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ニッキン投信情報2019年1月14日号(毎週月曜日発行)

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特集 投信窓販、今後10年のグランドデザイン (1頁・関連資料=7-22頁)

 投信窓販解禁から20年が経過したが、家計の金融資産に占める投信の割合は4%程度で停滞し伸び悩む。投資信託が国民の資産形成ツールとして広く認められ、貢献するには、どのような改革が必要なのか。今後10年のグランドデザインを描く

今後10年で〈商品・金融機関の販売手法・金融リテラシー〉はどう変わるか?

  • 投資信託商品はよりシンプルに回帰
     ドイチェ・アセット・マネジメント 資産運用研究所長 藤原延介氏
  • 持続可能なストックビジネスへの切り替えが急務に
     三菱アセット・ブレインズ 執行役員 コンサルティンググループ長 齋藤恒彦氏
  • カギは確定拠出年金にあり
    オフィス エイ・エイチ 代表 戸田博之氏

  • 〈大胆予想〉10年後の投信市場
     有識者15人が2029年の投信市場を見通す
  • 平成時代の投資信託制度改正概説
    岡三アセットマネジメント 顧問 仁木清一氏

投信窓販責任者に聞く (4頁)

栃木銀行 杉本雅彦・金融サービス部長
対面営業重視し裾野拡大
販売力強化へ態勢整備

投信窓販優績者に聞く (6頁)

上大岡駅前郵便局 赤堀幸子さん
会話工夫しリスクの不安和らげる

調査 (24-61頁、62頁、63-64頁)

窓販ファンドの騰落率 (2018年11月末)
「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」が3カ月連続で年間騰落率1位
月間騰落率1位は、「イーストスプリング・インドネシア株式オープン

資金増加額ランキング (2018年11月)
AM-One「プライムOne2018-11」が269億円で1位
増加額2位はゴールドマン「netWIN B」の175憶円

新規設定額ランキング (2018年12月設定)
1位はAM-One「プライムOne2018-12」の196億円
新規設定額合計は、18年年間で2番目に低い水準

ファンド列島 (65-67頁)

長崎県

積立好調で販売件数増
業績評価新設・変更も相次ぐ

  • 小額投資非課税制度(NISA)について説明する担当者(2018年12月19日、十八銀行本店営業部)

    小額投資非課税制度(NISA)について説明する担当者(2018年12月19日、十八銀行本店営業部)

  • 投信会社から講師を招き、顧客・行員向けのファンドラップセミナーを開催(2018年8月22日、親和銀行佐世保支店)

    投信会社から講師を招き、顧客・行員向けのファンドラップセミナーを開催(2018年8月22日、親和銀行佐世保支店)

  • 十八銀行
    積立推進にマネーセミナーを活用
  • 親和銀行
    “銀証連携”が本格始動
  • 長崎銀行
    “全員営業”で顧客本位を徹底

販売会社情報 (70頁)

  • 秋田銀行
    「つみたて投資」を説明
  • 足利銀行
    「親子セミナー」でお金の使い方学習
  • 常陽銀行
    年代別マネーセミナーを開催
  • 千葉銀行
    「投信ノーロードキャンペーン」実施
  • 富山銀行
    貯蓄から資産形成などを説明
  • 広島銀行
    「資産運用キャンペーン」を実施
  • 高知銀行
    「美と健康」で株式投資について説明
  • 福岡中央銀行
    キャンペーンでQUOカード贈呈
  • 川崎信用金庫
    手数料を20%割引に変更

運用会社情報 (72頁)

  • フィデリティ投信
    大学生向けイベントを支援
  • スパークス・グループ
    インドネシアのベンチャーに投資
  • アセットマネジメントOne
    2019年の米国市場は波乱の展開
  • ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ
    機関投資家対象の調査結果を公表
  • コモンズ投信
    「10周年コモンズフェスタ」開催
  • ニッセイアセットマネジメント
    信託期間を約5年延長

オピニオン (3頁)

提言=欧州大手銀行のシステミックリスク

新規募集・設定ファンド (68-69頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
日興 国内株式アクティブバリューファンド (SMA専用) 4
三井住友TA 厳選割安J-REITファンド2019-01 (繰上償還条件付) 4
大和 地方創生日本株ファンド 4
大和住銀 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030
“ひとくふうTDF2030”
4
大和住銀 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040
“ひとくふうTDF2040”
4
大和住銀 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050
“ひとくふうTDF2050”
4
大和住銀 ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060
“ひとくふうTDF2060”
4

≪ETF≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称
三菱UFJ国際 MAXISトピックス(除く金融)上場投信

研修コーナー (74-78頁)

  • NEW!! 未来の「金融」ビジネスのカタチ
    第1回 投資運用を糧としない資産運用会社
  • NEW!! 窓口販売ステップアップ道場
    第1回 金融商品の特性と配慮事項
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【ヘルスケアセクター 第1回】
     日本ヘルスケア投資法人

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