ニッキン投信情報・2017年6月12日号

ニッキン投信情報2017年6月12日号

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個人型確定拠出年金(iDeCo)取扱状況(2017年3月末) (1頁・関連資料=8-17頁)
2017年1~3月の受付件数、中央労働金庫、りそな銀行が1万件超

 窓販実施金融機関(387機関)を対象に、個人型確定拠出年金(iDeCo)の取扱状況を調査した。
 2017年1~3月、3カ月間累計のiDeCo受付件数は、回答があった166機関合計で6万9047件となった。金融機関ごとに見ると中央労働金庫、りそな銀行の2機関で1万件超となっている。

【投信窓販優績者に聞く】 (5頁)

知多信用金庫 東ヶ丘支店
 山崎 紗也香さん


笑顔の大切さを日々実感

【寄稿】 (6-7頁)

ロボ・アドバイザーツールの現状と課題(下)

ニッセイ基礎研究所 金融調査部 研究員 前山 裕亮氏

【調査】 (18-24頁、25-36頁、37頁、38頁)

今後取り扱いたい投資信託
アセットアロケーションファンド、最多の25機関で検討
積立NISA対応商品にも高い関心


NISA口座稼働率
 (2017年3月末)
稼働率50%以上の構成比率は59.2%
前回調査から6.1ポイント低下


職場積立NISAの取扱状況
 (2017年3月末)
広島銀行の契約口座数、1710口座
常陽銀行は1790社、八十二銀行は584社と契約


新規設定額ランキング
 (2017年5月設定)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジ無し)」が218億円で1位
新規設定本数は14年ぶりの低水準となる18本

【ファンド列島】 (39-41頁)

滋賀県

滋賀銀行が預かり資産残高を純増
評価制度の改定や販売体制強化の動き

  • 長浜信用金庫本店営業部の預かり資産販売担当者。(5月25日)

    長浜信用金庫本店営業部の預かり資産販売担当者。(5月25日)

  • 滋賀銀行
    市況に左右されない販売体制づくり
  • 滋賀中央信用金庫
    「営業推進レディー」が中心
  • 長浜信用金庫
    期待集める「女性渉外」
  • 湖東信用金庫
    「定時定額」をきっかけ商品に

【インタビュー】 (43頁、45頁)

マニュライフ・アセット・マネジメント(米国)
 スーザン・カリー氏に聞く


注目の米国銀行株ファンド
“割安株”で好パフォーマンス



インベスコ・アセット・マネジメント
 飯森 かおり リテール営業本部長に聞く


ニーズに応じた商品を提供
“目に付く形”で販売支援も

【販売会社情報】 (46頁)

  • 青森銀行
    キャンペーン実施とファンド追加
  • 東京都民銀行
    スカイオーシャンの豪リートなど追加
  • 富山銀行
    グローバルAIの運用報告会開催
  • 清水銀行
    資産運用セットプランを開始
  • 鳥取銀行
    ロボアド&シュミレーション提供
  • 福島信用金庫
    「サマーズキャンペーン」を実施
  • 東濃信用金庫
    資産運用キャンペーン

【運用会社情報】 (48頁)

  • 大和証券投資信託委託
    目論見書にインデックスカット導入
  • マネックス・セゾン・バンガード投資顧問
    スマホで「体験コンサルティング」
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    盲導犬協会と介助犬協会へ寄付
  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
    組織改革を実施

【市況概況】 (50頁)

月間マーケットウォッチ

日本株の先行きに不安は少ない

オピニオン(3頁)

提言=コーポレートガバナンス・コード その2

【新規募集・設定ファンド】 (42頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 eMAXIS JPX日経中小型インデックス 4+
三井住友 グローイング・フロンティア株式ファンド 4+
キャピタル キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い) 4+
キャピタル キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし) 4+

【研修コーナー】 (52-58頁)

  • あなたの悩みとお客さまのホンネ
    第10回 下落が続くマーケットだと、明るい話題をお客さまに提供できない
  • 金融商品販売基礎講座
    第112話 テーマ型投信の説明
  • 超入門 ヘッジファンド戦略
    第6回 ヘッジファンド戦略の変遷 マネージド・フューチャーズの台頭
  • J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
    第37回 星野リゾート・リート投資法人

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