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2017年11月20日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】売れ筋ファンド(2017年7~9月) (1頁・関連資料=9-33頁)
 

レオスの「ひふみプラス」、地銀の売れ筋1位に

 全国の窓販金融機関を対象に、「売れ筋ファンド」(2017年7~9月における販売額上位3本)のアンケート調査を実施した。
 地銀はレオスの「ひふみプラス」、第二地銀は大和「ダイワ・US-REIT・OP(毎月決算型)Bコース」、信金はしんきん「しんきんJリートOP」が1位になった。

 

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【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (4-6頁)

 

ブラックロック・ジャパン
 浜田 直之 取締役 リテール営業部門長

 

リスク水準勘案し資産配分を変更
1本で長期安定の資産形成可能に

     

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
 神頭 大治 金融法人部長

 

安定運用目指す2本が認定
信託報酬はコストを考慮した水準に

     

JP投信
 盛田 孝司 副社長

 

伝統的4資産にシンプルに均等投資
制度普及にフルアクセルで取り組む

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (8頁)

 

東海労働金庫
 丸尾 隆志 執行役員営業統括部長

 

生涯生活設計支援の取り組み強化
全営業店で「1分間プレゼン」実施

 
 

【調査】 (34-35頁、36-38頁)

 

新規設定額ランキング
 (2017年10月設定)

 

「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)」が252億円で1位
7社計11本がつみたてNISA向けファンドに認定

     

銀行の新規取扱ファンド
 (2017年10月)

 

新規取り扱いは14行で延べ51本
投資対象資産別では、「資産複合」が前月比12本増

 
 

【ファンド列島】 (39-40頁)

 

都市銀行

 

9月末残高は前年比7%減
株式市況回復で反転に期待

 

みずほ銀行
資産形成層の拡大に注力

三菱東京UFJ銀行
11月から全店でファンドラップ販売

   

三井住友銀行
ファンドの品ぞろえ拡充が奏功

りそな銀行
顧客との接点を拡大

 
タブレットを使ってファンドラップの魅力を説明する、りそな銀行新都心営業部営業第五部の担当者。

タブレットを使ってファンドラップの魅力を説明する、りそな銀行新都心営業部営業第五部の担当者。写真を拡大する

 
 

【販売会社情報】 (44頁)

 

青森銀行
SBI証券と金融商品仲介開始

十六銀行
つみたてNISA専用ファンドを取り扱い

鳥取銀行
債券ファンドを追加

     

四国銀行
タブレット端末で申込み受付け開始

宮崎銀行
「ライジングスター17-12」取り扱い

沖縄銀行
ロボティクス株式ファンド等2本追加

     

朝日信用金庫
つみたてNISAなどを説明

足利小山信用金庫
「冬の投資信託キャンペーン」を実施

 
 
 

【運用会社情報】 (46頁)

 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ビッグデータセミナーに300人

ドイチェ・アセット・マネジメント
ハイ・イールド債券の新ファンド

   

日本証券アナリスト協会
「ASIFフォーラム2017」を開催

不動産証券化協会(ARES)・東京証券取引所
フェアに過去最多の43社が出展

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=資産運用の世界にAmazonは来るのか?

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (41-42頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
楽天 楽天・新興国株式インデックス・ファンド
“楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)”
4+
三井住友 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) 4+
フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) 3+
フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)(為替ヘッジあり) 3+
AM-One 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 3+
AM-One たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 3
AM-One たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 4-
AM-One たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 4
AM-One たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 4
AM-One たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 4
三井住友TA i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 4
 
 

【研修コーナー】 (48-54頁)

 

フィデリティの視点
第9回 新興国の“キャッチアップ・ポテンシャル”に注目

 

「預かり資産営業」課題と解決策
〈解決策8〉
 ・誕生日を意識した活動
 ・資産、負債を知る
 ・推進資料の見える化

     

白熱!積立投資ゼミナール
第156回 つみたてNISAの合理性の誤謬とは

 

J-REITの個別銘柄分析 財務編 NEW!!
(オフィスビルセクター 第1回)

日本ビルファンド投資法人

 
 
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