金利上昇局面での顧客の反応、金融機関のスタンスの変化(1頁・関連資料=9-18頁)
154機関が金利上昇も投信に対する顧客の動向に「変化なし」と回答
金利上昇が鮮明になり、相対的に定期預金の魅力が上昇している中、投資信託に対する顧客の反応に変化は見られるのか、また、金融機関間の投信販売に対するスタンスに変化はあるのか、投信窓販を実施している369の金融機関を対象に調査を実施した。「顧客の投信に対する反応に変化は」という設問に対しては、154機関が「変化なし」、48機関が「個人向け国債等公共債の販売増」と回答。「貴機関の投信販売に対するスタンスに変化は」との設問には、137機関が「変化なし」、93機関が「預金獲得強化」と回答した。
もはやルールベースと捉えるべき「顧客の最善利益の追求」(中)
~「積立投資」の誤解を解く。「一括投資」とは異なるファンド選び~
【日興アセットマネジメント リテール事業本部 副本部長 汐見 拓哉 氏】
ヌビーン・ジャパン 鈴木康之社長に聞く
インカムとキャピタルを追求 マルチアセット戦略が好調
SBI岡三アセット マネジメント「ROBOPROファンド」
販売会社、残高ともに順調に増加 FOLIOのAI運用取り入れ好成績
高知銀行 朝倉支店 小野 由梨奈 さん
抜群の「対話・コミュ力」を武器に
宮崎県
販売実績が前年比67.8%増
ボラティリティーの大きさ警戒
2025年1~5月の主要窓販ファンドの騰落率
BRJ「ブラックロック・ゴールド・ファンド」が31.9%で騰落率トップに
提言=議論の尽きない株主優待制度
≪国内投信≫
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社名 | ファンド名称 | NR |
---|---|---|
大和 | iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル | 5 |
ニッセイ | ニッセイ高株主還元日本株ファンド(毎月決算型) “高還元ジャパン” |
4 |
明治安田 | 九州未来ファンド | 4 |
りそな | りそなターゲット・イヤー・ファンド2070 | 4 |
りそな | りそなターゲット・イヤー・ファンド2075 | 4 |
りそな | りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型) | 4 |
りそな | りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型) | 4 |
明治安田 | 明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06 “ツイスト2506” |
3 |
≪ETF≫
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社名 | ファンド名称 |
---|---|
野村 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 “NF・米国債7-10年75%ヘッジETF” |
大和 | iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり) |
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