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ニッキン投信情報2022年5月16日号

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〈特別調査〉投信窓販実績(2022年3月末) (1頁・関連資料=6-53頁)

2021年度の販売金額合計、前年度比25%増の5兆128億円

 窓販実施金融機関(378機関)を対象に、2022年3月末における投信窓販実績を調査した。2021年度の販売金額(326機関合計)は前年度比1兆137億円増(+25.3%)の5兆128億円。2022年3月末の投信預かり資産残高(354機関合計)は前年同月末比2兆8499億円増(+11.4%)の27兆6453億円となっている。

投信窓販優績者に聞く (4頁)

福岡中央銀行 久留米・久留米合川支店 林 麻衣さん
フォロー徹底で顧客とのつながり重視

話題 (5頁)

アラカルト
三井住友DSアセットマネジメント
サービスブランド「Be Active.」を始動

調査 (54-55頁)

主要証券19社の預かり資産残高 (2022年3月末)
預かり資産残高は411.8兆円で前四半期末比10.0兆円減少
投信残高は前四半期末比1.6兆円減少し67.2兆円

ファンド列島 (57-61頁)

兵庫県

ニーズ高い“テーマ型”
販売は堅調に推移

  • 顧客ニーズや意向を踏まえ最適な提案を心がける、みなと銀行本店営業部の担当者(4月18日、みなと銀行本店営業部)

    顧客ニーズや意向を踏まえ最適な提案を心がける、みなと銀行本店営業部の担当者(4月18日、みなと銀行本店営業部)

  • 但馬銀行
    取り扱いファンド多彩に
  • みなと銀行
    職域推進を再構築
  • 姫路信用金庫
    着実に残高増やす
  • 播州信用金庫
  • 兵庫信用金庫
  • 尼崎信用金庫

販売会社情報 (64頁)

  • 北都銀行・荘内銀行
    「投信ダイレクト」がWebで完結
  • 群馬銀行
    積立投信契約でプレゼント
  • 京都銀行
    提携記念等でオンラインセミナー
  • 伊予銀行
    投信申込者に抽選で現金進呈
  • 飯田信用金庫
    投信と定期預金のセット商品販売

運用会社情報 (66頁)

  • レオス・キャピタルワークス
    藤井叡王との対談を公開
  • 格付投資情報センター(R&I)
    最優秀ファンド80本を選出
  • 野村アセットマネジメント
    英拠点が同国スチュワードシップ・コード著名機関に
  • 不動産証券化協会
    登録資格認定者1万人超える
  • 豪ファースト・センティア・インベスターズ(FSI)
    日本代表に駿河氏就任
  • 人事異動
    SOMPOアセットマネジメント

市況概況 (67頁)

月間マーケットウォッチ
米金融政策の不透明感は後退
国内のインフレは経済再開の足かせか

オピニオン (3頁)

提言=わが国の先達から学ぶ「新たな資本主義」

新規募集・設定ファンド (62-63頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
野村 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1 3+
野村 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2 4-
野村 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3 4
野村 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4 4
野村 ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5 4
SOMPO SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 5
CAM ESG GOLD 4
AM-One ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
“プライムOne 2022-05”
3
BRJ ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時 上値限定・元本確保契約付)2022-07 3

研修コーナー (68-71頁)

  • 英語で考える金融
    第38回 Private Equityとは(1)
  • 続・温故知新のつみたて投資
    第33回 そもそもお金の悩みとは?
  • J-REITの分配と投資口価格動向の分析
    第32回 コンフォリア・レジデンシャル投資法人

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