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ニッキン投信情報2019年10月7日号
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特集 銘柄比較～逆風下で資金を集める単位型・限定追加型ファンド～ (1頁・関連資料＝4-13頁)
元本確保・保証などリスク低減に工夫
不安定な金融市場の影響を受け、投信販売が低迷を続ける中、元本確保・保証などリスクを低減する機能を備えた単位型・限定追加型ファンドが投信市場で存在感を増している。安定的な運用への評価も高く、導入商品として注目されている。
単位型・限定追加型ファンドの商品トレンド変遷
三菱アセット・ブレインズ ファンドアナリスト 木村信哉氏
〈運用・販売担当者インタビュー〉
- ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド (愛称：プライムOne)
アセットマネジメントOne
浜田好浩 投資信託営業本部 投資信託営業本部長付シニアエグゼクティブ - あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型) (愛称：ぜんぞう)
あおぞら投信 柳谷俊郎 取締役会長 - りそな・リスクコントロールファンド (愛称：みつぼしフライト)
りそなアセットマネジメント
山口佳子 運用戦略部 プロダクト・マネージャー
投信窓販優績者に聞く (15頁)
亀有信用金庫 飯塚支店 藤原愛未さん
細かい声かけとフォローで不安払拭
調査 (16-53頁、54頁)
窓販ファンドの騰落率 (2019年８月末)
年間騰落率１位は64.2％の三菱UFJ国際「トルコ債券オープン」
月間騰落率は「ピクテ・ゴールド」が7.6％でトップ
資金増加額ランキング 上位30（2019年８月）
日興「イノベーティブ・フューチャー」が335億円で３カ月連続１位
２位は321億円のピクテ「グロイン(毎月)」
ファンド列島 (68-70頁)
高知県
件数は大幅増、販売金額は微減
積立型投信の推進に注力
-
高知銀行は9月26日、マネーセミナーを開催し、朝日ライフの商品を説明した(高知銀行久万川橋プラザ)
- 四国銀行
販売件数、NISA、積立口座が増加 - 高知銀行
窓口担当者を渉外に - 幡多信用金庫
- 高知県信用農業協同組合連合会
販売会社情報 (72頁)
- 三菱UFJ信託銀行
投信と定期預金のセット商品販売 - イオン銀行
「ポートナビ」を全店に導入 - 秋田銀行
つみたてでノーザンハピネッツ応援 - 京葉銀行
積立投信で年末ジャンボ宝くじ - 静清信用金庫
女性向けマネースクール開催
運用会社情報 (74頁)
- アライアンス・バーンスタイン
気候変動にかかわるカリキュラム開発 - フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
ホームページ刷新し運用戦略を充実 - ニューバーガー・バーマン
ホームページのESG関連をリニューアル - ウェルスナビ
長期・分散・積立を提唱 - 不動産証券化協会(ARES)など
ヘルスケアリート活用を提案
オピニオン (３頁)
提言＝ゼロから始める
新規募集・設定ファンド (71頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 東京海上 | 東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロファンド | 3+ |
| レオス | ひふみワールド | 4 |
| しんきん | しんきんグローバル６資産ファンド (１年決算型) | 4 |
研修コーナー (75-78頁)
- スッキリ解説! ETF NEW!!
第１回 数字が実証!驚異の成長スピード - 温故知新のつみたて投資
第３回 資産の99％を50代から築いた投資家 - J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
【総合型セクター 第４回】
インヴィンシブル投資法人
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