【寄稿】　(４-５頁)

ロボ・アドバイザーツールの現状と課題(上)

ニッセイ基礎研究所 金融調査部 研究員　前山 裕亮氏

【調査】　(18-24頁、25-36頁、37頁、38頁)

窓販ファンドの騰落率
 (2017年４月末)
「HSBC インド・インフラ株式オープン」、47.9％で年間騰落率１位
月間ランキング１位は損保ジャパン日本興亜「トルコ株式オープン」

資金増加額ランキング 上位30
 (2017年４月)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド」、493億円増で増加額トップ
増加額２位は大和「AI新時代(為替ヘッジなし)」

【ファンド列島】　(57-61頁)

福岡県

「長期・分散・積立」投資が浸透
福岡銀行、コア層へファンドラップ提案

• 福岡銀行
  資産分散と時間分散を提案
• 西日本シティ銀行
  預かり資産“一体推進”体制に

• 筑邦銀行
  外部アドバイザーと帯同訪問
• 北九州銀行
  証券子会社との販売体制を整備

• 福岡中央銀行
  口座獲得に純増目標を設定
• ６信用金庫で投信取り扱い
  福岡ひびき信用金庫、大牟田柳川信用金庫
  筑後信用金庫、大川信用金庫
  飯塚信用金庫、遠賀信用金庫

【投信窓販責任者に聞く】　(62頁)

第一勧業信用組合
 滑川 哲也　業務開発部長

３年連続で投信残高が10億円超純増
「主任相談員制度」を導入

【インタビュー】　(63頁)

ニューバーガー・バーマン
 ヴィヴェック・ボミ氏に聞く

発行体に注目した投資戦略
価格下落リスクの抑制に成果

【販売会社情報】　(66頁)

• 群馬銀行
  資産運用ツールにロボアドバイザー機能追加
• 滋賀銀行
  商品ラインアップを見直し
• 四国銀行
  インターネットバンキング専用で「日本AI」など追加
• 沖縄銀行
  「ハッピーエールW」キャンペーン実施
• 桐生信用金庫
  「私たちのお金」についてセミナー
• しずおか信用金庫
  「ゼウス」など３ファンドを追加
• 大阪信用金庫
  「メープルギフト」などを説明

【運用会社情報】　(68頁)

• ニッセイアセットマネジメント
  責任投資監督委員会を新設
• 三井住友アセットマネジメント
  「AIセミナー」を開催
• アセットマネジメントOne
  エンゲージメント体制を拡充
• 日本証券アナリスト協会
  プライベートバンカー有資格者、1605人に
• 人事異動
  大和証券投資信託委託

オピニオン（３頁）

提言＝合理的な報酬のあり方

【研修コーナー】　(70-78頁)

• 資産配分マスターへの道
  第３話　株式ファンドは日本、先進国、新興国に
      分類して配分を考えよう
• リタイアメント・プランニング教室
  第71話　第３号被保険者へのアプローチ
      ～第２回：堅実な老後の金銭感覚～

• あなたの悩みとお客さまのホンネ
  第９回　マーケットの知識に自信がなく、
      何を提案すべきか分からない
• 白熱!積立投資ゼミナール
  第144回　確定拠出年金が調べられている地域別の比率は?

• 超入門 ヘッジファンド戦略
  第５回　ヘッジファンド戦略の変遷
      サブプライム問題とヘッジファンド【2】
• J-REITの個別銘柄分析　[REIT]
  第36回　野村不動産マスターファンド投資法人