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ニッキン投信情報2024年11月4日号

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全国銀行の運用損益別顧客比率(2024年3月末)(1頁・関連資料=7-25頁)

114行平均で9割超の顧客の運用損益率が0%以上に

 2024年3月末における全国銀行の「運用損益別顧客比率」を調査した。24年3月末時点の運用損益率が0%以上の顧客の比率は、114行平均で91.6%となり、前年度の67.7%から23.9ポイントの大幅な伸びとなった。運用損益率が0%以上の比率が最高だった(金融商品仲介の取扱実績のみの銀行は除く)のは、山梨中央銀で96.9%だった。

運用状況は大きく改善、成功体験に(8頁)
【ニッセイ基礎研究所 金融研究部 主任研究員 前山 裕亮 氏】

寄稿(4-5頁)

投資信託の分配金再投資比率から見える金融機関の課題
【日興リサーチセンター 資産運用研究所 野首 文徳 氏】

投信窓販優績者に聞く(6頁)

西武信用金庫 東大和支店 大﨑 樹杏 さん
一番に相談される職員に

ファンド列島(77-79頁)

京都府

新NISA開始で口座、残高が増加

  • 打ち合わせをする(左から)藤岡優美・くらしのサポート部代理、満川秀治・同部長、森下容子・ゆたかなコミュニケーション室長(10月21日、京都信金本店)

    打ち合わせをする(左から)藤岡優美・くらしのサポート部代理、満川秀治・同部長、森下容子・ゆたかなコミュニケーション室長(10月21日、京都信金本店)

  • 京都銀行
    京銀グループ上期販売額は555億円
  • 京都中央信用金庫
    投信残高1,000億円台を達成
  • 京都信用金庫
    対面・非対面両面での情報発信
  • 京都北都信金
    ネットと全先訪問が奏功

調査(26-76頁)

窓販ファンドの3年間騰落率(2024年9月末)
野村「野村世界業種別投資(世界半導体)」が159.5%でトップ

販売会社情報(82頁)

  • 北国銀行
    スイーツ付資産形成セミナー開催
  • 福井銀行
    セカンドライフ準備セミナー実施
  • 福岡銀行・十八親和銀行・熊本銀行
    NISAでmyCoin進呈
  • しずおか焼津信用金庫
    世界の投資環境の現状など解説
  • 岐阜信用金庫
    資産形成応援キャンペーン第2弾
  • 京都中央信用金庫
    投信残高1,000億円突破
  • 奈良信用金庫
    投信購入でQUOカードプレゼント

運用会社情報(84頁)

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    メディア・ラウンドテーブル開催
  • アムンディ・ジャパン
    株式運用部門ヘッドが株式動向を説明
  • SBI岡三アセットマネジメント
    信託報酬の一部を寄付

オピニオン(3頁)

提言=日本創生への道

 新規募集・設定ファンド(80-81頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
BRJ ブラックロックLifePathファンド2070 4
日興 Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式) 4+
AM-One ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) 3
AM-One ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) 3
あおぞら あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド
“まくあき”
4
三井住友DS フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 3
三井住友DS フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 3
三井住友DS フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型) 3
三井住友DS フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) 3

研修コーナー(85-87頁)

  • アセマネ女子のつぶやき
    第23回 毎月分配型ファンドの凋落
    【なっちゃん 氏】
  • 投信販売現場革命!
    第5回 長期分散投資の重要性(2)
    【りそなアセットマネジメント 未来資産形成ラボ所長 南川 久 氏】
  • シン・温故知新のつみたて投資
    第58回 金融・資産運用特区で花開く?
    【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】

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