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ニッキン投信情報最新号

 

2017年3月20日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】
 運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2016年10~12月・上) (1頁・関連資料=7-53頁)
 

2016年10~12月の窓販販売額、7~9月比11%増の1兆4866億円

 2016年10~12月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(上・下2回連載)。
 銀行・信金等での販売額(回答ベース)が最も多かったのは、AM-Oneの「新光 US-REITオープン(愛称:ゼウス)」で販売額は643億円だった。

 

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【投信窓販責任者に聞く】 (5頁)

 

新潟信用金庫
 今井 利之 理事営業推進部長

 

投信窓販、5年計画で収益の柱に
「キーマン」育成、裾野を拡大

 
 

【調査】 (54-55頁)

 

J-REITの業況 [REIT]
 (2017年2月末)

 

22銘柄が月間騰落率上昇も全て1桁台
「森トラスト・ホテルリート」新規上場でJリートは58銘柄に

 
 

【ファンド列島】 (56-59頁)

 

岡山県

 

中国銀行、“全員営業”で推進強化
トマト銀行、積立投信で客層拡大

 

中国銀行
グループ力を生かして販売強化

トマト銀行
アフターフォローも重視

おかやま信用金庫
投信の品ぞろえを拡充

 

中国銀行は“全員営業”を旗印に提案力を磨く。窓口で応対する本店営業部の担当者。(3月2日)

中国銀行は“全員営業”を旗印に提案力を磨く。窓口で応対する本店営業部の担当者。(3月2日)写真を拡大する

顧客の相談に応じるトマト銀行本店営業部のファイナンシャルアドバイザー。(3月10日)

顧客の相談に応じるトマト銀行本店営業部のファイナンシャルアドバイザー。(3月10日)写真を拡大する

iPadを活用して顧客相談に応じる、おかやま信用金庫営業支援部ライフプランアドバイザーの主任。(3月6日、相談拠点「プレミアム・ライフ・プラザ」で)

iPadを活用して顧客相談に応じる、おかやま信用金庫営業支援部ライフプランアドバイザーの主任。(3月6日、相談拠点「プレミアム・ライフ・プラザ」で)写真を拡大する

 
 

【インタビュー】 (60頁)

 

ドイチェ・アセット・マネジメント
 ショーン・テイラー氏に聞く

 

新興国市場は長期的に魅力度高い
緻密な分析と戦略的視点が重要

 
 

【販売会社情報】 (64頁)

 

筑波銀行
横綱誕生でキャンペーン

山梨中央銀行
iDeCo等で資産運用セミナー開催

清水銀行
SBI証券と金融商品仲介業で提携

   

滋賀銀行
「グレート・アメリカ」など4ファンド追加

福岡銀行・親和銀行・熊本銀行
「FEグローバル・バリュー」を販売

宮崎銀行
ロボアド「ポートスター」実施

     

浜松信用金庫
「春の四重奏キャンペーン」実施

   
 
 

【運用会社情報】 (66頁)

 

セゾン投信
運用管理費用を引き下げ

お金のデザイン
「TRY!THEO」をスタート

   

明治安田アセットマネジメント
責任投資部や商品部を新設

人事異動
野村アセットマネジメント、大和証券投資信託委託
明治安田アセットマネジメント、大和住銀投信投資顧問
東京海上アセットマネジメント

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=予算をプライマリーバランスで考える

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (61-63頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)
“USフィナンシャルズ”
4
三菱UFJ国際 米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)
“USフィナンシャルズ”
4
AM-One たわらノーロード NYダウ 4
AM-One たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 4
AM-One たわらノーロード TOPIX 4-
三井住友TA 米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド 4-
CAM 世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付) 4
三菱UFJ国際 米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)
“USポリシー”
4
三菱UFJ国際 米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)
“USポリシー”
4
ゴールドマン GSビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)Aコース(為替ヘッジあり) 4+
ゴールドマン GSビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)Bコース(為替ヘッジなし) 4+
リクソー 近未来世界ファンド
“ザ・フューチャー・エイト”
4
 
≪インフラファンド≫
社名 ファンド名称
アールジェイ・インベストメント 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
 
 

【研修コーナー】 (68-74頁)

 

フィデリティ・アセット・アロケーションの見方
第4回 フィデリティ グローバル調査レポート 2017

 

白熱!積立投資ゼミナール
第139回 iDeCoがNISAほど初速が出なかった理由

     

DC改正、早分かり
第24回 米国のIRAと日本のiDeCoとの比較

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第26回 ジャパンエクセレント投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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