2017年6月5日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】第11回 運用会社ブランド力調査 (1頁・関連資料=6-18頁)
 

銀行総合ランキング、アセットマネジメントOneが1位に

 窓販金融機関に対し、運用会社の(1)運用力、(2)商品開発力・企画力、(3)(販売機関に対する)フォローアップ、(4)信頼度——をどのように評価しているか調査した。銀行の評点を合計した「銀行総合ランキング」では、アセットマネジメントOneが314ポイントを獲得し、1位となった。

 

銀行総合ランキング1位
 アセットマネジメントOne 西 惠正社長に聞く

 

顧客第一の目線を共通の価値観に
ニーズに適う商品を提供し続ける

 

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【寄稿】 (4-5頁)

 

ロボ・アドバイザーツールの現状と課題(上)

 

ニッセイ基礎研究所 金融調査部 研究員 前山 裕亮氏

 
 
 

【調査】 (19-54頁、55頁)

 

窓販ファンドの騰落率
 (2017年4月末)

 

「HSBC インド・インフラ株式オープン」、47.9%で年間騰落率1位
月間ランキング1位は損保ジャパン日本興亜「トルコ株式オープン」

     

資金増加額ランキング 上位30
 (2017年4月)

 

「LM・オーストラリア高配当株ファンド」、493億円増で増加額トップ
増加額2位は大和「AI新時代(為替ヘッジなし)」

 
 

【ファンド列島】 (57-61頁)

 

福岡県

 

「長期・分散・積立」投資が浸透
福岡銀行、コア層へファンドラップ提案

 

福岡銀行
資産分散と時間分散を提案

西日本シティ銀行
預かり資産“一体推進”体制に

   

筑邦銀行
外部アドバイザーと帯同訪問

北九州銀行
証券子会社との販売体制を整備

   

福岡中央銀行
口座獲得に純増目標を設定

6信用金庫で投信取り扱い
福岡ひびき信用金庫、大牟田柳川信用金庫
筑後信用金庫、大川信用金庫
飯塚信用金庫、遠賀信用金庫

 
西日本シティ銀行は店舗の中にカフェがあるワンクCafe(アルファ六本松出張所、写真後部に窓口)を3月にオープン。4台あるタブレットテーブルを操作する牛島悦子所長。(写真手前)

西日本シティ銀行は店舗の中にカフェがあるワンクCafe(アルファ六本松出張所、写真後部に窓口)を3月にオープン。4台あるタブレットテーブルを操作する牛島悦子所長。(写真手前)

 
 

【投信窓販責任者に聞く】 (62頁)

 

第一勧業信用組合
 滑川 哲也 業務開発部長

 

3年連続で投信残高が10億円超純増
「主任相談員制度」を導入

 
 

【インタビュー】 (63頁)

 

ニューバーガー・バーマン
 ヴィヴェック・ボミ氏に聞く

 

発行体に注目した投資戦略
価格下落リスクの抑制に成果

 
 

【販売会社情報】 (66頁)

 

群馬銀行
資産運用ツールにロボアドバイザー機能追加

滋賀銀行
商品ラインアップを見直し

   

四国銀行
インターネットバンキング専用で「日本AI」など追加

沖縄銀行
「ハッピーエールW」キャンペーン実施

   

桐生信用金庫
「私たちのお金」についてセミナー

しずおか信用金庫
「ゼウス」など3ファンドを追加

   

大阪信用金庫
「メープルギフト」などを説明

 
 
 

【運用会社情報】 (68頁)

 

ニッセイアセットマネジメント
責任投資監督委員会を新設

三井住友アセットマネジメント
「AIセミナー」を開催

アセットマネジメントOne
エンゲージメント体制を拡充

     

日本証券アナリスト協会
プライベートバンカー有資格者、1605人に

人事異動
大和証券投資信託委託

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=合理的な報酬のあり方

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (64-65頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
ニッセイ げんせん投信 4
日興 インデックスファンドJPX日経中小型株 4+
アムンディ アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)
“ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)”
4
アムンディ アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)
“ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)”
4
JPモルガン JPM新興国小型株式ファンド
“エマージング・フューチャー”
4+
三菱UFJ国際 ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型) 3
三菱UFJ国際 ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) 3
大和 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 3
大和 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 3
 
 

【研修コーナー】 (70-78頁)

 

資産配分マスターへの道
第3話 株式ファンドは日本、先進国、新興国に
    分類して配分を考えよう

 

リタイアメント・プランニング教室
第71話 第3号被保険者へのアプローチ
    ~第2回:堅実な老後の金銭感覚~

     

あなたの悩みとお客さまのホンネ
第9回 マーケットの知識に自信がなく、
    何を提案すべきか分からない

 

白熱!積立投資ゼミナール
第144回 確定拠出年金が調べられている地域別の比率は?

     

超入門 ヘッジファンド戦略
第5回 ヘッジファンド戦略の変遷
    サブプライム問題とヘッジファンド【2】

 

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第36回 野村不動産マスターファンド投資法人

(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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