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ニッキン投信情報2019年10月7日号

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特集 銘柄比較~逆風下で資金を集める単位型・限定追加型ファンド~ (1頁・関連資料=4-13頁)

元本確保・保証などリスク低減に工夫

 不安定な金融市場の影響を受け、投信販売が低迷を続ける中、元本確保・保証などリスクを低減する機能を備えた単位型・限定追加型ファンドが投信市場で存在感を増している。安定的な運用への評価も高く、導入商品として注目されている。

単位型・限定追加型ファンドの商品トレンド変遷
 三菱アセット・ブレインズ ファンドアナリスト 木村信哉氏

〈運用・販売担当者インタビュー〉

  • ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド (愛称:プライムOne)
     アセットマネジメントOne
     浜田好浩 投資信託営業本部 投資信託営業本部長付シニアエグゼクティブ
  • あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型) (愛称:ぜんぞう)
     あおぞら投信 柳谷俊郎 取締役会長
  • りそな・リスクコントロールファンド (愛称:みつぼしフライト)
     りそなアセットマネジメント
     山口佳子 運用戦略部 プロダクト・マネージャー

投信窓販優績者に聞く (15頁)

亀有信用金庫 飯塚支店 藤原愛未さん
細かい声かけとフォローで不安払拭

調査 (16-53頁、54頁)

窓販ファンドの騰落率 (2019年8月末)
年間騰落率1位は64.2%の三菱UFJ国際「トルコ債券オープン」
月間騰落率は「ピクテ・ゴールド」が7.6%でトップ

資金増加額ランキング 上位30(2019年8月)
日興「イノベーティブ・フューチャー」が335億円で3カ月連続1位
2位は321億円のピクテ「グロイン(毎月)」

ファンド列島 (68-70頁)

高知県

件数は大幅増、販売金額は微減
積立型投信の推進に注力

  • 高知銀行は9月26日、マネーセミナーを開催し、朝日ライフの商品を説明した(高知銀行久万川橋プラザ)

    高知銀行は9月26日、マネーセミナーを開催し、朝日ライフの商品を説明した(高知銀行久万川橋プラザ)

  • 四国銀行
    販売件数、NISA、積立口座が増加
  • 高知銀行
    窓口担当者を渉外に
  • 幡多信用金庫
  • 高知県信用農業協同組合連合会

販売会社情報 (72頁)

  • 三菱UFJ信託銀行
    投信と定期預金のセット商品販売
  • イオン銀行
    「ポートナビ」を全店に導入
  • 秋田銀行
    つみたてでノーザンハピネッツ応援
  • 京葉銀行
    積立投信で年末ジャンボ宝くじ
  • 静清信用金庫
    女性向けマネースクール開催

運用会社情報 (74頁)

  • アライアンス・バーンスタイン
    気候変動にかかわるカリキュラム開発
  • フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
    ホームページ刷新し運用戦略を充実
  • ニューバーガー・バーマン
    ホームページのESG関連をリニューアル
  • ウェルスナビ
    長期・分散・積立を提唱
  • 不動産証券化協会(ARES)など
    ヘルスケアリート活用を提案

オピニオン (3頁)

提言=ゼロから始める

新規募集・設定ファンド (71頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
東京海上 東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロファンド 3+
レオス ひふみワールド 4
しんきん しんきんグローバル6資産ファンド (1年決算型) 4

研修コーナー (75-78頁)

  • スッキリ解説! ETF NEW!!
    第1回 数字が実証!驚異の成長スピード
  • 温故知新のつみたて投資
    第3回 資産の99%を50代から築いた投資家
  • J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【総合型セクター 第4回】
     インヴィンシブル投資法人

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