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ニッキン投信情報2019年2月18日号(毎週月曜日発行)

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〈特別調査〉金融機関の投信窓販実績 (2018年12月末) (1頁・関連資料=7-47頁)

2018年4~12月の販売金額合計、前年同期比23%減の2兆6136億円

 2018年12月末における、窓販実施金融機関合計の投信預かり資産残高は21兆9345億円となり、2018年9月末比1兆9921億円減少(▲8.3%)
 2018年4~12月の販売金額は2兆6136億円で、前年同期比7887億円減少(▲23.1%)した。

寄稿 (4-5頁)

積立投資普及に向けての課題と解決策 (上)
~つみたてNISAを起点とした投信ビジネスのストック化~

三菱UFJ国際投信 商品マーケティング推進部長 吉田研一氏

投信窓販優績者に聞く (6頁)

中国銀行 岡山南支店 近藤顕美さん
育児経験を生かし提案力磨く

調査 (48-49頁、50-52頁)

主要証券21社の預かり資産残高 (2018年12月末)
預かり資産残高、前四半期末比35.3兆円減少し352.5兆円
投信残高も前四半期末比8.07%の大幅減で53.0兆円に

銀行の新規取扱ファンド (2019年1月)
32行が延べ84本の取り扱い開始
10行が「ぜんぞう1901」を追加

ファンド列島 (57-60頁)

大阪府 (地域銀行)

残高減少も先数は堅調に推移

  • 資産運用について説明する関西アーバン銀行本店営業部の担当者(1月18日)

    資産運用について説明する関西アーバン銀行本店営業部の担当者(1月18日)

  • 近畿大阪銀行
    新規取引推進で裾野拡大
  • 池田泉州銀行
    預かり資産担当者を増員
  • 関西アーバン銀行
    顧客の「家系図」をもとに運用提案
  • 大正銀行
    iDeCoの推進が好調

販売会社情報 (62頁)

  • 三井住友信託銀行
    「ファンドラップ購入」等で現金贈呈
  • 千葉銀行
    郵送不要の特典として500円贈呈
  • 福井銀行
    「顧客向け資産運用セミナー」開催
  • 池田泉州銀行
    「投信購入キャンペーン」を実施
  • 宮崎銀行
    新たに5ファンドを追加
  • 愛媛銀行
    ペーパーレス申し込み受付開始
  • 兵庫信用金庫
    新ファンドを追加

運用会社情報 (64頁)

  • 野村アセットマネジメント
    信託報酬率を引き下げ
  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント など
    ESG投資部門で4社が受賞
  • アリアンツ・グローバル・インベスターズ など5社
    旬なテーマ集めセミナー開催
  • 人事異動
    大和証券投資信託委託

オピニオン (3頁)

提言=社会保障の充実

新規募集・設定ファンド (54-55頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
楽天 楽天・全世界債券インデックス (為替ヘッジ)ファンド
“楽天・バンガード・ファンド (全世界債券・為替ヘッジ)”
3
野村 野村日本小型株セレクト (野村SMA・EW向け) 4+
AM-One One国内株オープン (年2回決算型)
“自由演技 (年2回)”
4
T&D モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2019-03
“攻守の果実 2019-03”
3

≪REIT≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称
エスコンアセットマネジメント エスコンジャパンリート投資法人

研修コーナー (66-70頁)

  • 数字で見る投資信託
    第9回 インデックスファンドについて
  • フィデリティ・アセット・アロケーションの見方
    第20回 リスク資産への見方を中立から強気に変更
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第187回 世界の株式市場は“定期的”に大暴落している
  • J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【オフィスビルセクター 第2回】
     ジャパンリアルエステイト投資法人

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