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ニッキン投信情報2025年6月23日号

トップ記事

金利上昇局面での顧客の反応、金融機関のスタンスの変化（1頁・関連資料=9-18頁）

154機関が金利上昇も投信に対する顧客の動向に「変化なし」と回答

金利上昇が鮮明になり、相対的に定期預金の魅力が上昇している中、投資信託に対する顧客の反応に変化は見られるのか、また、金融機関間の投信販売に対するスタンスに変化はあるのか、投信窓販を実施している369の金融機関を対象に調査を実施した。「顧客の投信に対する反応に変化は」という設問に対しては、154機関が「変化なし」、48機関が「個人向け国債等公共債の販売増」と回答。「貴機関の投信販売に対するスタンスに変化は」との設問には、137機関が「変化なし」、93機関が「預金獲得強化」と回答した。

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寄稿（4-6頁）

もはやルールベースと捉えるべき「顧客の最善利益の追求」（中）
～「積立投資」の誤解を解く。「一括投資」とは異なるファンド選び～
【日興アセットマネジメントリテール事業本部副本部長汐見拓哉氏】

トップインタビュー（7頁）

ヌビーン・ジャパン鈴木康之社長に聞く
インカムとキャピタルを追求　マルチアセット戦略が好調

話題のファンド（65頁）

SBI岡三アセットマネジメント「ROBOPROファンド」
販売会社、残高ともに順調に増加　FOLIOのAI運用取り入れ好成績

投信窓販優績者に聞く（8頁）

高知銀行　朝倉支店小野由梨奈さん
抜群の「対話・コミュ力」を武器に

ファンド列島（60-61頁）

宮崎県

販売実績が前年比67.8％増
ボラティリティーの大きさ警戒

宮崎銀は既存顧客のフォローアップに注力する。写真は本店営業部の行員（6月3日）

宮崎銀行
相場急変時に電話窓口を設置
宮崎太陽銀行
職域セミナー57回開催
高鍋信用金庫
「投信ネットサービス」開始

調査（19-59頁）

2025年1～5月の主要窓販ファンドの騰落率
BRJ「ブラックロック・ゴールド・ファンド」が31.9％で騰落率トップに

販売会社情報（66頁）

東北銀行
スポット購入でギフトカード進呈
常陽銀行
シミュレーションサービス開始
清水銀行
投信購入で定期預金に金利上乗せ
沖縄銀行
NISAキャンペーン実施中
⻄日本シティ銀行
資産運用・信託キャンペーン展開
⾼知銀行
NISA紹介で現金プレゼント

運用会社情報（68頁）

三菱UFJアセットマネジメント
「オルカンカフェ」登録が1万人に
インベスコ・アセット・マネジメント
金融機関向けセミナー開催
Global X Japan
新CMの放送を開始
人事異動
ニッセイアセットマネジメント

オピニオン（3頁）

提言＝議論の尽きない株主優待制度

新規募集・設定ファンド（62-64頁）

≪国内投信≫

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社名	ファンド名称	NR
大和	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	5
ニッセイ	ニッセイ高株主還元日本株ファンド（毎月決算型） “高還元ジャパン”	4
明治安田	九州未来ファンド	4
りそな	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	4
りそな	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	4
りそな	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	4
りそな	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	4
明治安田	明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06 “ツイスト2506”	3

≪ETF≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名	ファンド名称
野村	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75％為替ヘッジあり）連動型上場投信 “NF・米国債7-10年75％ヘッジETF”
大和	iFreeETF 米国国債3-5年（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり）