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ニッキン投信情報2018年10月22日号(毎週月曜日発行)

トップ記事

2018年7~9月の新規設定・償還ファンド (1頁・関連資料=11-20頁)

新規設定本数は103本、設定額合計は2686億円

 2018年7~9月は35社から103のファンドが新規設定され、設定額合計は2686億円。一方、128本が償還された。設定本数は前年同期比38本減少、設定額は同558億円増加(26.2%増)した。同期間の新規設定額トップは、AM-Oneの「プライムOne2018-09」で840億円だった。

トップインタビュー (5頁)

三井住友トラスト・アセットマネジメント 菱田賀夫 社長に聞く
成長シナジーを目指す、中長期保有の商品提供

【寄稿】 (6-7頁)

地域銀行の投信窓販とその効果(中)
下関市立大学 経済学部 教授 森祐司氏

投信窓販優績者に聞く (8頁、10頁)

北洋銀行 小樽中央支店 荒木竣也さん
全店1位の成績で頭取賞も射程圏に

奈良信用金庫 小泉支店 村田志穂さん
積極的な会話で顧客との信頼築く

調査 (21-37頁、38頁)

金融機関別の預かり資産残高 5年前、10年前比較
預かり資産残高合計、5年前、10年前比でともに減少
残高増加期間は5年前比で4割、10年前比は3分の1にとどまる

信用金庫の新規取扱ファンド (2018年9月)
飯能信金が5ファンド追加
2信金が「ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)」を追加

ファンド列島 (39-41頁)

山口県

販売戦略の違いが明確化
証券活用やファンドラップシフト

  • 資産運用の担当者(山口銀行本店営業部で)

    資産運用担当者(山口銀行本店営業部で)

  • 投信販売担当者向けの研修会に参加し、担当者と販売強化策を話し合う西中国信用金庫の支店長ら

    投信販売担当者向けの研修会に参加し、担当者と販売強化策を話し合う西中国信用金庫の支店長ら

  • 山口銀行
    富裕層対応でワイエム証券へ送客強化
  • 西京銀行
    残高の3分の1をファンドラップに
  • 西日本中国信用金庫
    販売目標設定し意識向上
  • 山口県信農連と県内12農協中9農協

販売会社情報 (46頁)

  • 七十七銀行
    「セブンパック」で金利上乗せ
  • 南都銀行
    手数料引下げキャンペーン実施
  • 四国銀行
    リートや長期資産形成について説明
  • 愛知銀行
    「愛知銀行資産運用セミナー」開催
  • 愛媛銀行
    投信キャンペーンで現金を贈呈
  • 半田信用金庫
    「つみたてNISA」を取り扱い開始
  • おかやま信用金庫
    グローバルマーケット環境を説明

運用会社情報 (48頁)

  • アセットマネジメントOne
    「マイワルツ」の販売用資料が特別賞
  • フィデリティ投信
    「機関投資家調査」結果を公表
  • 日興アセットマネジメント
    「The Investor Agenda」の取組支援
  • ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ
    セミナーでESG投資の有効性を説明
  • ニューバーガー・バーマン
    金融危機後の投資環境を考察
  • レオス・キャピタルワークス
    「10周年記念特設サイト」など公開
  • 投資信託協会
    「資産形成セミナー」を協賛

オピニオン (3頁)

提言=今年の災害に思うこと

新規募集・設定ファンド (42-44頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス 4
野村 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 4
野村 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 4
野村 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 4
野村 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 4
三井住友TA 米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付) 4
損保J日本興亜 中国株 AI運用ファンド 4+
三井住友TA コア投資戦略ファンド(積極成長型)
“コアラップ(積極成長型)”
4
三井住友TA コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)
“コアラップ(切替型ワイド)”
4
イーストスプリング イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 4+
AM-One ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
“プライムOne2018-10”
3

研修コーナー (50-54頁)

  • フィデリティの視点
    第17回 将来のパフォーマンスの源泉
    ~資本コスト見合いについて~
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第179回 積立投資の説明に「平均買付単価」を用いるべきではない理由(3)
    ~値上がりのメリットを説明できない~
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【オフィスビル系複合型 第4回】
    ジャパンエクセレント投資法人

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