2017年4月10日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】運用会社別・窓販ファンド別の設定・解約状況(2016年1~12月) (1頁・関連資料=9-55頁)
 

「フィデリティ・USリート・ファンド B」、年間資金増加額 7189億円で1位

 2016年における、運用会社別・窓販ファンド別の設定・解約状況を調査した。個別ファンドで年間の資金増加額が最も多かったのはフィデリティ「フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)」の7189億円だった。

 

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【投信窓販優績者に聞く】 (5頁)

 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 横浜支店
 坪内 亜衣さん

 

いつも“見られている”ことを意識して

 
 

【寄稿】 (6-7頁)

 

2016年の運用実績から見るラップ型ファンドの実力(下)

 

三菱アセット・ブレインズ
 ファンドアナリスト 標 陽平氏

 
 

【調査】 (56-57頁)

 

新規設定額ランキング
 (2017年3月設定)

 

「東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」が89億円で1位
新規設定総額の前月比減少額2474億円は4年2カ月ぶりの大きさ

 
 

【ファンド列島】 (58-63頁)

 

東京都

 

投信残高は前年同期比0.37%減少
協同組織金融機関の販売実績は好調

 

東京都民銀行
コア資産ファンドの販売堅調

東日本銀行
金融商品の仲介が好調

   

東京スター銀行
トップセールスの営業を標準化

八千代銀行
コア商品を積極販売

   

投信窓販は23信金中13信金に

朝日信用金庫

   

東京東信用金庫

亀有信用金庫

   

城北信用金庫

多摩信用金庫

   

さわやか信用金庫

 
 
多様化する顧客ニーズを捉えたセールス、商品ラインアップの充実に努める東京都民銀行。(3月27日、東京都民銀行本店営業部で)

多様化する顧客ニーズを捉えたセールス、商品ラインアップの充実に努める東京都民銀行。(3月27日、東京都民銀行本店営業部で)

 
 

【販売会社情報】 (66頁)

 

岩手銀行
口座開設と積立投信でキャンペーン

千葉銀行
資産運用シミュレーションの提供開始

山梨中央銀行
iDeCo&投信積立キャンペーン実施

     

三重銀行
定時定額の最低申込単位引き下げ

鳥取銀行
iDeCoはじめようキャンペーン展開

香川銀行
ネット投信開始、キャンペーンも

     

福井信用金庫
投信キャンペーンでクオカード進呈

   
 
 

【運用会社情報】 (68頁)

 

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
3銘柄目のインフラファンド上場

三菱UFJ国際投信
「スチュワードシップ諮問会議」を設置

   

明治安田アセットマネジメント
「費用等」に関する考え方を公表

日本証券業協会
NISA口座等の利用状況を調査

   

国民年金基金連合会
「iDeCoアプリ」を発表

 
 
 

【市況概況】 (70頁)

 

月間マーケットウォッチ

 

4月相場の注意点は内外の政治イベント

 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=日本人にとっての米国株式配当

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (64-65頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
ニッセイ ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド
“ジャパンAI革命”
4
大和 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代−(為替ヘッジあり) 4
大和 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代−(為替ヘッジなし) 4
ワイエム YMアセット・優良米国株ファンド
“トリプル維新(プレミア合衆国)”
4
ピクテ iTrust新興国株式
“働きざかり~労働人口増加国限定~”
4+
三井住友 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 4
三井住友 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 4
アストマックス Yjamライト! 4
 
 

【研修コーナー】 (72-78頁)

 

あなたの悩みとお客さまのホンネ
第2回 リスクを取る必要性を訴求しきれない

 

金融商品販売基礎講座
第108回 不適合勧誘

     

DC改正、早分かり
第27回 DCの節税メリットと他制度との比較

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第29回 森ヒルズリート投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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