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2017年10月16日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】2017年7~9月の新規設定ファンド (1頁・関連資料=11-17頁)
 

つみたてNISA対象26本含む、141ファンドを新設

 2017年7~9月に新規設定されたファンドは36社から141本で、設定総額は2127億円だった。前年同期に比べ、本数は51本、総額は352億円減少(14.2%減)した。同期間の新規設定額トップは、アムンディの「あんしんスイッチ」で613億円。

 

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【トップインタビュー】 (4頁)

 

ティー・ロウ・プライス
 本田 直之 日本における代表に聞く

 

日本事業の拡大へ環境整備進める
2018年には現地法人化も検討

 
 

【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (6-7頁)

 

野村アセットマネジメント
 河邉 隆宏 投資信託営業企画部長

 

11ファンドをラインアップ
プロダクトブランド確立に注力

     

セゾン投信
 中野 晴啓 社長

 

ベストプラクティスの起爆剤に
2ファンドをアクティブで登録

 
 

【寄稿】 (8-9頁)

 

インデックスファンド
信託報酬だけで選んでいいのか? (上)

 

三菱アセット・ブレインズ ファンドアナリスト 福本 純子氏

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (10頁)

 

山梨中央銀行
 藤森 正貴 個人推進部長

 

裾野拡大へ研修整備
残高770億円を目指す

 
 

【調査】 (18-51頁、52-53頁、54-56頁)

 

2017年7~9月の
 窓販ファンド純資産総額増減

 

レオス「ひふみプラス」が966億円増で増加額1位
ロボット関連株式ファンドも好調、3本が10位以内に

     

新規設定額ランキング
 (2017年9月設定)

 

AM-One「AI(人工知能)活用型世界株ファンド」が91億円で1位
前月比では設定本数、設定総額ともに減少

     

銀行の新規取扱ファンド
 (2017年9月)

 

新規取り扱いは20行で延べ46本
投資対象資産別では、「債券」が前月比5本増

 
 

【ファンド列島】 (58-62頁)

 

愛知県

 

販売体制の強化で人材育成を充実
商品見直しやアフターフォローに注力

 

愛知銀行
「オフィスリーダー制」導入し販売強化

名古屋銀行
預かり資産戦略を展開

   

中京銀行
預かり資産担当者を積極登用

人材育成で販売力を強化

   

岡崎信用金庫

いちい信用金庫

瀬戸信用金庫

半田信用金庫

       

知多信用金庫

碧海信用金庫

蒲郡信用金庫

尾西信用金庫

       

東春信用金庫

東海労働金庫

   
 
中京銀行ではアフターフォローの充実に努めている。(写真は中京銀行本店営業部のファイナンシャル・アドバイザー)

中京銀行ではアフターフォローの充実に努めている。(写真は中京銀行本店営業部のファイナンシャル・アドバイザー)写真を拡大する

 
 

【販売会社情報】 (66頁)

 

足利銀行
「資産運用セミナー」を開催

常陽銀行
「パッケージプラン」を取り扱い

大垣共立銀行
「THEO+」の取り扱いを開始

     

中国銀行
現金プレゼントキャンペーンを実施

鹿児島銀行
資産づくりプランを実施

大阪信用金庫
「ロボアドサービス」を提供

 
 

【運用会社情報】 (68頁)

 

日興アセットマネジメント
社外の目で投信を監視

朝日ライフアセットマネジメント
SRIファンドがグッドデザイン賞受賞

レオス・キャピタルワークス
「ひふみプラス」の販社を拡大

     

JPモルガン・アセット・マネジメント
年4回決算型を追加

大和住銀投信投資顧問
リスク管理部門を再編

人事異動
大和住銀投信投資顧問

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=優れたアクティブ運用者の見極め方

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (63-64頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
ニッセイ ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)
“エマージング・セレクト(成長)”
4+
ニッセイ ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)
“エマージング・セレクト(年2)”
4+
フィデリティ フィデリティ・オーストラリア配当株投信(資産成長型) 4
キャピタル キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い) 3
キャピタル キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い) 4+
岡三 ニッポン創業経営者ファンド
“リーダーズ”
4
 
≪インフラ≫
社名 ファンド名称
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
 
 

【研修コーナー】 (70-74頁)

 

「預かり資産営業」課題と解決策
〈解決策3〉
 ・重点地域とは「選択と集中」
 ・支店を挙げての総力戦
 ・担当者別の地域割、行動は効率的か

 

金融商品販売基礎講座
第121回 特性把握の重要性

 

J-REITの個別銘柄分析
第55回 大江戸温泉リート投資法人

 
 
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