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ニッキン投信情報2018年9月17日号(毎週月曜日発行)

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運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況 (2018年4~6月・上) (1頁・関連資料=7-51頁)

2018年4~6月の窓販販売額、前四半期比28%減の1兆5661億円

 2018年4~6月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(上・下2回連載)。銀行・信金等での販売額(回答ベース)が最も多かったのは、607億円の三井住友TA「日本厳選割安株ファンド2018-04」だった。

投信窓販責任者に聞く (4-6頁)

甲府信用金庫 岩下 浩・営業統括部長
預かり資産専担チームで推進強化、職員向け研修を拡充し人材育成

豊川信用金庫 中島貴志・執行役員営業統括部長
預かり資産残高100億円へ、テラーの販売が原動力に

調査 (52-59頁、60-61頁)

運用会社の決算概況 (2018年3月期など)
経常利益、当期純利益の合計、前期比2割超増加
当期純利益、野村が248億円で1位に

銀行の新規取扱ファンド (2018年8月)
15行が延べ44本の取り扱い開始
三井住友信託銀行、新生銀行、北越銀行が最多の6本を追加

ファンド列島 (65-67頁)

富山県

行員の営業スキル向上
若年層への浸透が課題

  • 北陸銀行は行内資格のロープレ試験において、高いレベルでの内容を披露するため支店長などと練習を重ねる(8月30日、北陸銀行本部)

    北陸銀行は行内資格のロープレ試験において、高いレベルでの内容を披露するため支店長などと練習を重ねる(8月30日、北陸銀行本部)

  • 富山第一銀行は2017年度に導入した販売アプリを一部アップグレードし、推進時に有効活用している(9月10日)

    富山第一銀行は2017年度に導入した販売アプリを一部アップグレードし、推進時に有効活用している(9月10日)

  • 北陸銀行
    「コア・サテライト運用」が伸張
  • 富山銀行
    長期保有につながる施策展開
  • 富山第一銀行
    定時定額で長期の資産形成
  • 富山信用金庫
    職域営業で若年層への浸透図る

販売会社情報 (69頁)

  • 秋田銀行
    「秋の資産づくりキャンペーン」実施
  • 静岡銀行
    「しずぎんラップ」の取り扱いを開始
  • 但馬銀行
    「FANG+インデックス」など3本追加
  • 福岡銀行・親和銀行
    「積立投信応援キャンペーン」実施
  • 福島銀行
    「お金の活用セミナー」を開催
  • 飯能信用金庫
    投信と定期預金のセット商品を取り扱い
  • 半田信用金庫
    2つのキャンペーンを同時に実施

運用会社情報 (71頁)

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
    「netWIN」の残高が3000億円突破
  • 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
    リートが新規上場
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    Teach For Japanへ累計1千万円寄付
  • あおぞら投信
    上智大学の公開講座で講演
  • 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
    環境問題への取組状況を紹介

オピニオン (3頁)

提言=「長期・積立・分散」投資が一般化していく端緒に

新規募集・設定ファンド (62-64頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
大和 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)
“選択の達人”
4
大和 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)
“選択の達人”
4
BRJ ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド 4
KDDI auスマート・ベーシック(安定) 3+
KDDI auスマート・ベーシック(安定成長) 4-
KDDI auスマート・プライム(成長) 4-
KDDI auスマート・プライム(高成長) 4
AM-One ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
“プライムOne2018-09”
3
りそな りそな日本中小型株式ファンド
“ニホンノミライ”
4+
AM-One フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
“ライジング・フューチャー”
4+

≪インフラ≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称
東京インフラアセットマネジメント 東京インフラ・エネルギー投資法人

研修コーナー (73-78頁)

  • 数字で見る投資信託
    第4回 公社債投信(MRF)の純資産総額について
  • 金融商品販売基礎講座
    第144回 「不利益」事実
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【総合型 第12回】
    さくら総合リート投資法人

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