2017年6月19日号 (毎週月曜日発行)

 
【トップ記事】運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2017年1~3月・上)(1頁・関連資料=7-55頁)
 

2017年1~3月の窓販販売額、前四半期比46%増の2兆1771億円

 2017年1~3月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(上・下2回連載)。
 銀行・信金等での販売額(回答ベース)が最も多かったのは、三井住友TAの「ヘッジファンドSMTBセレクション」で販売額は1882億円だった。

 

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【トップインタビュー】 (5頁)

 

ADインベストメント・マネジメント
 高坂 健司 社長に聞く

 

賃料上昇による内部成長戦略に軸足
5300円分配を2~3年以内に達成

 
 

【投信窓販優績者に聞く】 (6頁)

 

静清信用金庫 片羽支店
 西村 美貴子さん

 

トップクラスの実績で投信販売をけん引

 
 

【調査】 (56-58頁)

 

銀行の新規取扱ファンド
 (2017年5月)

 

22行が78本を新規取扱
投資対象資産は最多の「株式」27本

 
 

【ファンド列島】 (59-62頁)

 

群馬県

 

本部体制や推進チャネルなど整備
役務収益増強に向け積極姿勢に転換

 

群馬銀行
ロボアドバイザーなど推進ツール拡充

東和銀行

高崎信用金庫
専担者増員、アフターフォロー強化も

     

桐生信用金庫

アイオー信用金庫

利根郡信用金庫

     

館林信用金庫

北群馬信用金庫

しののめ信用金庫

     

群馬県信用組合

   
 

ポートフォリオ分析にロボアドバイザー機能を追加するなど推進ツールを充実する群馬銀行。(写真は群馬銀行本店営業部の担当者)

ポートフォリオ分析にロボアドバイザー機能を追加するなど推進ツールを充実する群馬銀行。(写真は群馬銀行本店営業部の担当者)

 

一般職の行員でも投信プロモーターに立候補できるようにした東和銀行。(写真は東和銀行本店営業部の担当者)

一般職の行員でも投信プロモーターに立候補できるようにした東和銀行。(写真は東和銀行本店営業部の担当者)

 
 

【話題のファンド】 (63頁)

 

ニッセイアセットマネジメント

 

「ニッセイAI関連株式ファンド(愛称:AI革命)」

AIは息長い投資テーマ
純資産総額1000億円突破

 
 

【話題】 (66頁)

 

アラカルト

 

三井住友アセットマネジメント
新FDアクションプランを策定

 
 

【販売会社情報】 (67頁)

 

東北銀行
「サマーキャンペーン」を実施

百五銀行
投信契約でキャラクターグッズ贈呈

池田泉州銀行
「収納バスケット」をプレゼント

     

沖縄銀行
おきなわ証券への紹介業務開始

西日本シティ銀行
「資産の番人」を取り扱い

京葉銀行
投信の販売チャネルを拡大

     

大垣西濃信用金庫
「しんきんラップ」を追加

   
 
 

【運用会社情報】 (69頁)

 

三菱UFJ国際投信
「iシフト」が設定来初めての分配金

ニューバーガー・バーマン
注目の運用戦略を解説

フィデリティ投信
SBI証券のホームページで投資教育・啓蒙

     

アストマックス投信投資顧問
販売会社が拡大

投資信託協会
「信認のための行動憲章」を発表

 
 
 

【オピニオン】 (3頁)

 

提言=ガバナンス総会

 
 

【新規募集・設定ファンド】 (64-65頁)

 
≪国内投信≫
社名 ファンド名称 NR
野村 野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーブル7) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーベア7) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト7(米国国債4倍ブル7) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト7(米国国債4倍ベア7) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト7(円安ドル高トレンド7) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト7(円高ドル安トレンド7) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト7(円安ユーロ高トレンド7) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト7(円高ユーロ安トレンド7) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト7(円安豪ドル高トレンド7) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト7(円高豪ドル安トレンド7) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト7(マネー ポートフォリオ7) 2-
AM-One 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 4-
AM-One 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 4-
 
 

【研修コーナー】 (71-78頁)

 

フィデリティ・アセット・アロケーションの見方
第6話 社会的な課題解決を通じて
    潜在成長力を取り戻す日本

 

あなたの悩みとお客さまのホンネ
第11回 投資環境をふまえた売却提案の
    タイミングが分からない

     

白熱!積立投資ゼミナール
第145回 確定拠出年金が土日より
     平日に多く検索されている理由

 

超入門 ヘッジファンド戦略
第7回 ヘッジファンド戦略の変遷
    不良債権買取り戦略

     

J-REITの個別銘柄分析 [REIT]
第38回 Oneリート投資法人

   
(注)[REIT] 不動産投資信託に関する話題
 
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