    ファンドの特徴やリスクを丁寧に説明する足利銀行本店営業部のカスタマー・アドバイザー。(2017年12月27日、足利銀行本店営業部)

  • 栃木銀行と宇都宮証券との初回の共同セミナーには、投資初心者など約200人が参加した。(栃木県総合文化センター)

    栃木銀行と宇都宮証券との初回の共同セミナーには、投資初心者など約200人が参加した。(栃木県総合文化センター)

    • 足利小山信用金庫
      入庫3~4年の窓口テラーが活躍

【ファンドマネジャーに聞く】 (64頁)

「新光 US-REITオープン(愛称:ゼウス)」
インベスコ・リアル・エステート マネージング・ディレクター
グローバル不動産証券運用部門責任者 ジョー・ロドリゲス氏

長期的な運用成果の獲得へ
社会変化に応じて多様化する投資先

販売会社情報(64頁)

  • 第四銀行
    「配当名人」など3本を追加
  • 十六銀行
    「資産運用セミナー」を開催
  • 京都銀行
    キャンペーンでポイントを付与
  • 愛知銀行
    ネットバンキングで投信を取り扱い
  • みなと銀行
    「定時定額購入」申込金額を引下げ
  • 平塚信用金庫
    キャンペーンでQUOカードを贈呈

運用会社情報(68頁)

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    2ファンドの信託報酬を引き下げ
  • 農林中金全共連アセットマネジメント
    「顧客本位の業務運営取組方針」更新
  • ロベコ・グループ
    オリックス・ヨーロッパに商号を変更
  • コモンズ投信
    「ザ・2020ビジョン」運用体制を変更
  • 投資信託協会
    熊本で投信フォーラムを開催
  • 人事異動
    日本アジア・アセット・マネジメント

オピニオン(3頁)

提言=今後の投資リスク

新規募集・設定ファンド(61-63頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
楽天 楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型) 4+
シュローダー シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替リスク軽減型 4
シュローダー シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替ヘッジなし 4
三菱UFJ国際 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
“世界のいしずえ”
3
三菱UFJ国際 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
“世界のいしずえ”
3
BNYメロン モビリティ・イノベーション・ファンド 4
AM-One たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 3+
AM-One たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 3+
AM-One たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 4-
AM-One たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 4
AM-One たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 4
大和住銀 グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
“EV革命”
4
大和住銀 グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
“EV革命”
4
三井住友TA 厳選割安J-REITファンド2018-01(繰上償還条件付) 4
野村 野村ターゲットインカムファンド
“マイ・ロングライフ”
4
キャピタル キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 4

研修コーナー(70-74頁)

  • フィデリティ・アセット・アロケーションの見方
    第11回2018年の金融市場のリスク −インフレ動向−
  • 客さまと真のつながりを持つための
    ワンランク上のコミュニケーション
    第4話 結果重視の「Pタイプ」
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    160回つみたてNISAの制度開始までの
    予約数はNISAの約1割
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【商業施設セクター 第1回】

    日本リテールファンド投資法人

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