ニッキン投信情報・2017年10月30日号

ニッキン投信情報2017年10月30日号

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窓販ファンドの騰落率(2017年9月末) (1頁・関連資料=8-42頁)
「日興グローイング・ベンチャーファンド」が2カ月連続で年間騰落率1位

 銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンド1620本を対象に、年間、月間の騰落率(2017年9月末現在)を調査した。
 年間騰落率1位は、日興の「日興グローイング・ベンチャーファンド」で、騰落率は65.1%だった。

【つみたてNISA 運用会社の戦略】 (4-5頁)

岡三アセットマネジメント
 水津 秀晴 理事 クライアント・サービス部担当
国内株、Jリートのバランスファンド
金融リテラシー向上活動にも注力

楽天投信投資顧問
 東 眞之 社長
長期国際分散投資で資産形成を
投信積立が一番のターゲット

【投信窓販責任者に聞く】 (7頁)

福井信用金庫
 倉田 昌佳 営業推進部長

販売実績、前年同期比17%増加
業績評価の配点を全商品で統一

【投信業況】 (43-46頁)

公募純資産、前月比2.5%増の105兆2320億円に
 =2017年9月末

私募投信純資産は初めて80兆円を突破

【調査】 (47頁、48頁)

資金増加額ランキング 上位30  (2017年9月)
新設の日興「新シルクロード経済圏ファンド」が341億円増で2位

信用金庫の新規取扱ファンド  (2017年9月)
長岡と飯能が取扱ファンドを追加
2017年上期の合計本数は100本を超える

【ファンド列島】 (49-50頁)

秋田県

資産形成層に長期提案
セミナー内容も多彩に

  • 秋田銀行は子供連れのママを対象としたマネー講座を7月から開催。資産形成層の取り組みを図る。(9月22日、秋田アスレティッククラブで)

    秋田銀行は子供連れのママを対象としたマネー講座を7月から開催。資産形成層の取り組みを図る。(9月22日、秋田アスレティッククラブで)

  • 秋田銀行
    「子連れママ」対象にセミナーも
  • 北都銀行
    方針は「シンプルかつロングラン」

販売会社情報(54頁)

  • 三井住友信託銀行
    アイルランドファンドセミナーを開催
  • 千葉興業銀行
    新ファンド追加とキャンペーンを実施
  • 八十二銀行
    「はちにの資産運用セミナー」開催
  • 東京東信用金庫
    「泰平航路」など8ファンドを追加
  • 富山信用金庫
    「NYドリーム」など4本を取り扱い

運用会社情報(56頁)

  • フィデリティ投信
    DCセミナーを開催
  • 三井住友アセットマネジメント
    ブログ形式で投資啓蒙
  • イーストスプリング・インベストメンツ
    インドの投資機会をレクチャー
  • 投資信託協会
    下関で「投信フォーラム」を開催

オピニオン(3頁)

提言=自分ならどれを買う

【新規募集・設定ファンド】 (52頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三井住友 日興FW・日本債券ファンド 3
大和住銀 米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 3
BRJ ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 4

研修コーナー(58-62頁)

  • 「預かり資産営業」課題と解決策
    〈解決策5〉
     ・家族構成、家系図を知る
     ・家族に対する想いを知る
     ・まずは安心の保険、次に夢の投信
  • 金融商品販売基礎講座
    第122回 積立投信の限界
  • J-REITの個別銘柄分析
    第57回 投資法人みらい

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