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2017年9月18日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2017年4~6月・上) (1頁・関連資料=7-51頁)
 

2017年4~6月の窓販販売額、前四半期比22%減の1兆6938億円

 2017年4~6月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(上・下2回連載)。
 銀行・信金等での販売額(回答ベース)が最も多かったのは、ニッセイの「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド」で販売額は557億円だった。

 

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【投信窓販優績者に聞く】 (4頁)

 

八千代銀行 古淵支店
 阿部 穂菜実さん

 

こまめなアフターフォローで安心を

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (6頁)

 

日本郵便四国支社
 田窪 秀隆 金融営業部長

 

新規顧客基盤拡大に全力で取り組む

 
 

【調査】 (52-59頁、60-61頁、62-65頁)

 

運用会社の決算概況
 (直近年度)

 

野村、営業収益、当期純利益でともに1位
当期純利益の80社合計、前期比4%減、18社が最終赤字に

     

新規設定額ランキング
 (2017年8月設定)

 

「JPMグローバル高利回りCBファンド」が112億円で1位
つみたてNISA控え、新規ファンド設定が増加傾向

     

銀行の新規取扱ファンド
 (2017年8月)

 

新規取り扱いは19行で延べ71本
インデックス型ファンドは8本追加

 
 

【ファンド列島】 (67-69頁)

 

富山県

 

定時定額強化で投資の裾野拡大
つみたてNISAへの備え急ぐ

 

北陸銀行
ライフプラン重視で積立投信に注力
非対面ツールとして“ロボアド”導入

富山銀行
支店長中心にアフターフォロー強化

富山第一銀行
タブレット活用し分かりやすく説明

     

富山信用金庫

   
 

北陸銀行では、「マネーガイド」で投資方針やリスク許容度などを確認した上で的確な商品提案に力を注ぐ。(9月1日、北陸銀行本店)

北陸銀行では、「マネーガイド」で投資方針やリスク許容度などを確認した上で的確な商品提案に力を注ぐ。(9月1日、北陸銀行本店)写真を拡大する

 

富山第一銀行では8月から、タブレットを活用し図やグラフを用意て分りやすく説明を心がける。(8月25日、富山第一銀行本店営業部)

富山第一銀行では8月から、タブレットを活用し図やグラフを用いて分りやすい説明を心がける。(8月25日、富山第一銀行本店営業部)写真を拡大する

 
 

【話題のファンド】 (70頁)

 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

 

「GSフォーカス・イールド・ボンド」
純資産残高680億円突破

 
 

【販売会社情報】 (72頁)

 

イオン銀行
資産運用セミナーを開催

常陽銀行
ロボアド「ミライノシサン」を導入

山梨中央銀行
ライフプランなど踏まえて説明

     

池田泉州銀行
「天引投信積立キャンペーン」実施

もみじ銀行
投信でペア観戦チケットを進呈

半田信用金庫
「クールキャンペーン プラス」取り扱い

 
 

【運用会社情報】 (74頁)

 

フィデリティ投信
運用管理費用を引き下げ

ADインベストメント・マネジメント
7月期の決算説明会を開催

   

ティー・ロウ・プライス
日本の営業体制強化へ

日本証券アナリスト協会(SAAJ)
日本ファイナンス学会と共同セミナー

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=青い鳥は何処

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (71頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
三井住友TA SMT 世界経済インデックス・オープン 4
岡三 日本株式・Jリートバランスファンド 4
AM-One 厳選ジャパン 4
 
 

【研修コーナー】 (76-78頁)

 

金融商品販売基礎講座
第119回 「顧客の利益」の多様性

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第51回 ラサールロジポート投資法人

 
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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